【中泰军工｜行业观点】左手“大飞机”，右手“卫星互联网”是当下军工最佳配置
小蜜蜂
2024-08-07 11:30:32 山东省
国产大飞机核心观点
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东/国（增程型）/南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低），均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后，C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。
加速产能提升、强化供应链势在必行。1）22-24年商飞交付客户5架C919，根据商飞规划，C919总装厂二期项目建成后，至2027年产能有望达150架，年下线量突破100架。23-27年产能有望实现有序爬坡；2）终端需求带动产业链交付提速，国产化率较高环节有望受益。
重点推荐：三大+三小组合 中航西飞：中机身配套 中航重机：锻铸件+液压环控配套 三角防务：锻件+零部件配套 通达股份：机加工配套，单机已超200万，DST产线竞争优势明显 安达维尔：座椅、厨卫、内饰、维修保障服务 广联航空：零部件加工、生产线工装、C929大部段
卫星互联网核心观点
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