文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见（财联社）

摘要：

1、完善市场准入负面清单管理模式，地方性法规设定的市场准入管理措施全部列入全国统一的市场准入负面清单。严禁在清单之外违规设立准入许可、违规增设准入条件、自行制定市场准入性质的负面清单，或者在实施特许经营、指定经营、检测认证等过程中违规设置准入障碍。

2、科学确定市场准入规则。实施宽进严管，放开充分竞争领域准入，大幅减少对经营主体的准入限制。

3、合理设定市场禁入和许可准入事项。

4、明确市场准入管理措施调整程序。

5、加强内外资准入政策协同联动。在不减损现有经营主体准入机会的前提下，坚持国民待遇原则。

6、有序放宽服务业准入限制。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。

7、优化新业态新领域市场准入环境。聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案

8、加大放宽市场准入试点力度。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，选择重点地区开展放宽市场准入试点，分批制定和推出放宽市场准入特别措施。

9、抓好市场准入制度落实，鼓励地方结合实际加强评估结果应用。

二、两部门：鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造（证券时报）

8月21日，国家发改委、国家能源局联合印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，其中提到，1、鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造，加快更新运行年限较长、不满足运行要求的变压器、高压开关、无功补偿、保护测控等设备，提高电网运行安全能力。

2、重点推动高海拔、高地震烈度、重覆冰、高寒地区、台风频发区、内涝频发区、山火频发地区输变电设备改造更新，提升电网设备防灾抗灾能力。

3、适度超前建设配电网，提升配电网承载力，满足分布式新能源和电动汽车充电基础设施发展。

4、重点推进老旧小区配变容量提升和线路、智能电表改造。发挥中央预算内投资引导带动作用，积极推进农村电网巩固提升工程。

5、推动柔性直流输电、交直流混联电网、低频输电、智能调度等先进技术研发和应用，加快推进电网数字化智能化升级改造，加快新一代集控站建设，提升电网控制和故障诊断能力。

6、重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

7、鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。

8、目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

三、金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金比例（东财）

8月21日，国家金融监督管理总局法规司司长王胜邦在国新办新闻发布会上表示，下一步，金融监管总局将认真落实好二十届三中全会精神，以改革的精神进一步推动科技金融的政策走深走实，在科技创新活跃地区设立知识产权金融生态综合试验区，为企业提供多元化金融支持，研究以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围。研究提高保险资金投资创业投资基金比例。支持保险公司投资，鼓励更多的保险资金作为长期资本、耐心资本，投入到科技领域里，也支持理财公司等金融机构依法依规参与科技金融服务。

四、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查（财联社）

8月21日，据商务部网站消息，商务部发布公告，决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

五、工信部：推动机器人科技创新与产业创新深度融合（一财）

8月21日，工信部副部长辛国斌出席2024世界机器人大会开幕式并致辞时表示，下一步，工信部将积极培育壮大机器人产业，为全球发展贡献中国力量。一是推动机器人科技创新与产业创新深度融合，促进全球范围内各类先进生产要素集聚，共筑良好发展生态。二是深化国际分工协作，打造高效、优质、稳定的产业链供应链，积极推动中国机器人规则、规制、标准同国际对接，共建产业治理体系。三是大力推进“机器人+”应用行动，推动发展成果惠及更多国家和行业，共享创新发展成果。

六、乘联会：8月1-18日乘用车市场零售90.7万辆，同比增长8%（新浪财经）

8月21日，乘联会数据显示，8月1-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期增长8%，较上月同期增长16%；乘用车新能源市场零售49万辆，同比去年8月同期增长58%，较上月同期增长27%。

七、全球软商品价格涨势强劲 今年可可期价已飙升约66%（新浪财经）

今年以来，全球软商品的价格，涨势十分强劲。软商品指的是可以种植、养殖或收割的农作物和畜产品，通常受天气、病虫害、季节性波动的影响。涨幅最大的几项分别是可可、鸡蛋、橙汁、橡胶和咖啡。今年可可期价已经飙升约66%。目前可可价格已经回落，但是期货价格仍高于正常水平。

八、美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息（财联社）

当地时间周三，美联储公布了7月份货币政策会议纪要。纪要显示，美联储官员上月强烈倾向于在9月的政策会议上降息，其中几位官员甚至愿意立即降息。美联储上月在联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上维持利率不变，但为在9月17-18日的会议上降息打开了大门。目前，市场普遍预计美联储将在下个月降息，到今年年底，可能会降息100个基点。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：国光电器、新特电气、辰奕智能

同花顺：浙版传媒、大众交通、深圳华强

东财：鹏辉能源、浙版传媒、大众交通

淘股吧：力源信息、浙版传媒、大众交通

3、三大报要点

1、两部门推进风电设备更新和循环利用　市场空间望进一步打开

相关概念股：运达股份、中环海陆等

2、北京发布车路云一体化项目招标计划　行业商业化发展有望加速

相关概念股：万集科技、金溢科技等

3、市场突破新路径 折叠屏手机销量同比环比双增

相关概念股：鸿利智汇、东睦股份等

4、三改联动 推动能源重点领域大规模设备更新

相关概念股：华西能源、华明装备等

5、《黑神话：悟空》采用了空间计算技术

相关概念股：恒信东方、佳创视讯等

6、为训练人形机器人，特斯拉高薪聘请数据收集操作员

相关概念股：斯菱股份、北特科技等

7、上海加快打造具有国际影响力的“天空之城”

相关概念股：上工申贝、深城交等

8、两部门联合发文 开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动

相关概念股：美格智能、高新兴等

9、机器人产业正推动人类社会加速进入智能时代

相关概念股：昊志机电、天奇股份、丰立智能等

10、鹏辉能源全固态电池重大突破，产品技术发布会即将举办

相关概念股：中欣氟材、赢合科技等

11、增超一倍，萝卜快跑出租车单周出行突破10万次

相关概念股：万集科技、德赛西威等

4、公司公告

1）重大事项

潞安环能：以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权

路维光电：拟发行不超7.37亿元可转债用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等项目

东材科技：拟7亿元投建年产20000吨高速通信基板用电子材料项目

华新环保：拟5亿元投建回收处置生产线项目

达 意 隆：拟不超2.5亿元进行厂房改扩建项目

海南高速：拟1.04亿元投资建设海南陵水智算中心项目

苏州高新：拟9.68亿元增资控股子公司新京捷置地；5.7亿元增资全资子公司苏州高新投资

东材科技：拟5亿元增资全资子公司东材新材

豪森智能：拟3000万元投资设立全资子公司豪森机器人

苏州高新：拟1亿元设立低空经济子公司，打造低空经济产业园

新 华 联：拟1.3亿元转让华夏酒业100%股权

芒果超媒：与咪咕文化科技签署整体合作框架协议，预计合作金额不低于44亿元

柏诚股份：中标7.13亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程项目

德马科技：中标2349.99万美元SHEIN美国B4智能物流项目

三星医疗：中标1117.12万美元墨西哥配电变压器项目

宏鑫科技：收到国内某航天科技公司车轮定点开发通知书

聚灿光电：与南昌中微解除6.28亿元采购合同（公司为买方）

华海药业：公司制剂产品替格瑞洛片获得美国FDA批准文号

仙琚制药：甲泼尼龙片4mg注册获批准

迈克生物：6项化学发光试剂产品获欧盟IVDR CE认证

华海药业：制剂产品替格瑞洛片获得美国FDA批准文号

广汇汽车：公司股票及可转债将于8月28日终止上市并摘牌，进入退市板块挂牌转让

*ST深天：*ST华铁：收到股票终止上市决定，十五个交易日内摘牌

安彩高科：公司及子公司补缴税款和滞纳金共计388.49万元

华铁应急：信息敏感期违规买入公司股份，财务总监收到浙江证监局警示函

香山股份：终止向不特定对象发行可转债事项

2）增持、回购

荣盛石化：控股股东拟6个月内增持5亿元-10亿元公司股份

安图生物：控股股东拟6个月内增持1.5亿元-3亿元公司股份

酒钢宏兴：控股股东拟12个月内增持1亿元-2亿元公司股份

威孚高科：控股股东及其一致人拟6个月内增持6000万元-1.1亿元公司股份

金隅集团：控股股东拟12个月内增持5000万元-1亿元公司股份

科大讯飞：部分高管拟6个月内增持不低于2000万元公司股份

徕木股份：副总经理方培喜拟6个月内增持1000万元—2000万元公司股份

文科股份：控股股东拟6个月内增持603.33万股-1206.66万股，总经理拟增持400万-800万元

红棉股份：控股股东累计增持2.28%，完成增持计划

盈趣科技：拟不超17元/股回购8000万元-1.3亿元股份予以注销并减少注册资本.

捷佳伟创：拟不超65元/股回购3000万元-6000万元股份予以注销并减少注册资本

信维通信：拟不超25元/股回购2亿-4亿股份用于员工持股或股权激励

兆易创新：董事长提议不超120元/股回购1.5亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

康希通信：董事长提议提议回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

瑞晟智能：控股股东提议回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

涛涛车业：截至8月20日，累计回购111.33万股，占比1.02%，均价57.34元/股

海欣食品：截至8月20日，累计回购585万股，占比1.05%，均价3.41元/股

3）减持

南卫股份：股东徐东拟减持不超3%

佳缘科技：鑫瑞集英拟减持不超1.95%

中石科技：控股股东一致人拟减持不超1%

伊戈尔：董事王一龙拟减持不超0.56%

4）业绩、分红

京基智农：董事长提议2024年度中期分红10派3.8元

5）停复牌

国信证券：拟发行股份购买万和证券控制权 股票停牌

6）个股异动

*ST景峰：36天32板，持续经营能力存在重大不确定性

深圳华强：5连板，公司主营业务为电子元器件授权分销 未涉及跨境支付领域业务

浙版传媒：2连板，仅为游戏《黑神话：悟空》出版方 不参与游戏收益分成

襄阳轴承：2连板，目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

东晶电子：2连板，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

威领股份：2连板，公司内外部经营环境未发生或将要发生重大变化

国旅联合：2连板，控股子公司新线中视未参与任何同《黑神话：悟空》游戏相关的业务

国中水务：2连板，收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段

爱 仕 达：2连板，公司经营情况正常

亿 嘉 和：2连板，公司目前日常经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息

旗天科技：连涨超30%，公司与黑神话悟空游戏无业务合作

山西高速：连涨超20%，公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营

中岩大地：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

锦江在线：连涨超20%，与相关合作方开展的智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入

亚世光电：连跌超20%，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项

星星科技：连跌超20%，未发现应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

利 亚 德：为《黑神话.悟空》提供空间计算-定位捕捉技术服务

汉仪股份：与《黑神话：悟空》联合开发的定制字体已应用到游戏界面 并将对外销售

天 融 信：产品及解决方案在国产3A游戏相关领域已有应用

亿道信息：亿境虚拟将携XR/AI穿戴产品参展新加坡AWE Asia2024

新 相 微：产品暂未应用在AI眼镜上 正研发VR/AR先进显示驱动芯片

麦捷科技：已有部分电感产品应用于AI眼镜

博士眼镜：部分线下门店已配备智能眼镜销售和验光配镜服务

宇瞳光学：公司给AI眼镜提供配件

共达电声：已有产品可应用于AI眼镜方面

亿道信息：亿境虚拟与Rokid在AR空间计算方面保持紧密合作

利亚德：为多家AR/VR眼镜厂商提供动作捕捉技术 参股Virtuix0.771%

创维数字：首批AR眼镜创维A1将向美国客户出货

彩讯股份：作为华为鸿蒙ISV核心支撑商 已有部分案例落地

超捷股份：间接供货华为零部件产品 处于小批量供应阶段

华阳集团：与华为海思有交流

迈克生物：已完成猴痘检测试剂开发 取得欧盟CE准入资质

谱尼测试：有猴痘病毒检测相关技术储备

硕世生物：猴痘检测产品已出口部分非洲国家

康希诺：已完成猴痘疫苗抗原初步筛选

利德曼：参股公司已取得欧盟认证的猴痘检测试剂产品

众生药业：持有猴痘治疗药更昔洛韦原料药批文

金河生物：参股公司有欧盟CE认证的检测试剂盒可检测猴痘病毒

西点药业：在研产品中 未包含特考韦瑞等猴痘治疗药物

维康药业：公司目前暂无治疗猴痘的药物

深圳华强：将参加海思全联接大会 并定向邀请客户

彩讯股份：作为华为鸿蒙ISV核心支撑商 已有部分案例落地

豪恩汽电：已与华为智驾达成合作 相关产品已完成配套

铭科精技：已承接小鹏汇天飞行汽车产品部分模具及零部件的生产交付

铭科精技：公司与赛力斯M9车型的供货已经在重庆工厂批量交付

华工科技：即将发布1.6T OSFP DR8光模块、业界首款车载光网络控制器等产品

逸飞激光：电芯装配设备和模组PACK设备已实现头部客户的交付

鹏辉能源：2024产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布

立昂微：射频芯片产品已进入低轨卫星终端客户并实现大规模出货

C珂玛：公司是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商

彩讯股份：AI产品AIBOX已在智能邮箱、云盘AI助手等场景实现应用

崇达技术：公司整体产能利用率87% 江门HDI工厂满产

山西高速：加强沿线旅游资源、农特产品的推广宣传

电科网安：成都卫士通被禁3年参与陆军采购 广州子公司暂停参加南部战区采购

宏德股份：公司今年出口印度的相关产品不交反倾销税

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，Meta涨超1%，特斯拉、英伟达涨近1%，谷歌跌近1%。服装零售、科学仪器、金属加工板块涨幅居前，罗斯百货、Gap涨超4%，MKS仪器涨超3%，超微电脑、伊管、康耐视涨超2%。百货商店、石油与天然气开采走低，梅西百货跌近13%，诺德龙百货跌超3%，纳伯斯实业跌超1%

热门中概股普涨，唯品会涨超9%，富途控股、小鹏汽车、理想汽车涨超4%，蔚来、阿里巴巴涨超3%，网易、满帮、百度涨超2%，微博涨超1%，腾讯音乐、哔哩哔哩、爱奇艺小幅上涨。京东跌超4%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.31%

883958昨日连板表现：-1.68%

883979昨日首板表现：+3.41%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

襄阳轴承（2连板）：减速器+汽车零部件+军工+分布式光伏

1、8月20日，宇树科技人形机器人G1量产版发布；2024世界机器人大会2024年8月21日至25日在北京举办，公司主营轴承及其零部件的生产、科研、销售等，是国内最大的汽车轴承专业生产厂家，国内轴承出口五大基地之一，公司减速器产品包括减速器用圆锥轴承、球轴承等，有部分军车产品。

2、乘用车新能源产品是公司重点开发项目，公司与国内主流新能源车企如比亚迪、金龙汽车、奇瑞、东风等均有配套合作

3、2023年公司引进合作伙伴共投入8000多万元建设厂房屋顶光伏发电20MW项目，预计年发电量将达到1800万Kwh.

4）T字板

深圳华强（5连板）：华为海思代理+电子元器件分销+汽车电子

1、Technsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。

2、公司主营电子元器件授权分销、电子元器件产业互联网、电子元器件及电子终端产品实体交易市场，面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。

3、控股子公司鹏源电子是国内领先的功率半导体元器件及技术方案提供商，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力能源、工业变频、风能、光伏等领域，为功率变换的各个环节长期、持续提供关键元器件

浙版传媒（2连板）：黑神话：悟空》出版方+短剧游戏+在线教育

1、国产游戏《黑神话:悟空》爆火，销量超过450万份，在线人数峰值突破200万，排名第一，公司旗下浙江出版集团数字传媒公司是游戏《黑神话:悟空 》出版方。

2、公司主营出版物的出版、发行和印刷，是一家大型综合文化企业，总体规模位列全国第6位，公司实控人为浙江省人民政府。

3、全资孙公司浙江出版集团数字传媒有限公司4款短剧《奋斗年代》、《逐梦人》《阳光总在风雨后》、《赌海回头》通过广电总局备案。

4、 在数字教育创新方面，公司依托在教材教辅出版及发行市场的深厚积淀，推出“青云”在线教育品牌

5、公司发起设立浙江春晓基金（持股87.72%）参投的柔灵科技(3.33%)是专注非侵入式脑机接口技术研究，主要产品研发方向为柔性电极EEG用于脑电监测、基于Metaverse的神经3D交互系统，涉及算法、AI等领域。

3、龙虎榜

1）机构净买入

国中水务（1864万 +9.94%）：拟控股北京汇源+污水处理+储能

1、7月22日晚间公告，公司拟以现金方式收购上海邕睿持有的诸暨市文盛汇不低于2.32亿元注册资本，收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司的控股股东。

2、公司主营污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是一家具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业，主要产品及服务为自来水销售、污水处理、供暖服务、工程技术咨询服务、设备销售、工程总包等。

3、子公司上海碧晨国中能源科技开展储能业务，据公司官网显示，公司储能产品H0-650 型热库使用独创的高密度、高稳定相无机纳米复合相变材料等最前沿尖端 科技，能量密度与动力锂电池相当，循环寿命可达 50 年以上。

2）其他

国中水务：中信西安朱雀大街及国君河源越王大道主买，机构净买1864万

信息发展：国君咸宁咸宁大道及麦高北京分公司主买，机构净买249万

领益智造：国君泰州鼓楼南路及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖2965万

东晶电子：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道主买，机构净卖2021万

星网宇达：华宝上海东大名路及天风深圳分公司主买，机构净卖1203万

鹏辉能源：东海福州长乐北路及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖1133万

捷邦科技：东亚上海分公司及申港深圳深南大道主买，机构净卖949万

好 上 好：国君咸宁咸宁大道及东财上海东方路主买，机构净卖155万

麦迪科技：国联盐城解放南路及平安深圳深南东路主买

浙版传媒：联储浙江分公司及光大宁波解放南路主买

锦江在线：国君南京太平南路及华泰天津二纬路主买

力星股份：财通杭州上塘路及国君岳阳南湖大道主买

荣联科技：国君宜昌珍珠路及华鑫上海分公司主买

亿 嘉 和：东方上海延平路及东亚上海分公司主买

慧博云通：国君宜昌珍珠路及国海中山东路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

蓝天燃气（市值97.71亿元 +1.74%）：天然气+LNG加气站

1、公司主营管道天然气业务、城市燃气等业务，通过自建及经营的城市天然气管道，向城镇居民、工业及商业用户供气，同时向城镇居民、工业及商业用户提供燃气管道安装工程服务，公司深耕河南省内经营，拥有一批成熟的天然气用户，在天然气长输管道业务领域具有明显的区域先发优势。

2、公司打造“燃气云脑”，构建“1 3 N”的智慧燃气格局，深度运用生产运营，经营管理和客户服务3大智能平台，拓展分级管理模块，实施系统互联，数据互通，信息共享，打通了数据壁垒，实现了数据赋能，业务驱动的“一网监测”，“一网通办”智慧化，便捷化管理和服务能力。

3、控股子公司华润蓝天（持股55%）主要从事 CNG/LNG 加气站业务。

百傲化学（市值64.06亿元 +5.48%）：半导体设备+工业杀菌剂+消毒剂

1、2024年2月2日，公司与苏州芯慧联半导体科技签订《战略合作协议》，合作开展先进半导体设备的技术创新及研发迭代：全球领先的涂胶显影设备、先进高端型湿法电镀设备、创新自主研发的半导体自动化设备、高技术壁垒的晶圆键合设备、尖端的湿法清洗设备等。

2、公司主营异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。产品覆盖了异噻唑啉酮类工业杀菌剂的主要品类,能够满足不同领域客户的杀菌剂需求，目前工业杀菌剂总产能超过4万吨/年,已成为国内乃至亚洲产能最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。

3、公司生产的工业杀菌剂主要用于工业领域防霉杀菌消毒，不用于民用消毒。

北向资金

沪股通成交前三：，贵州茅台8.44亿元、农业银行6.87亿元、工商银行5.53亿元

领益智造净买入1.15亿元；西藏天路净买入3614万元；力源信息净卖出6050万元，亿嘉和净卖出3990万元

深股通成交前三：宁德时代9.9亿元、立讯精密9.07亿元、比亚迪8.33亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

创世纪：五轴产品的研发已取得了实质进展

创世纪(300083)接受机构调研时表示，目前，公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U）和霏鸿五轴联动铣车复合中心（FH60P-C/80P-C/100P-C/135P-C/210PC）产品均已实现批量出货，已逐渐形成竞争力。2024年上半年，公司五轴产品实现营收贡献近6，000万元，已达去年全年水平，同比增长516.21%，表明公司在五轴高端市场开拓上迈出了坚实一步，产品质量和服务水平已获客户认可。未来，公司继续加大对高端产品的研发投入和市场开拓，随着公司高端产品的持续放量，营收占比的提升，有望带动公司盈利能力进一步提升。

中控技术：人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布

据中控技术(sh688777)官方公众号8月21日宣布，公司作为单一最大股东投资入股的浙江人形机器人创新中心17日发布了首个具有精确技能作业能力的人形机器人“领航者2号 NAVIAI”。这是继今年上半年“领航者1号”发布之后，浙江人形机器人创新中心在推动人形机器人智能化提升，朝着更为精细的类人操作，加速机器人落地应用的又一跨越式提升，也是中控技术在“AI+机器人”战略布局上取得的又一重大突破。

【舆情热点】（网络整理）

【民生证券】鼎通科技简评

①、上半年营收4.52亿，同比增36.12%;净利润4930万元，同比增9.5%。Q2利润0.31亿元同比增长163.18%，环比增长70.41%，表现亮眼。

②、通信连接器市场显著受益AI发展。英伟达推出的基于GB200的NVL72机柜，高速铜缆互联主要应用场景正是B200芯片与NVLinkSwitch的互联。NVL72主要通过GPU背板连接器到线背板再到交换芯片的跳线完成互联。国内对于224G高速铜线、I/0连接器Cage等高速产品配套需求将增加，公司作为国内通信连接器主要厂商，有望充分受益。

③、车载业务不断加深与现有比亚迪、中国长安、南都电源、蜂巢能源、富奥汽车、中国气等客户的合作，以集成控制系统连接器产品开发为主，往期电控连接器、高压连接器及其组件等产品仍保持量产状态。

【广发证券】创世纪简评

①、上半年营收20.61亿元，同比增0.31%;净利润1.58亿元，同比下降23%。二季度净利9921万元，同比增18.24%，环比增68.13%。

②、拳头产品钻攻机可用于手机、平板、PC、Watch等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工，在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业(日本FANUC、日本兄弟公司)竞争。

③、受益消费电子行业的持续复苏，2024年上半年，公司拳头产品钻攻机出货量同比增长超180%。2024年上半年，公司海外营收同比继续保持高速增长。同时，海外订单毛利率高于国内。

【天风证券】景业智能简评

①、专注特种机器人及智能装备领域。2024Q2业绩开始出现反转，单季度实现收入同比+75.68%、净利润同比+405.84%。

②、中国乏燃料处理能力严重不足，2022年中国新增乏燃料805tHM，但在运的乏燃料后处理能力仅50tHM/年，同时首个200吨/年的乏燃料后处理厂正在建设中。

③、公司核工业机器人及智能装备技术国内领先，并已与核心客户中核集团实现交叉持股。

【中泰传媒】浙版传媒：一般图书表现优于行业，数字融合亮点频出

事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营收52.33亿元，同减5.1%；实现归母净利润5.06亿元，同减30.0%。公司Q2实现营收25.29亿元；归母净利润3.96亿元。

点评：

⭐公司2024H1营收及利润有所下滑主要由于一般图书收入受整体图书零售大盘影响承压（一般图书出版收入同减4.6%）、确认所得税等因素影响所致。

⭐分业务来看，公司2024H1出版图书6,950种，同比增长7.65%，其中新书2,439种，同比增长2.31%。同时，公司在发行侧整合资源，制定《浙江省新华书店集团实体书店转型升级和等级评定工作导引》，加快旗舰店、标杆店、标准店和特色店四类店型建设步伐，博库书城回归浙江新华，将重整业态打造金牌书店。

⭐分产品来看，教材教辅方面，公司夯实基本盘，教育社初中《数学》《科学》等教材通过教育部审定，选用征订实现全省覆盖，《信息科技》小学、初中段共 13 册教材正式出版发行，实现《信息科技》学科全学段覆盖。一般图书方面，推出《神山星火》等主题图书，并拓宽国内顶尖IP合作，成功签约《原神插画集 VOL.3》、《明日方舟漫画：123 罗德岛》等具有市场潜力的选题。

⭐数字融合亮点频出。数字教育方面，“浙江省数字教材服务平台”上线2024 年春季教材教辅资源 96 种，上新“课后服务课程”板块，上半年平台数字资源下载量达数十万次。IP运营方面，数媒公司与上海文化产权交易所战略合作作品版权保护和数字出版服务，已签约 43 位知名作家和 108 部作品。

⚡ 风险提示：文化监管端的政策风险；国有传媒企业优惠政策变动；短视频直播电商图书折扣力度加大。

【德邦电新】晶盛机电：设备+材料驱动增长，24H1业绩符合预期

事件：公司2024H1实现营业收入101.47亿元，同比增长 20.71%，实现归母净利润 20.96亿元，同比下降 4.97%，实现扣非归母净利润20.94 亿元，同比增长 1.02%。其中设备板块实现营收73.68亿元，毛利率为37.43%，材料板块实现营收23.68亿元，毛利率为40.15%。

①光伏装备以创新型产品大幅提升公司的竞争能力和抗周期波动能力。公司基于产业链创新视角，公司协同下游战略客户在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，并成功实现电池设备出口突破，产品性能得到海外客户的高度认可。

②半导体装备蓄势延伸，加速国产替代市场进程。公司依托半导体装备国产替代的行业发展趋势和机遇，加速延伸半导体产业链核心装备布局，快速推进半导体装备国产替代市场进程，公司大硅片设备及碳化硅外延设备订单增加。

③新材料业务规模快速提升。8 英寸碳化硅衬底产能爬坡，同时积极拓展国内外客户，市场拓展成果显著。蓝宝石材料需求逐步复苏，实现蓝宝石材料的同比快速增长。石英坩埚产品市占率进一步提升。推动金刚线二期扩产项目建设，快速提升钨丝金刚线产能。

风险提示：行业政策影响、终端需求不及预期、产业链价格波动。

【东吴证券】科拓生物：加速战略转型，益生菌业务稳健增长

公司发布2024H1业绩：公司2024H1实现营收1.38亿元，同比-1.34%；实现归母净利润4351.5万元，同比+7.89%；实现扣非归母净利润3764万元，同比+17.30%。公司2024Q2实现营收7903万元，同比+16.58%；实现归母净利润2500万元，同比+23.26%；实现扣非归母净利润2242万元，同比+56.12%。24H1公司收入低于预期，利润符合预期。

　　益生菌稳健增长，复配持续低迷。24H1公司复配添加剂/食用益生菌/动植物微生态制剂/益生菌技术服务/其他业务收入分别同比-56%/+18%/+86%/-33%/+24%。我们预计24H1复配添加剂收入同比下滑较多主因下游常温酸奶需求承压，下游客户切换成单体添加剂以降本增效。24H1公司食用益生菌业务增长稳健，收入占比同比+12pct至74%，预计主因蒙牛、江中、辰颐物语等客户放量，我们预计24Q2公司食用益生菌业务收入同比较24Q1加速增长。

　　产品结构升级+益生菌技术服务毛利率提升推动整体毛利率改善。24H1/24Q2公司毛利率同比+3.1/+4.2pct，其中24H1复配/食用益生菌/动植物微生态制剂/益生菌技术服务毛利率分别同比-5.99/-1.03/-9.78/+69pct至25%/64%/30%/80%，高毛利的食用益生菌收入占比提升推动整体毛利率改善。24H1公司复配添加剂业务毛利率下滑预计主因收入下降后规模效应减弱+下游客户有所调价。公司积极利用菌种资源库和核心菌株临床试验资料，广泛开展各种形式的技术合作，24H1益生菌技术服务业务毛利率同比提升较多预计主因技术合作成本前置后规模效应显现。　

　　盈利预测与投资评级：公司24H1收入端承压，我们下调公司24-26年收入预期为3.5/4.4/5.6亿元（此前预期为4.4/5.9/7.4亿元），同比+16%/28%/26%，24-26年归母净利润预期为1.1/1.3/1.7亿元（此前预期为1.3/1.7/2.3亿元），同比+18%/21%/24%，对应24-26年PE分别为34/28/22x，维持“买入”评级。

　　风险提示：存在客户类型集中，原材料价格波动较大，新客户开拓不及预期，食品质量和安全问题，新进入者增多后行业竞争加剧影响盈利等风险

【方正互联网传媒】：对《黑神话，悟空》及其对行业影响的思考

《黑神话：悟空》爆火原因：水准之上的首款国产3A单机游戏+玩家民族情怀共振。首款国产3A单机游戏《黑神话：悟空》于2024年8月20日上线以来销量、热度持续超预期。究其原因，我们认为主因国内玩家对于3A单机游戏的需求一直存在，只是因为单机游戏从成功率和商业模式上与服务型网游均有一定差距，国内厂商更多集中于网游的开发，国内玩家更多消费国外游戏厂商的单机游戏。因此在国内多年空窗期下，《黑神话：悟空》类似于电影《流浪地球》《战狼2》的出圈，当国产第一款比肩海外的高工业化制作的产品出来后，在民族情怀驱动下会有不少玩家自发为游戏宣传，形成口碑效应。另一方面，我们也观察到某官媒参与推广，也体现了官方对游戏的艺术性、文化传播性的认可。

　　爆款已成，后续对行业的影响。我们认为，单款游戏的火爆其实无法改变单机游戏盈利能力不如网游的事实，海外单机大作的持续成功更多来自于IP的续作迭代，我们认为《黑神话：悟空》对于行业的影响更多的是：

　　1）进一步扩大了单机游戏玩家群体数量（ 《黑神话：悟空》也许是很多人的第一款3A游戏），利好具备稀缺大屏优质游戏开发能力的公司

　　2）继《绝地求生》、《赛博朋克2077》、《艾尔登法环》后，再一次推动用户对于PC/主机等硬件的升级潮

　　3）因硬件要求过高对于云游戏的推动

　　4） 《黑神话：悟空》IP的外溢合作

投资建议：我们认为短期内借助《黑神话：悟空》热度进行IP合作的方向值得关注，如中信出版参与其设定集的出版发行，其余公司除浙版传媒是其版号出版单位外，暂无直接业务相关公司，但考虑到游戏的《西游记》文化IP及玩家对首款国产3A游戏的民族情怀，游戏热度有望持续走高，有望提振游戏及IP等传媒板块情绪。

建议关注吉比特/恺英网络/神州泰岳等具备稳健基本盘和低估值标的，完美世界主机游戏开发实力和顺网科技旗下云游戏平台亦值得关注。

　　风险提示：游戏市场政策监管趋严；技术发展不及预期；行业竞争加剧。

【华福电子】：苹果领军AI端侧创新，消费电子长期量价上行空间打开

　AI提升硬件的用户价值，看好苹果引领行业发展

　　端侧AI凭借其可用性及安全性，以及用户情境的强认知能力成为Gen AI的下一波创新浪潮。其中苹果作为硬件+操作系统+AI模型三维合一的厂商，我们看好其率先推出高完成度的AI终端产品。Appleintelligence的推出也展示了苹果易用/强大的爆款产品特点，通过降低提示词复杂度，减少内容在不同app流转等方式大幅提升了端侧AI的可用性和便捷性。

　　第一阶段：硬件变革适配AI负载，催化存量设备换机

第二阶段：提升硬件规格以获取价值增量，AI创新缩短换机周期

短中长因素共振，把握果链为核心的AI硬件机遇

　　短期消费电子回暖，中期换机潮+AI负载提升相关零部件价值量，长期AI有望带来ASP继续大幅提升+换机周期缩短，同时AI赋能消费电子形态创新。我们认为消费电子高成长周期即将开启，估值体系有望重回高成长估值，核心看好果链和终端创新受益标的。

建议关注

苹果供应链：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、蓝思科技、长盈精密等；

智能音箱：国光电器、恒玄科技、漫步者、佳禾智能、矩芯科技等；

XR产业链：歌尔股份、龙旗科技、水晶光电、兆威机电、天键股份等；

AIPC产业链：联想集团、华勤技术、春秋电子、隆扬电子、中石科技、思泉新材、光大同创等

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险

【长江电子】苹果产业链旺盛的基本面是短期反弹的底气

果链板块今天集体大涨，我们判断一方面是经过前期盘整后估值性价比凸显，龙头公司25年PE多数15X以内，另外在于发布会信息的催化(未证实)，当然最核心的依旧在于我们此前不断强调的，短期Q3板块性的基本面提振，主要来源于两点:21)新机备货量提升以及节奏往前充实了三季度稼动率;2)果链龙头自身竞争力增强获取更多份额。#我们明确提出板块后续有希望呈现出超预期的Q3业绩表现，当前位置可以积极配置苹果产业链，从增量创新及技术升级来捕捉弹性品种。

“我们再次强调苹果AI手机会是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地，这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的，我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板，未来几年进入业绩增长加速期，我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点，在估值上也进入回弹期，我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。

投资组合构建上，我们继续推荐#手机创新链:立讯精密、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、蓝思科技;AR链:歌尔股份、水晶光电;折叠链·统联精密。

【国盛机械】：机器人量产元年，商业化和泛化能力成焦点

制造业的存量和增量：大规模更新vs新质生产力

　　存量设备大规模更新

　　当前，中国正处于新的设备投资周期之中，较为陈旧设备的更新需求较大。新型工业化和新型城镇化是未来设备更新的重点发展方向

　　《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》24.03.13

　　钢铁、化工等重工业节能高效生产设备、用能设备更新和技术改造

　　老旧农业机械更新

　　老旧营运船舶报废更新

　　索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新

　　教学仪器设备更新

　　《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》24.07.25

　　老旧电梯等领域设备更新

　　老旧营运货车报废更新

　　风险提示

　　机器人量产进度不及预期：当前机器人行业正处于产业变革阶段，智能机器人、人形机器人等颠覆性产品迭代速度加快，但离量产仍有距离，机器人量产进度可能慢于预期。

【浙商机械】“一带一路”需求有望超预期，持续推荐！

我国工程机械主机厂利润主要来自海外。2023年三一、徐工、中联、柳工、山推海外毛利占比为64%、43%、45%、55%、73%。‘

我国工程机械主要向一带一路区域出口，北美敞口较低。2024H1挖掘机出口额中一带一路区域占73%，北美占5%。

后发国家成长之路：工业化+城市化→基建地产需求→工程机械需求

中国工程机械成长之路复盘：内需→更新→出口

🌟2006-2007年工程机械开启高速增长：人均GDP在3000~5000美元

一带一路”国家：工程机械市场需求有望超预期

🌟测算2023年“一带一路”国家（不计中国）工程机械市场规模在315亿美元。

🌟测算2023年“一带一路”国家中人均GDP在3000~5000美元的国家：人口总数8亿人（是中国人口的60%），未来潜力大。

#投资建议：持续聚焦行业龙头：重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、杭叉集团、安徽合力；持续推荐潍柴动力、恒立液压、浙江鼎力、三一国际、诺力股份。

# 风险提示： 出口增速不及预期；海外贸易摩擦风险。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、襄阳轴承：2024世界机器人大会召开+宇树科技人形机器人G1量产版发布

2、正威新材：实控人或变更

3、德才股份：黑悟空引爆最强分支，空间计算新龙头

4、领益智造：富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季

5、国光电器：苹果桌面机器人，给苹果机器人做语音交互系统

6、田中精机：与苹果HOME团队在研发配套iRobot无框力矩电机的设备，已过测试

7、鹏辉能源：全固态电池获重大突破，技术发布会即将召开

8、奥雅股份：山西文旅厅表示已与《黑神话：悟空》团队积极对接，完善宣推合作方案

9、信息发展：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工） 40亿 招标"

10、麦迪科技：官微，【邀请函】麦迪科技邀您共同见证医疗与机器人科技的璀璨融合

11、哈森股份：苹果逻辑，跨界收购果链公司苏州郎克斯

12、亚振家居：截至8月份，全国超60城市出台了存量房收储政策

13、星网宇达：极氪宣布，浩瀚智驾开启L3自动驾驶双城测试

14、荣联科技：星闪联盟理事单位，企业级产品方面与华为长期合作

15、科瑞技术：触控按键设备重大创新

16、力星股份：精密轴承滚动体，机器人关节轴承。产品已经应用于人形机器人中

17、恒工精密：旗下智元机器人将参加2024年世界机器人大会

18、天力锂能：公司是鹏辉能源股东，公司电池已在固态电池应用

 

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