热点:①华为相关②西部大开发③游戏/文旅
前瞻:④房屋养老金⑤苹果链⑥荣耀⑦美联储降息预期⑧半导体芯片⑨太空行走
No1:盘前热点事件
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(1-3条为盘面热点 & 4-9条为题材前瞻)
一、华为相关
◇事件:①首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会②TechInsights市场调研机构发布的报告,显示华为的全球智能手机出货量在2024年第二季度实现了显著增长,同比飙升49%,总数达到1160万台③华为三折叠屏手机将于9月份正式发布,这将是全球首款三折手机④华为纯血鸿蒙系统Harmony OS Next的微信适配正在加快,并且已完成大部分适配工作,除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在适配工作
◇相关个股:
主板涨停:深圳华强(7B)、共进股份(2B)、常山北明、网达软件、华立股份、国华网安、中电港、传艺科技、祥腾新材、深赛格、拓维信息、捷荣技术、新炬网络、京北方、深康佳A、长虹美菱、四川长虹、常青股份、广电计量、芯瑞达
创业板涨停:优博讯、浩云科技、世纪鼎利、劲拓股份、熙菱信息、晶赛科技(北交所)
个股逻辑+公告补充:
华为海思:深圳华强、力源信息、世纪鼎利
华为鸿蒙:常山北明、软通动力、润和软件
华为星闪:荣联科技、利达尔、四川长虹
深圳华强:华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售海思全系列产品
力源信息:股东拟减持公司不超1.06%股份
世纪鼎利:2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5%
专家点评:深圳华强不断超预期,周五板块达到26家涨停,高潮数据。盘哥提醒,很多人会想用今天强哥的表现(是不是大单一字,缩量加速等)来判定华为板块是主线地位,其实强哥在上周已经不断超预期,与其他轮动板块分离,主线板块的地位早已明确,现在是到了愈战愈勇,愈战愈退的节点了,当前的市场量能,板块高潮强上强的是不太会存在的。老话说的好,买在分歧,卖在一致,赚到钱才是硬道理,而不是非得说板块超预期确定主线要猛干了,高潮过后的散场节奏也是很快的~
二、西部大开发
◇事件:①8月23日会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化②三大热点基建工程,新疆中吉鸟铁路项目,西南水电,扶南大运河
◇相关个股:
主板涨停:西部建设、新疆交建、北新路桥、成都路桥、西部创业、天山股份、天顺股份
创业板涨停:西部牧业
相关个股补充:
西藏:西藏天路、高争民爆、中岩大地
新疆:新疆交建、青松建化、北新路桥
运河:北部湾港、中国交建
专家点评:周五尾盘消息,先手资金拉了好几个涨停,今天顺势接力的持续性应该一般,关注西部三大项目的进程,接下来应该还是会有轮动趋势上行的炒作机会,毕竟三个工程都挺大的
三、游戏/文旅
◇事件:① 8月23日,据《黑神话:悟空》官方消息,截至2024年8月23日21点整,《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套,全平台最高同时在线人数300万人②携平台上“黑神话”相关搜索词的热度环比增长近300%。为此,携程线路玩法迅速设计了山西12日游、大同3日游等5条古建之旅,涵盖云冈石窟、华严寺、应县木塔、悬空寺等游戏中出现的多个取景地。目前线路已经在8月21日全面上线③快手电商今日表示,一体机、台式机等产品GMV环比增长122%,游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%④不少官媒连续报道
◇相关个股:
主板涨停:山西高速
创业板涨停:无
概念股相关公告:
山西高速:2024-08-27将解禁85726万股,占总股本58.42%
专家点评:(山西高速解禁前刚好迎来热点炒作,注意明天的解禁,周五盘哥做过解读)。周末黑神话游戏相关数据和热度继续向好,这个板块的问题是没有特别贴合的炒作标的,浙版传媒100W的版费收入支撑不住核心炒作逻辑,这里还是发散的通过游戏文化出海,相关热点旅游,硬件,云游戏等炒作
四、房屋养老金
◇事件:①8月23日上午国新办举行的"推动高质量发展"系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,试点的重点是政府把公共账户建立起来
◇相关个股:
房屋检测:招标股份、国检集团、上海建科、深圳瑞捷、建科股份
专家点评:
①会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,不用再交,公共账户是由政府出钱的,与个人无关
②现在住宅的专项维修基金大部分没有用,沉淀较大,全国结余1万亿,累计使用仅占10%,通过“房屋体检“后定期使用一部分,梳理和盘活这笔钱
③目前大量的住宅的确都到了需要修缮维护的阶段,而这件事如果现在不做,那么不远的未来,也必然会出现很多和住宅安全有关的隐患。也是房地产的下一个阶段,也会增加就业,增加经济等
五、苹果链
◇事件:①苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会,届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods
◇相关个股:工业富联、立讯精密、思泉新材、欣旺达
个股逻辑补充:
工业富联:苹果iPhone手机系列代工
立讯精密:AirPods、iPhone手机代工
比亚迪:iPad主要代工
闻泰科技:AI笔记本电脑代工
德赛西威:苹果手机电池的主要供应商
欣旺达:苹果手机电池的供应商
思泉新材:人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片
专家点评:9月份新品上市前会持续催化,关注AI功能的亮点预期,石墨烯散热等
六、荣耀
◇事件:①8月24日,荣耀一份声明表示,公司已经获得中国移动的投资。此前有消息称两家公司正在洽谈新一轮融资。荣耀表示,该公司始终坚持公开透明的发展原则,也会持续多元化股权结构
◇相关个股:
天音控股:全资子公司天音通信作为荣耀终端的间接股东,持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术19.36%的股权
爱施德:公司2020年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴
七、美联储降息预期
◇事件:①8月23日,鲍威尔在杰克逊霍尔年会上明确表示,政策调整的时机已经到来,鲍威尔表态后,黄金、比特币、美股、欧股均大涨。COMEX黄金期货收涨1.27%,报2548.7美元/盎司,COMEX白银期货收涨2.8%,报29.86美元/盎司。美股三大股指走高,均大幅收涨,欧洲主要指数也普遍上涨
◇相关个股:
黄金:银泰黄金、山东黄金、赤峰黄金、四川黄金、晓程科技
白银:湖南白银、白银有色、盛达资源
八、半导体芯片
◇事件:①部分半导体芯片发布业绩数据,半导体封测受益于AI需求增长,业绩超预期。如长电科技2024年上半年实现营业收入154.87亿元,同比增长27.22%;净利润6.19亿元,同比增长24.96%。折算Q2净利4.84亿元,环比增长258%。营收、净利润均大超预期。②英伟达将于8月28日发布2025财年Q2业绩报告
◇相关个股:
中际旭创:上半年净利润23.58亿元 同比增加284.26%
蓝思科技:上半年净利润8.61亿元 同比增长55.38%
英集芯:上半年净利润同比增长1776.17%
浪潮信息:上半年净利润同比增长90.56%
九、太空行走
◇事件:①SpaceX计划在8月27日发射“北极星黎明号”,SpaceX将于佛罗里达发射,前往距离地球约1400公里的飞行轨道,搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行,并完成太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后,人类50多年以来所能抵达最远的地方。马斯克表示:这将是史诗般的壮举
◇相关个股:烽火电子、三夫户外、探路者、隆化新材
专家点评:周五解读了这个炒作我们大A标的比较尬,但这个事情影响还是比较大的,尾盘可能有资金会拿先手埋伏博弈,关注日内如果有比较好的位置可以考虑套利
~~老师们看到这里就可以点个赞啦,发大财~~
No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数
找规律,分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期,跌多了涨,涨多了跌。
No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向
一、涨停复盘和龙虎榜动向
二、北向资金动向
北向开始不再每日披露,改为季度披露
No4:公告精选
一、今日聚焦
赛力斯:子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
七连板深圳华强:公司股票价格短期涨幅较大 基本面近期未发生重大变化
中际旭创:上半年净利润23.58亿元 同比增加284.26%
蓝思科技:上半年净利润8.61亿元 同比增长55.38%
国中水务:公司及股东鹏欣集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查
世纪鼎利:2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5%
ST鼎龙:收到股票终止上市决定
ST新潮:汇能海投拟要约收购公司46%股份 股票复牌
金花股份:收到陕西证监局行政监管措施决定书
昆仑万维:2024年上半年净亏损3.89亿元
协创数据:与头部互联网公司签订《云算力服务框架协议》
力源信息:股东拟减持公司不超1.06%股份
紫金矿业:上半年净利润150.84亿元 同比增长46.42%
神州数码:签署中国移动智算中心采购框架协议
心脉医疗:将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下
阳光电源:上半年净利润49.59亿元 同比增长13.89%
万丰奥威:上半年净利润3.98亿元 同比增长24.93%
百利天恒:上半年净利润46.66亿元 同比扭亏
华大基因:上半年净利润1819.98万元 同比减少63.45%
中国中车:上半年净利润同比增长21.4%
立讯精密:上半年净利润同比增长23.89%
立讯精密:前三季度净利同比预增20%-25%
洛阳钼业:上半年净利润54.17亿元 同比增长670.43%
大庆华科:上半年净利润同比增长5432.29%
欧菲光:上半年净利润3914.45万元 同比扭亏为盈
英集芯:上半年净利润同比增长1776.17%
浪潮信息:上半年净利润同比增长90.56%
锦江在线:上半年净利润1.03亿元 同比增长35.89%
长电科技:上半年净利润6.19亿元 同比增长24.96%
二、投资&签约
锡业股份:与印尼PT蒂玛公司签署《战略合作框架协议》
林州重机:与绿道公司、大连赛姆签署合作谅解备忘录
睿能科技:拟以1.5亿元自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资
三、股权变动
无
四、增减持&回购
创耀科技:股东中新创投计划减持不超过2%公司股份
思特威:拟2000万元-4000万元回购股份
英华特:拟以2000万元-3200万元回购股份
五、经营&业绩
瀚蓝环境:上半年净利润8.87亿元 同比增加28.59%
中兵红箭:上半年净利润4458.56万元 同比下降57.66%
湖北宜化:上半年净利润5.4亿元 同比增长114.21%
浙江世宝:上半年净利润6688.78万元 同比增长237.18%
创维数字:上半年净利润1.82亿元 同比下降42.76%
海信视像:2024年上半年净利润8.34亿元 同比下降19.56%
六、合同&项目中标
盛视科技:预中标呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目
长源东谷:收到客户定点意向书
南都物业:2024年上半年新签物业服务项目56个
达实智能:签署4412.33万元深惠城际大鹏支线安防项目合同
七、股价异动
4天3板山西高速:近期生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
八、其他
迈威生物:9MW2821联合PD-1单抗一线治疗尿路上皮癌的Ⅲ期临床研究获得CDE同意
ST航高:公司股票将在8月26日被摘牌
首药控股:SY-7166片单药用于治疗多发性骨髓瘤的临床试验申请获得批准
福达合金:实际控制人的一致行动人收到浙江证监局警示函
润阳科技:境外子公司补缴税款约390.68万元
华兰生物:子公司获批设置单采血浆站
九、限售解禁
十、监管股票池
十一、停复牌
停牌:
无
复牌:
600777 ST新潮
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨,道指涨1.14%,本周累计上涨1.27%;纳指涨1.47%,本周累计上涨1.4%;标普500指数涨1.15%,本周累计上涨1.45%。热门科技股普涨,英伟达、特斯拉涨超4%,苹果、谷歌涨超1%。航空公司、半导体、汽车制造板块涨幅居前,Lucid涨超9%,Rivian涨近9%,Arm、通用汽车、美联航涨超4%,达美航空涨超3%,高通、博通、英特尔、美国航空、本田汽车涨超2%。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.28%,本周累计下跌1.53%。哔哩哔哩涨超15%,阿里巴巴、蔚来涨超2%,唯品会、小鹏汽车涨超1%,京东、富途控股小幅上涨。爱奇艺跌超10%,满帮、理想汽车、网易、百度、腾讯音乐小幅下跌。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五:华为
同花顺热榜:四川长虹、深圳华强、国中水务、拓维信息、大众交通
东方财富热榜:西部建设、四川长虹、常山北明、拓维信息、深圳华强
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