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【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引，光储高质量、高速度发展

小蜜蜂

2024-08-26 14:40:36 山西省

# 业绩： 24H1营收220亿元，同比-15.9%，归母净利12.4亿元，同比-35.6%，经营活动现金净流量14.6亿元，同比+171%。24Q2营收124亿元，环比+28.8%，归母净利6.6亿元，环比+14.1%，经营活动现金净流量23.1亿元，环比+374%。经营业绩优于行业，主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏

# 光伏： 24H1销量14.5GW，Q3预计出货量9-9.5GW，全年预期出货32-36GW

# 大储： 24H1销量2.6GWh，同比增长3309%，上半年公司新签多项大型储能系统合同，增长势头强劲。Q3预计出货量1.4-1.7GWh，全年预期出货6.5-7GWh（前值6-6.5GWh），同增超5倍。目前公司储能系统订单储备达66GWh，已签署合同在手订单金额达26亿美元

# 户储：已在北美，欧洲，日本等主要户用储能活跃区域布局经销网络，着手打造第三个、甚至更多个利润来源点

# 分市场： 24H1美国市场销售规模增长迅猛，出货量同增110%，环增69%，工商业和大规模电站渠道优势较为明显，市占率同比提升111%、37%；欧洲市场维持海外出货量前三，户用及工商业渠道环增约50%；东南亚市场出货量同增349%，环比121%，工商业渠道销售规模增加尤为突出，同增637%

# 投资建议：我们预计公司2024-26年归母净利润36/53/65亿元，同增25%/47%/23%，维持“增持”评级

欢迎联系：周旭辉/朱晋潇#文字观点

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