2024-09-02 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求
>多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策
>宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%
>海利生物拟控股瑞盛生物 格力地产重大资产置换

【大咖看市】
〇股指先跌后涨 市场风格出现大小轮动
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过去一周，A股市场在持续下跌后放量反弹，上证综指累计下跌0.43%，创业板指累计上涨2.17%。游戏、光伏设备等板块涨幅居前，此前持续上涨的银行板块则跌幅居前。
@浙商证券研究所 认为，近期市场风格出现良性轮动，资金从大蓝筹向全市场转移，投资者情绪明显改善，且人民币汇率走势有利。预计这里将启动一轮日线级反弹，上证综指有望挑战6月下旬至7月的成交密集区。考虑到当前行业主线并不清晰，而相当部分个股已经调整充分，可以基于“前期下跌充分+近期走势企稳+基本面改善”的复合条件挑选个股，适当“轻指数，重个股”。
@中信证券研究所 认为，内需提振政策有望在9月陆续推出:转按揭等地产支持政策值得期待，央行也会通过更多操作维持流动性充裕，不过财政政策继续大幅度加码刺激内需的空间有限。市场风格方面，汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预，暂时打破了看多红利的一致预期，预计风格将迎来阶段性再平衡。

【上证聚焦】
〇五部门推动电动自行车以旧换新 将释放替换需求
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商务部办公厅等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。其中提出，统筹将电动自行车以旧换新纳入“2024消费促进年”活动安排，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。
@开源证券研究所 认为，2024年电动两轮车行业621%的消费需求来自替换需求，且我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。另一方面，智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。随着新国标修订，头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势，有望在格局优化中获得超额增长。
$九号公司(sh689009)$ 今年二季度电动两轮车收入21.9亿元，同比增长113%，成为公司核心增量贡献业务;
$爱玛科技(sh603529)$ 今年二季度营业收入同比增长18.07%，产品结构优化拉动毛利率提升。

【上证精选】
〇8月30日国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。
〇国家统计局数据显示，8月份制造业PMI为49.1%，比上月下降0.3个百分点;服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点。
〇央行宣布，于8月份开展了公开市场国债买卖操作，买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。
〇财政部提出，下一步要分类推进融资平台公司改革转型，加快压降融资平台数量和隐性债务规模，坚决防止超财力出台政策、新上项目。
〇国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。腾讯、网易、三七互娱、完美世界等公司均有产品在列。

【产业情报】
〇多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策
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重庆市住房城乡建委宣布，为进一步促进房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求，决定对房地产交易政策进行调整优化，涉及调整新购住房再交易管理、优化住房套数认定等五个方面，自9月1日起施行。无独有偶，广州市规划和自然资源局等三部门也在近日发布通知，推行新建商品房“购房即交房、交证”工作，切实保障“去库存”“保交房”“防烂尾”工作实施。
浙商证券认为，若以结果为导向推理，要守住房地产行业风险底线，政策思路从供给端转向需求侧是必然趋势，包括降低还债压力、降低生活成本和提升收入等。关注行业出清后剩余的优质房企，以及受益于二手房市场韧性较强的房地产服务板块
$我爱我家(sz000560)$ 主营商品房经纪业务，包括存量房买卖、租赁等;
$新城控股(sh601155)$ 主营商品房销售。

〇宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%
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PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。
当前，全球AIPC的出货量正在快速增长。根据市场研究机构Canalys，今年第二季度全球AIPC出货量为880万台，占据了PC总出货量的14%。预计在2024年和2025年全年，有望分别达到4400万台和1.05亿台。随着各大处理器供应商对AIPC规划的推进，未来AIPO的供应量和用户采用率将显著提升。江海证券认为，PC行业有望迎来一波换机小高峰，关注整机厂以及相关产业链公司。
$华勤技术(sh603296)$ 今年上半年实现多款AIPC量产出货，服务器收入同比增长150%;
$光大同创(sz301387)$ 是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商。

【公告解读】
〇海利生物拟控股瑞盛生物
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$海利生物(sh603718)$ 拟以支付现金方式向美伦管理购买瑞盛生物55%股权，资产作价9.35亿元;向药明生物出售持有的药明海德30%股权，作价1.085亿美元。此次交易构成重大资产重组。交易完成后，瑞盛生物将成为公司控股子公司，公司将不再持有药明海德的股权。公司能够快速切入口腔再生材料市场，建立新的业务增长点。
〇格力地产将逐步退出房地产业务
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$格力地产(sh600185)$ 披露重大资产置换暨关联交易预案。公司拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务，与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换，差额部分拟以现金补足。通过本次重组，公司将逐步退出房地产业务，拥有跨境产业链多业态布局的免税业务、发展可期的消费运营业务。
〇浩洋股份拟收购丹麦SGM公司资产
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$浩洋股份(sz300833)$ 与丹麦奥胡斯破产法院指定的破产资产受托人签署资产购买协议，拟由公司或公司指定主体收购破产程序中的丹麦SGM Light A/S所拥有的经营性资产，包括品牌名称、商标、域名、专利等无形资产以及信息技术设备、车辆、存货等，收购价为300万欧元。SGM公司资产与公司现有业务有较强的互补性，有利于丰富公司建筑艺术照明产品与舞台演艺灯光设备产品品类。
〇华夏幸福拟与酷黑科技战略合作
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$华夏幸福(sh600340)$ 与酷黑科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》，双方将深入探索无人技术与城市服务的融合，通过组建商业联合体或资本合作等方式，在商业模式联合开发、场景应用挖掘、市场推广、运营服务等方面深入合作。
〇赛力斯新能源汽车销量同比大增
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$赛力斯(sh601127)$ 发布2024年8月产销快报，新能源汽车销量36181辆，同比增长47955%。其中赛力斯汽车销量34242辆，同比增长949.40%。本年累计销量279306辆，同比增长381.75%。
〇保变电气控股股东或变更
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$保变电气(sh600550)$ 控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。本次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人变更，仍为国务院国资委。

【财报快递】
〇东鹏饮料等公司上半年业绩增长
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$东鹏饮料(sh605499)$ 上半年营收78.73亿元，同比增长44.19%;归母净利润17.31亿元，同比增长56.17%。公司拟向全体股东每0股转增3股、派发现金红利25元(含税)。
$芭田股份(sz002170)$ 上半年营收15.51亿元同比增长2.24%;归母净利润1.5亿元，同比增长24.26%;销售毛利率和销售净利率分别为23.92%、9.71%，分别比上年同期提高3.03个百分点、1.71个百分点，均达到上市以来同期最高水平。
$科汇股份(sh688681)$ 上半年营收1.7亿元，同比增长26.53%，归母净利润597万元，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司多次中标国家电网公司电缆故障测试仪器招标项目。

【资金观潮】
〇中央汇金持有股票型ETF超5800亿元
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公募基金半年报显示，中央汇金上半年大举买入股票型ETF，截至6月底，合计持有规模超过5800亿元。从买入的ETF类型看，不仅有沪深300、上证50等指数的蓝筹风格ETF，也包括创业板、中证500等成长风格指数ETF。
具体来看，中央汇金持有华泰柏瑞沪深300E7F超过1200亿元，持有易方达沪深300ETF华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF金额均超过700亿元，持有南方中证500ETF金额超过400亿元，持有易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、华安上证180ETF等金额也超过百亿元。
泰康基金表示，中央汇金增持ETF，不仅为市场带来增量资金，还有助于提振资本市场信心，带动各类中长期资金借道ETF布局A股资。

【机构调研】
〇$迈瑞医疗(sz300760)$ 表示，今年上半年IVD产线收入占比已接近40%，单看国内IVD占比已达到45%。预计IVD全年收入体量将持平、甚至首次超过PMLS。今年开始的三年，化学发光每年都将新增15个以上的新项目，下一代高速发光和生化仪器的研发工作也进展顺利，IVD业务真正的高端突破才刚刚起步。今年年底，公司还将发布行业首个基于AI大模型技术的重症决策辅助系统。
〇$睿创微纳(sh688002)$ 表示，在车载红外热成像领域，公司产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率做到256、384、640、1280及1920全覆盖，已获得了比亚迪、吉利、滴滴、大运、智加、陕汽、慧拓等多家头部车企定点项目。今年上半年，公司8um热成像芯片和ISP专用芯片又陆续通过AEC-Q100车规级认证，将更广泛的满足汽车智能驾驶自动驾驶、智能座舱等领域的应用需求。
〇$科达制造(sh600499)$ 表示，今年上半年公司陶机通用化实现较好增长，其中发展较好的压机通用化已涉及汽车、光伏等领域。瓷砖方面，从6月底开始，公司在非洲根据不同区域市场的情况已经实施了不同程度的提价，预计将对下半年利润带来正向影响。公司坦桑尼亚玻璃项目已于近期点火，预计将于9月正式投产，设计日产能约600吨每天;南美秘鲁玻璃项目预计于明年投产。

【交易闹铃】
〇一只新股9月2日申购
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慧翰股份代码301600，发行价39.84元，市盈率22.57倍，申购上限1.75万股，主营车联网智能终端。

2024-09-02 时报财富资讯 （星期一）

【资讯导读】
1、五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度　铅酸电池龙头公司受益
2、搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开
3、宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货
4、江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产

【今日头条】
五部门加大对电动车老旧锂电换铅酸电池补贴力度　铅酸电池龙头公司受益
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商务部等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 ，其中提出，加大以旧换新惠民支持力度，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。支持电动自行车销售企业与生产企业、回收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。
机构认为，本次加大对电动自行车老旧锂电池换铅酸电池的补贴力度政策超预期。铅酸电池拥有安全性好且成本低符合消费降级趋势等优势，目前电动自行车领域铅酸电池市场份额85%左右，23年逆势回升10个百分点。随着补贴政策的驱动，铅酸电池市场将进一步向好。2023年行业整体CR3近35%，在轻型动力细分市场中，CR2超过80%，铅价上升背景下，具有渠道回收及成本优势的头部公司市场份额将进一步提升。
$骆驼股份(sh601311)$ 公司是国内铅酸电池龙头之一，建有较为完善的铅酸电池循环产业链，在全国多个铅酸电池制造基地，建有对应配套的再生铅工厂，现铅酸电池制造产能约4000万kvah，废旧电池处理能力约86万吨。
$天能股份(sh688819)$ 公司是铅蓄电池全球龙头，今年上半年，公司归母净利润6.92亿元，同环比分别增长45.71%、37.85%。受益下游两轮车市场需求回暖，且铅酸电池价格上涨，公司盈利能力大幅改善。

【投资聚焦】
搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开
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据报道，9月1日，2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。
机构认为，eVTOL带电量大、对电池性能要求苛刻、定制化程度高，导致电池是整机中价值量最高的单个零部件。以现有eVTOL订单1.5万数量计算，电池方面的市场需求规模可达30亿元。此外，现阶段电池每4月需进行更换，后续，每年因电池更换带来的市场规模更大。此外，eVTOL对电池的性能的高要求，将有望推动液态锂电池向半固态、固态电池技术的进步，固态电池有望率先在eVTOL领域实现突破。
$孚能科技(sh688567)$ 公司在eVTOL动力电池领域起步较早，公司产品具有能量密度高、重量轻、安全性好的特点，目前已向海外头部客户进行了商业交付。
$国轩高科(sz002074)$ 公司已与亿航智能签订战略合作协议，致力于共同开发基于无人驾驶电动垂直起降航空器（eVTOL）产品的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施。

【独家参考】
宜安科技：液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货
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$宜安科技(sz300328)$ 在互动平台表示，公司生产的液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货。在智能穿戴产品方面，公司与国外一家智能戒指的厂商共同开发的产品已在美国上市。此前，公司生物可降解镁骨钉目前正在推进各临床医院出具临床报告的有关工作。

江苏雷利：精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线预计下半年逐步投产
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$江苏雷利(sz300660)$ 接受机构调研时表示，公司在人形机器人领域形成“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，形成提供定制化解决方案的能力。上半年机器人领域多家客户形成小批量销售或送样测试。此外，空心杯电机在工业自动化领域也有小批量出货。与子公司一和起共同建设精密滚珠丝杆及行星滚柱丝杆产线，预计下半年逐步投产。新能源板块，公司预计下半年开始批量销售轻型动力新能源车电机、光伏转向电机等新产品。

【财经要闻】
1、国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见。
2、五部门发布电动自行车以旧换新实施方案，明确补贴标准和方式。
3、央行：8月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元。
4、国家统计局：8月制造业PMI为49.1%。
5、财政部：保持科技投入力度 强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。
6、文化和旅游部：大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。
7、北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引。
8、乘联会崔东树：7月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到22.5万台，同比增长53%。

【公告淘金】
1、$飞马国际(sz002210)$ 上半年净利润同比增长383.57%；$王子新材(sz002735)$ 上半年净利润同比增长79.29%；$中国船舶(sh600150)$ 上半年净利润同比增长155.31%；$赤峰黄金(sh600988)$ 上半年净利润同比增长127.75%；$东鹏饮料(sh605499)$上半年净利润同比增长56.17%。
2、$赛力斯(sh601127)$ 8月新能源汽车销量同比增长479.55%。
3、$格力地产(sh600185)$ 拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。
4、$湖北宜化(sz000422)$ 拟现金购买宜昌新发投100%股权。
5、$江龙船艇(sz300589)$ 签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同书，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。
6、$信息发展(sz300469)$ 与华大北斗签署全面合作协议。
7、$华孚时尚(sz002042)$ 全资子公司签署算力服务采购框架协议。
8、$众合科技(sz000925)$ 中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统项目。

【龙虎榜看台】
资金流入保险、华为海思等板块
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周五，大盘低开高走。截至收盘，沪指涨0.68%报2842.21点，深成指涨2.38%报8348.48点，创业板指涨2.53%报1580.46点。两市共计成交8766亿元，较上个交易日放量2694亿元。盘面上，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$银邦股份(sz300337)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.16亿元；
$力源信息(sz300184)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.05亿元；
$星辉娱乐(sz300043)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；
$凯盛科技(sh600552)$ 获买一主买，总买入净额为1.14亿元；
$天利科技(sz300399)$ 获实力游资买入，总买入净额为9301.26万元。

【新股申购】
$慧翰股份(sz301600)$ ：申购代码：301600，发行价格39.84元/股，发行市盈率22.57倍。

【一周回顾】
本周市场震荡分化。沪指周跌幅为0.43%，深成指周涨幅为2.04%，创业板指周涨幅为2.17%。
8月28日今日头条栏目个股$思泉新材(sz301489)$ 发布2日区间最大涨幅15.60%，$格林精密(sz300968)$ 2日区间最大涨幅15.42%；
8月27日投资聚焦栏目个股$TCL中环(sz002129)$ 发布3日区间最大涨幅10.53%。

2024-09-02 中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
＞俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
＞电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
＞国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境

【中证视点】
渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布
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　　联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。
　　根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。
　　在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。
　　AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。建议关注相关产业链公司$华勤技术(sh603296)$ 、$光大同创(sz301387)$ 及$英力股份(sz300956)$ 。

荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星
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　　市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。
　　报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。
　　行业公司中，$弘信电子(sz300657)$ 是荣耀、OPPO、VIVO、小米等国产手机品牌的主要软板供应商，为这些客户大量配套多种类别的软板产品，包括折叠机产品；$统联精密(sh688210)$ 产品可应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能穿戴设备等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商。

【热点聚焦】
俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注
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　　近日，乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克接受媒体采访时表示，乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨，日内一度大涨超4%，一度突破40欧元/兆瓦时。
　　俄乌冲突爆发以来，欧洲对俄罗斯进行了数轮制裁，但俄罗斯的天然气还在经乌克兰进入欧洲，可见欧洲对俄罗斯能源的依赖程度。据安迅思公司数据，今年5月，欧洲联盟国家、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑以及北马其顿的天然气总供应量中，来自俄罗斯的天然气占15%；而美国天然气占上述地区供应量的14%，因此，一旦乌克兰切断过境运输，欧亚国家对天然气气源争夺将更加激烈，进而推动天然气价格上涨，利好相关产业链，建议关注$中曼石油(sh603619)$ 、$博迈科(sh603727)$ 等。

【产业观察】
电动自行车加入以旧换新 关注行业龙头投资机会
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　　为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。
　　根据方案，各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。各地结合实际制定电动自行车以旧换新实施方案，自主确定具体支持金额、方式、起始时间等。这是我国首次出台电动自行车以旧换新政策，利好产业链上市公司，建议关注$爱玛科技(sh603529)$ 、$新日股份(sh603787)$ 等。

政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期
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　　国家能源局近日发布《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》指出，省级能源主管部门会同省级农业农村主管部门、电网企业，综合考虑风能资源条件、电网建设情况及村集体收益情况，明确“千乡万村驭风行动”试点项目的实施条件，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点。
　　另外，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知。内容指出，推进风电设备更新和循环利用。按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用。
　　政策加持叠加技改需求，贡献风电增量市场。建议关注海外市场开拓顺利和订单获取能力较强的$海力风电(sz301155)$、$泰胜风能(sz300129)$ 及$大金重工(sz002487)$ 等。

国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境
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　　近日，广东省公示三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准的批复，新增约190km500kV海缆需求。三山岛五、六项目离岸距离77-82km，两项目容量合计1000MW，计划共建500kV送出工程，建设2回500kV海缆送出线路，预计海缆用量在180km左右。这一项目是目前进度上仅次于帆石一二2GW项目的第三个500kV送出项目。机构预计，该项目送出缆市场空间在18亿左右（1000万/kW），毛利率预计在50%以上。
　　点评：2024年上半年海上风电新增装机量为0.83GW，同比微降。下半年为海上风电项目开工景气周期，同时为推进完成“十四五规划”的海上风电装机目标，近日各省多个海上风电项目获得核准或批复，青洲五、七进入环评阶段，下半年有望开工。
　　国内海风和欧洲海风需求强劲，且从时间上看，项目海缆招标也有望陆续落地。可关注$东方电缆(sh603606)$ 、$中天科技(sh600522)$ 等。

【行业动态】
科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注
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　　美国科学家展示了一种利用DNA全方位实现数据存储和计算的技术，即重复存储、检索、计算、擦除或重写数据，而以前的DNA技术只能完成其中部分任务。相关论文22日发表于《自然纳米技术》杂志。另外，福建嘉庚创新实验室杨朝勇教授和张惠敏副研究员团队在DNA信息存储领域取得重要突破，针对当前DNA信息存储领域面临的“写入—存储—读取”一体化难题，该实验室项目团队成功开发了一种基于数字微流控技术（DMF）的全自动化DNA信息存储解决方案，即DNA-DISK平台。这一创新平台实现了DNA信息存储全流程的集成化、自动化和小型化。近日相关成果发表于《美国国家科学院院刊》。
　　DNA作为一种天然的数据存储系统，具有极高的存储密度。每个细胞可以存储约800MB的数据，而人体由数万亿个细胞组成，因此每个人都是一个行走的、会说话的超密集数据中心。
　　相关上市公司，$华大基因(sz300676)$ 合成生物学不仅用于分子水平上的基因（组）合成与编辑、元件开发与基因线路设计，而且已扩展至生物医药、天然产物合成、新能源生产及DNA存储等诸多领域。$利安隆(sz300596)$ 于2021年设立生命科学事业部，涉及生物砌块和合成生物学两个产业方向。DNA合成是生物砌块的重要应用之一，随着DNA测序技术的发展和合成生物学、DNA存储等技术的发展，DNA合成的应用越来越广泛，存在巨大的发展前景。

中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员
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　　据悉，近日国内首个专注于终端安全的生态联盟“ISC终端安全生态联盟”正式成立，首批成员包括360、龙芯、统信、用友、海泰方圆、微步在线等20余家行业领军企业。联盟成立旨在推动终端安全技术的发展与创新，通过整合多方资源，共同探索大模型、大数据等前沿技术在终端安全领域的应用。
　　ISC终端安全生态联盟将采取四大战略举措：聚焦技术攻关与创新研究，坚持开放合作共建生态体系，强化产业扶持助力企业发展，以及优化ISC平台服务提升成员价值。这一举措标志着中国终端安全产业正从各自为战向集体协作转变，为产业发展注入新动力。
　　相关公司中，$汇顶科技(sh603160)$ 中国最大的互联网安全公司，PC安全产品市场持续排名第一；$用友网络(sh600588)$ 中国企业级应用软件市场占有率第一，公有云SaaS市场占有率第一。

【信息追踪】
政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速
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　　近日，河北省人力资源和社会保障厅联合七部门印发《加强家政服务职业化建设的十一条措施》，通过提高补贴标准、强化专业化培养、发掘培育高水平从业人员、加强行业监管等，进一步提升河北省家政服务业的发展质量和水平。《措施》指出，鼓励引导有条件的普通高校、职业院校设置家政服务相关专业。早在6月份，人社部、全国妇联等7部门提出加强家政服务职业化10条举措。今年以来，家政市场需求加速增长，我国家政服务业已步入了万亿级市场，家政服务业已经成为服务行业重要业态之一。
　　家政服务业一方面连着城乡居民巨大的消费需求，另一方面已经成为吸纳新增就业的“蓄水池”。相关部委负责人透露，国家将支持普通高校、职业学校增设市场急需的家政相关专业，扩大招生规模。同时，深化家政领域校企合作，打造产教融合创新平台，促进教育更好匹配市场需求。
　　上市公司，可关注职业教育相关个股如$昂立教育(sh600661)$ 、$世纪鼎利(sz300050)$ 等。

继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费
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　　据国内媒体报道称，陕西省发展和改革委、陕西省交通运输厅共同发布消息，支持高速公路加氢站建设和氢能车辆高速通行费用减免政策。陕西省是继山东、四川、吉林之后，第四个发布减免高速公路通行费的省份，是唯一减免3年的省份，力度最大，有助于氢燃料电池汽车推广使用。
　　氢能，以其零排放、效率高的独特优势，被视为21世纪的“终极能源”。目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。以欧盟为例，今年5月以来，欧盟频频出台氢能产业刺激手段，西班牙、法国、德国等欧盟成员国都公布了本土氢能产业发展补贴计划，资金总规模已达数十亿欧元。在欧盟积极寻求能源自主的当下，大力发展氢能已经成为欧盟的“首要选择”。
　　国内方面，今年以来，推进氢能技术创新与产业发展相关政策持续加码。《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，完善充（换）电站、加氢（醇）站、岸电等基础设施网络，建立健全氢能“制储输用”标准。地方层面，多地发文明确加快发展绿氢经济。
　　2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，氢燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，可关注$雪人股份(sz002639)$ 、$富瑞特装(sz300228)$ 等燃料电池产业链个股。