1、

目前持股

消费电子：银邦股份、乐心医疗、凯盛科技、易天股份

光伏：昱能科技、艾罗能源

5G：武汉凡谷，这个就买了50w，买的不多，主要是盘口太弱了。

游戏：星辉娱乐

2、

明天九月第一个交易日，首先祝大家九月大红大紫

秋季行情了，希望大家天天大肉。

3、

8月一波三折，最后结果还好，没有亏钱。

虽然赚的不多，但是赚点我就心情比较放松，跟大佬们比不了

但是跟我自己以前上班比的话，肯定是赚的更多

每个月都维持一个正收益，这样人活的心情更愉悦

今年 1月和7月是亏损的，剩下6个月是赚钱的。

9月的目标就是 第一回7月的本，第二冲击新高。

二、目前主线

毫无疑问是消费电子，分支比较多，咱们一个一个捋

1、华为

① 华为折叠屏（9月中旬左右）

Ⅰ 铰链价值最大：精研科技、东睦股份，一个20cm，一个10cm，区别不大，看自己更喜欢创业板还是主板而已。

Ⅱ：黑科技是自研UTG玻璃：这个是这次三折叠新的技术突破。凯盛科技、精研科技，走势来看凯盛更好一些，也更正宗一些。

②华为mate70（11月）

钛合金：传言高端版会用钛合金边框：银邦股份、金太阳

③华为玄玑（9月）

周五乐心医疗炸的挺深的，而且板块除了乐心和奋达，没有扩散到其他的小弟

预计就是奋达科技一波流。

④华为海思

主要预期就是华为海思拆出一部分，做类似高通那样的供应商，所有的下游公司都可以来买，不仅仅供华为。

⑤麒麟9100

基于等效5nm制程工艺，其中最差的版本性能也达到了高通骁龙8+ Gen 1水平，搭配华为的优化，整体流畅度不输搭载骁龙8 Gen 2和骁龙8 Gen 3的旗舰机，预计由三折叠机型首发

--

这个还没有大炒，后续应该会轮到。

⑥纯血鸿蒙

也许mate70或者折叠屏首发

这个就是比较绕，没有折叠屏那么直观。

折叠屏大家听名字就知道特色是啥，还有麒麟9100的等效5nm，大家很清晰的知道牛b

纯血鸿蒙，暂时很难直观感知到相比于现在的，优势在哪里。

综合感觉不如上面的几个分支。

2、苹果

iphone16（9月10日）

中军股：主要是受益于ipone16预期销量的提升，领益智造、东山精密那些。

散热：详细梳理下：

去年iphone15散热，很普通。

今年Iphone16散热 多层石墨烯。中石科技

明年iphone17的散热会加VC均热板。捷邦科技

这里很清晰了吧，今年的散热焦点是石墨烯，明年是VC均热板

这也是相比捷邦科技大开大合，中石科技走势更稳健的一个原因。

三、明日展望

周五大涨了半天，理论上周一都是分歧日，不过周五尾盘分歧了下，其实算是个好事

周一如果能包回来的话，又可以接着奏乐接着舞了。

如果不能包回来的话，那周二还有机会

反正月初就是机会大于风险的，今年的所有月初都是这样。

2月初大反弹，3月初的低空

四月初好，四月中差，四月下半月又好。

五月月初一般，主要是被四月月末给透支了。

六七八都是月初好，月中月末垃圾。

1、消费电子

消费电子到这一步，基本都挖透了，要么抱核心，要么等新分支。

比如抱团总核心的深圳华强，折叠屏核心的凯盛科技，苹果核心的领益智造

周五都不错，我按照周四的预案抱了下凯盛科技

2、光伏

隆基业绩还行，和之前预期的一样。

这里就看明天市场怎么走，是走利空出尽，还是继续跌

如果继续跌，光伏的仓位就继续出掉。

3、

最后，川哥语录。

4、

最核心的还是自己要有主见，去判断哪个板块能成功，哪个个股能成功

而不是跟着别人屁股思考，一直做一些弥补的操作

可以跟着别人走，比如柚子顶一字定方向，我们做其他的首版

但是自己的思路一定要清晰，要独立

不能说自己啥都没研究，没想法，别人吹哪个就急匆匆去追后排

一定要自己多思考，多​考量，哪个方向最好。