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1.）科蓝软件:纯血鸿蒙产品蓄势待发，HarmonyOS NEXT Beta公测大规模启动。科蓝鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台,售价五万起。

2.）汉邦高科 300449：提供多路高清编解码*思Hi系列芯片解决方案

3.）9月11-13日,光模块行业盛会——第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心（宝安）开幕.　值得注意的是,在本次展会上,多家厂商将展示1.6T光模块相关产品.

4.）智云股份：公司已深度布局的全面屏设备，OLED设备，柔性屏设备，在国内厂商中具有绝对优势，已通过国际一流企业认证，客户覆盖了众多国际，国内一线品牌在国内的主要供应商，现已成为全球领先的液晶模组全自动设备供应商之一。深天马涨停！华映科技二连板！

5.）科翔股份：互动易显示:公司跟H的间接业务合作主要涉及手机、交换机等产品。

6.）烽火电子：国改+太空行走。自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务，伴随航天员出舱遨游的全过程，担负起航天员与空间站、航天员与地面指挥中心语音通话的重要任务。

7.）金禄电子:公司产品应用于特斯拉、H等终端声

8.）联特科技：CPO爆发，弹性+前期辨识度+超跌

9.）H9.21全联接大会 ，内容首次大揭秘：

1首次官宣全光交换机 ocs

2菲菱科思：H交换机供应商，H交换机市场份额第一，寡头市场，拥有CPO交换机技术，绑定H，算力核心，H超融合核心供应商，CPO交换机菲菱科思占比30%，H交换机代工市占率第一

3实锤掌握全光交换机技术

10.浩云科技（300448）:公司是低代码开发平台以及低代码智慧物联网数据平台提供商。公司将低代码、物联网平台、UWB高精准定位、大数据、云计算、边缘计算和人工智能等多种技术作为公司的技术支撑体系，与公司持续研究的低代码平台、UWB应用体系相结合，为客户提供以低代码平台为核心，智慧物联网数据平台和智能感知终端为配套。

11.安硕信息;H蒙+全联接大会合作伙伴最小盘。

12.金禾实业；三氯蔗糖涨价，前两天从10万到15万到今天的17万，当三氯蔗糖每涨价1万元时，利润可增厚约8000万元，现在涨价7万，利润增加5.6个亿

13.常山北明（000158）：2024年半年度报告，公司针对H蒙应用开发， 北明软件组建了华为H蒙开发团队， 团队成员全员通过了 HarmonyOS 应用开发者高级认证。

14.传智教育（003032）：公司与H蒙的合作目前主要为共建H蒙开发者社区，推广课程及开发者认证。人力资源，延迟退休解决就业，就业最火的就是H蒙

15.光模块大涨原因

1）9/13-9/15光博会。

本届深圳光博会将展示1.6T光模块的相关产品，包括旭创的1.6T OSFP demo和华工正源的1.6T DR8光模块。硅光和LPO模块的渗透是2025年光通信发展的重要趋势。多家厂商将在展会上展示1.6T光模块产品，显示出该技术的快速成熟。

2）9.27，河南郑州中国算力大会。

3）10.1 open ai开发者大会

4）1.6T光模块预计将于今年四季度左右开始批量出货，并且明年一季度正式大规模上市（草根调研，没有官方口径，中际旭创说是争取在2025年量产交付）

16.星云股份300648：V2G+H蒙

17.【消息称英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM】《科创板日报》10日讯，供应链消息称，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产，延后生产时间有限，乐观估计GB200于12月量产，明年第一季大量交付ODM。

18.国华网安：俄罗斯断网利好网络安全，H蒙。俄罗斯将断网:美国新制裁将于9月12日开始生效。Google、Gmail 甚至WhatsApp--切都会崩溃。大多数人都会毫无准备:他们将失去工作、重要数据以及与亲人的简单沟通。

19.每日互动：H蒙生态重要合作伙伴，同时也是首家将产品上架到H蒙生态伙伴 SDK 消息推送专区的服务商

20.老师们，重视H蒙。彩讯股份（300634）绝对低位，筹码轻

苹果发布会低于预期，今天H发布会盘后媒体肯定吹一波的。

彩讯自2019年开始，已实际开发多个亿万级用户量的H蒙应用项目，具备一整套完善的H蒙原生应用技术架构。

彩讯具备300多人的H蒙应用研发团队，其中鸿蒙专家30多人，具备HarmonyOS应用开发者高级认证180余人，分布杭州、深圳、北京、广州、成都等地。

21.最近看到家公司非常有意思，ST开元作为职教龙头，市值10个亿不到，却让身价800亿的顶级大佬悄然入局。2024年上半年公司与神秘大佬龚虹嘉的关系逐步推到前台，ST开元在大佬加持下积极筹备重整。后者是海康威视第二大股东，也是海康威视十大股东中唯一的自然人股东，千亿级别大佬。23年至今，龚虹嘉家族出资入局挽ST开元之将倾。ST开元半年报显示，公司收到深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）借款5,000万元，借款期限至2025年5月23日，借款年利率6%，后者是龚虹嘉老婆和弟弟实控公司。

22.苹果发布会一句话总结：多了个拍照按键。H发布会一句话总结：2w起。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。