只是在标的上需要对比和斟酌下,搞清楚谁更正宗,谁更核心;
而不是人云亦云,高位接盘;
1、生态合作伙伴不值钱;
所谓的昇腾生态合作伙伴有满满4页,每页16家,算下来有60+家,不值钱,除了亚联发展、彩讯股份、华虹计通、拓维信息等,还有中控技术、广联达、品茗股份等等公司,大锅饭,没有稀缺性;
2、所谓的首批生态合作伙伴,是2021年5月才开始的;
神思电子、神州数码等,号称的昇腾首批合作伙伴,其实是2021年5月的大会公布的,有35家,稀奇么??
3、所谓的首批15个生态伙伴,是2021年6月的事;
2021年6月,华为成都智算中心项目开工建设,这就诞生了所谓的首批15个生态伙伴,这其中就有川大智胜、罗克佳华(佳华科技),又是首批?熟悉的味道?
4、汇纳才是AI合作的先锋,且已经有产品在应用!
再来看看隐藏的主角——汇纳科技
2019年3月——华为智能计算生态联盟正式启动,汇纳科技是首批入驻联盟成员;
2019年3月,比上面的首批,早了2年;
什么概念,昇腾最新的芯片910是2019年8月才发布的,什么叫先锋?
2019年报——基于华为海思AI芯片的新一代客流分析产品,已在市场上大规模推广;
来解读下,什么是海思AI芯片?
华为四大芯片品牌,麒麟是手机,巴龙是5G基带,鲲鹏是基于ARM的服务器,AI就是昇腾!
划重点,新一代产品,大规模推广,是不是先锋?
业务属性——汇纳科技是国内线下实体店客流分析系统龙头;
简单说,就是通过各种传感器采集线下消费者行为数据,通过AI技术,进行可视化呈现,同时开展数据的挖掘应用;
做AI的公司,和华为昇腾深度合作,2019年就有产品推出;
此处应有《功夫》中冯小刚的画面——还有谁?!
再看看业绩,公司2021Q1营收已经回到超过2019Q1的水平,全年营收在3亿+;
公司在向SAAS转型,懂的朋友们都知道,SAAS是按照PS估值的,目前20亿不到市值,对应6倍PS;
如此便宜的昇腾核心股,借用此前公社某老师一篇文章的标题就是——此股不涨,天理难容!