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2024-03-08 10:34:19

25倍PE的底部硅光设备公司；
错过罗博特科，不要再错过杰普特~~

@反目成仇：杰普特，稀缺硅光设备？与罗伯特科同逻辑！供货因特尔

报告期内公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能

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2024-01-26 11:41:18

电子烟拐点+上海本地股~~~

@夜长梦山：赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增

【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据

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2024-01-15 20:13:26

有思路的冷静复盘，不是尬吹，很难得~

@题材催化剂：20240115题材催化逻辑：新票都有资金去顶一下

勉强还是红的，但交易量缩量到6100亿，超低地量，导致短线题材都没有持续性。成交量萎缩越快，那么见底就越快。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、半导体半导体早上冲了一波，今天半导体带头大哥是IGBT。主要还是受到消息面的刺激，产品涨价。催化1：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发

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2024-01-02 19:45:18

消息是老的，但是下午主动拉升，是要高看一眼的~~

@有名大韭：佳创视讯：已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算

佳创视讯：华为，苹果MR设备内容提供（已经开始供应了！！！）+AI电影+MR空间计算！！！目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配：1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目；2. VR相机LOOPS CAM（幻镜）适配项目；3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼

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2023-12-21 19:51:19

亿道——佳禾——创维，整机链条，价值量高，想象力大~~

@白马打野：影目go!大湾区产业投资大会唯一AR代表，佳禾智能十倍白牌ar之路进击

今天大盘先探底，热门板块杀跌，亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手，五日线支撑，马上踏进百亿大门，复制tws蓝牙耳机。12部门发文丰富数字化文旅产品发展虚拟演示意见提出，加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式

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2023-11-01 23:44:49

关注度不高，预定明日预期差牛股~

@水仙大街观察员：德科立：中国骨干网传输400G商用元年,存量提升千亿规模.德科立爆发

遥遥领先，中国传输骨干网正式从100G跨入400G时代。标志性事件：2023年10月31日，中国移动通信采购招标网发布了《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》。本期集中采购产品为400GOTN试验网新建设备，划分为三个标段，合计金额超36亿元中国电信、中国联通将

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2023-07-24 11:30:05

早上央行政策的唯一对标~~~

@王铁锤：银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家

银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家【央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】财联社7月24日电，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意

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2023-07-18 09:54:16

DATADOG近期涨势喜人，坐等映射，盲猜是Q2业绩出来以后，不论好坏。

@请轻点割：【博睿数据】大模型降本利器

老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓

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2023-06-20 12:09:34

【博睿数据】大模型降本利器

老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓位重心放在大模型的落地和应用上。一、被忽视的环节——大模型运维按照产业逻辑来说，整个AI产业的发展步骤如下，大厂布局算力——喂数据训练——大模型商业化落地——B端C端应用爆发目前市

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2023-04-16 16:18:14

拉长时间来看，还是有点东西的~~~

@请轻点割：【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G顺着以上两条思路，

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2023-04-11 14:48:39

叠加10万小时版权，正式起飞~~

@墩墩妹：新媒股份——华为腾讯加持，视频份额第一坐拥2.4亿用户，ChatGPT落地应用国家队

目前，人工智能在市场端的表现连续超预期，ChatGPT的火爆让AIGC成为2023年首个风口。AIGC代表AI技术发展的新趋势，过去传统人工智能偏向分析能力，而现在人工智能正在生成新内容，通过大量的训练数据和生成算法模型，自动生成文本、图片、音乐、视频、3D交互内容等各种形式的内容，这意味着，AIG

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2023-04-06 11:35:07

【通信模组】边缘侧的光模块，迎接万物AI时代

1、主任带货边缘AI AI已经快速进入落地阶段 AI最终要服务于人类，万物AI是终极形态硬件入口+万物互联=万物AI 硬件入口可能是音箱，是手机，是MR，也可能是其他但是万物互联，最终都要靠通信模组来连接 2、AI模组是边缘算力的核心载体通信模组，在传统物联网时代承担的主要是通信功能包括4G、5G、NB-IoT等等通信制式在AI时代，通信模组通过加入AI芯片，可以实现AI功能已经不仅仅是简单的通信模组，向AI模组演进目前主要是高通QCS8250芯片，算力可达15TOPS 在AI算力

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2023-03-27 11:11:33

【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司

1、与华为长期深度合作经过深入研究发现，佳华科技是与华为云、华为AI合作最多的上市公司是华为云盘古AI大模型最受益的公司更重要的是，公司能够向大模型反向输出自己的AI能力！这个高度与一般的接入公司，就是云泥之别了先看合作—— 2019年8月，华为优先将佳华科技AI技术服务推向云市场 2020年11月，华为参观公司，就AI技术进行全面对接 2021年5月，公司携手华为研发机器视觉产品，双方将在山西综改示范区共同打造“新一代智慧视觉示范区” 2021年6月，公司与是华为成都AI智能计算中心

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佳华科技

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过于前瞻了有点，自己也没拿住；
问题在于，我们总是太在乎逻辑是否能够快速兑现，而忽视了逻辑本身；

@请轻点割：【麦克奥迪】垂类AI将被重视

过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！1、垂类AI有待挖掘ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展

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2023-03-22 16:01:42

【天威视讯】广电一哥，AI应用+算力+营销

1、广电是我国宣传的主阵地广播电视是我国主流媒体发声的主要渠道，是我国意识形态宣传的主阵地，在我国传媒体系中占据非常重要的地位因此，每一波传媒炒作，广电都是绕不开的一环习总书记高度重视，并指示要“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络” 国家广电总局已经在每年举办“广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”，引导全行业运用人工智能技术提升广播电视和网络视听传播力、引导力、影响力、公信力 AI可以在广电的制作、审核、播放、用户管理等方面发挥作用一是可以通过抓取、分析网络热点来帮助传统广电及时地发

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报告期内公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能

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电子烟拐点+上海本地股~~~

@夜长梦山：赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增

【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据

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有思路的冷静复盘，不是尬吹，很难得~

@题材催化剂：20240115题材催化逻辑：新票都有资金去顶一下

勉强还是红的，但交易量缩量到6100亿，超低地量，导致短线题材都没有持续性。成交量萎缩越快，那么见底就越快。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、半导体半导体早上冲了一波，今天半导体带头大哥是IGBT。主要还是受到消息面的刺激，产品涨价。催化1：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发

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消息是老的，但是下午主动拉升，是要高看一眼的~~

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佳创视讯：华为，苹果MR设备内容提供（已经开始供应了！！！）+AI电影+MR空间计算！！！目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配：1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目；2. VR相机LOOPS CAM（幻镜）适配项目；3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼

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亿道——佳禾——创维，整机链条，价值量高，想象力大~~

@白马打野：影目go!大湾区产业投资大会唯一AR代表，佳禾智能十倍白牌ar之路进击

今天大盘先探底，热门板块杀跌，亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手，五日线支撑，马上踏进百亿大门，复制tws蓝牙耳机。12部门发文丰富数字化文旅产品发展虚拟演示意见提出，加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式

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@水仙大街观察员：德科立：中国骨干网传输400G商用元年,存量提升千亿规模.德科立爆发

遥遥领先，中国传输骨干网正式从100G跨入400G时代。标志性事件：2023年10月31日，中国移动通信采购招标网发布了《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》。本期集中采购产品为400GOTN试验网新建设备，划分为三个标段，合计金额超36亿元中国电信、中国联通将

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银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家【央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】财联社7月24日电，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意

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DATADOG近期涨势喜人，坐等映射，盲猜是Q2业绩出来以后，不论好坏。

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1、AI推动通信爆发ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G顺着以上两条思路，

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叠加10万小时版权，正式起飞~~

@墩墩妹：新媒股份——华为腾讯加持，视频份额第一坐拥2.4亿用户，ChatGPT落地应用国家队

目前，人工智能在市场端的表现连续超预期，ChatGPT的火爆让AIGC成为2023年首个风口。AIGC代表AI技术发展的新趋势，过去传统人工智能偏向分析能力，而现在人工智能正在生成新内容，通过大量的训练数据和生成算法模型，自动生成文本、图片、音乐、视频、3D交互内容等各种形式的内容，这意味着，AIG

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1、主任带货边缘AI AI已经快速进入落地阶段 AI最终要服务于人类，万物AI是终极形态硬件入口+万物互联=万物AI 硬件入口可能是音箱，是手机，是MR，也可能是其他但是万物互联，最终都要靠通信模组来连接 2、AI模组是边缘算力的核心载体通信模组，在传统物联网时代承担的主要是通信功能包括4G、5G、NB-IoT等等通信制式在AI时代，通信模组通过加入AI芯片，可以实现AI功能已经不仅仅是简单的通信模组，向AI模组演进目前主要是高通QCS8250芯片，算力可达15TOPS 在AI算力

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【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司

1、与华为长期深度合作经过深入研究发现，佳华科技是与华为云、华为AI合作最多的上市公司是华为云盘古AI大模型最受益的公司更重要的是，公司能够向大模型反向输出自己的AI能力！这个高度与一般的接入公司，就是云泥之别了先看合作—— 2019年8月，华为优先将佳华科技AI技术服务推向云市场 2020年11月，华为参观公司，就AI技术进行全面对接 2021年5月，公司携手华为研发机器视觉产品，双方将在山西综改示范区共同打造“新一代智慧视觉示范区” 2021年6月，公司与是华为成都AI智能计算中心

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问题在于，我们总是太在乎逻辑是否能够快速兑现，而忽视了逻辑本身；

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过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！1、垂类AI有待挖掘ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展

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1、广电是我国宣传的主阵地广播电视是我国主流媒体发声的主要渠道，是我国意识形态宣传的主阵地，在我国传媒体系中占据非常重要的地位因此，每一波传媒炒作，广电都是绕不开的一环习总书记高度重视，并指示要“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络” 国家广电总局已经在每年举办“广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”，引导全行业运用人工智能技术提升广播电视和网络视听传播力、引导力、影响力、公信力 AI可以在广电的制作、审核、播放、用户管理等方面发挥作用一是可以通过抓取、分析网络热点来帮助传统广电及时地发

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报告期内公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能

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【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据

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有思路的冷静复盘，不是尬吹，很难得~

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勉强还是红的，但交易量缩量到6100亿，超低地量，导致短线题材都没有持续性。成交量萎缩越快，那么见底就越快。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、半导体半导体早上冲了一波，今天半导体带头大哥是IGBT。主要还是受到消息面的刺激，产品涨价。催化1：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发

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今天大盘先探底，热门板块杀跌，亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手，五日线支撑，马上踏进百亿大门，复制tws蓝牙耳机。12部门发文丰富数字化文旅产品发展虚拟演示意见提出，加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式

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遥遥领先，中国传输骨干网正式从100G跨入400G时代。标志性事件：2023年10月31日，中国移动通信采购招标网发布了《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》。本期集中采购产品为400GOTN试验网新建设备，划分为三个标段，合计金额超36亿元中国电信、中国联通将

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早上央行政策的唯一对标~~~

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银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家【央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】财联社7月24日电，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意

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老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓

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【博睿数据】大模型降本利器

老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓位重心放在大模型的落地和应用上。一、被忽视的环节——大模型运维按照产业逻辑来说，整个AI产业的发展步骤如下，大厂布局算力——喂数据训练——大模型商业化落地——B端C端应用爆发目前市

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博睿数据

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2023-04-16 16:18:14

拉长时间来看，还是有点东西的~~~

@请轻点割：【东田微】光通讯遗珠

1、AI推动通信爆发ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G顺着以上两条思路，

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2023-04-11 14:48:39

叠加10万小时版权，正式起飞~~

@墩墩妹：新媒股份——华为腾讯加持，视频份额第一坐拥2.4亿用户，ChatGPT落地应用国家队

目前，人工智能在市场端的表现连续超预期，ChatGPT的火爆让AIGC成为2023年首个风口。AIGC代表AI技术发展的新趋势，过去传统人工智能偏向分析能力，而现在人工智能正在生成新内容，通过大量的训练数据和生成算法模型，自动生成文本、图片、音乐、视频、3D交互内容等各种形式的内容，这意味着，AIG

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2023-04-06 11:35:07

【通信模组】边缘侧的光模块，迎接万物AI时代

1、主任带货边缘AI AI已经快速进入落地阶段 AI最终要服务于人类，万物AI是终极形态硬件入口+万物互联=万物AI 硬件入口可能是音箱，是手机，是MR，也可能是其他但是万物互联，最终都要靠通信模组来连接 2、AI模组是边缘算力的核心载体通信模组，在传统物联网时代承担的主要是通信功能包括4G、5G、NB-IoT等等通信制式在AI时代，通信模组通过加入AI芯片，可以实现AI功能已经不仅仅是简单的通信模组，向AI模组演进目前主要是高通QCS8250芯片，算力可达15TOPS 在AI算力

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2023-03-27 11:11:33

【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司

1、与华为长期深度合作经过深入研究发现，佳华科技是与华为云、华为AI合作最多的上市公司是华为云盘古AI大模型最受益的公司更重要的是，公司能够向大模型反向输出自己的AI能力！这个高度与一般的接入公司，就是云泥之别了先看合作—— 2019年8月，华为优先将佳华科技AI技术服务推向云市场 2020年11月，华为参观公司，就AI技术进行全面对接 2021年5月，公司携手华为研发机器视觉产品，双方将在山西综改示范区共同打造“新一代智慧视觉示范区” 2021年6月，公司与是华为成都AI智能计算中心

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过于前瞻了有点，自己也没拿住；
问题在于，我们总是太在乎逻辑是否能够快速兑现，而忽视了逻辑本身；

@请轻点割：【麦克奥迪】垂类AI将被重视

过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！1、垂类AI有待挖掘ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展

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2023-03-22 16:01:42

【天威视讯】广电一哥，AI应用+算力+营销

1、广电是我国宣传的主阵地广播电视是我国主流媒体发声的主要渠道，是我国意识形态宣传的主阵地，在我国传媒体系中占据非常重要的地位因此，每一波传媒炒作，广电都是绕不开的一环习总书记高度重视，并指示要“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络” 国家广电总局已经在每年举办“广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”，引导全行业运用人工智能技术提升广播电视和网络视听传播力、引导力、影响力、公信力 AI可以在广电的制作、审核、播放、用户管理等方面发挥作用一是可以通过抓取、分析网络热点来帮助传统广电及时地发

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2024-03-08 10:34:19

25倍PE的底部硅光设备公司；
错过罗博特科，不要再错过杰普特~~

@反目成仇：杰普特，稀缺硅光设备？与罗伯特科同逻辑！供货因特尔

报告期内公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能

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2024-01-26 11:41:18

电子烟拐点+上海本地股~~~

@夜长梦山：赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增

【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据

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2024-01-15 20:13:26

有思路的冷静复盘，不是尬吹，很难得~

@题材催化剂：20240115题材催化逻辑：新票都有资金去顶一下

勉强还是红的，但交易量缩量到6100亿，超低地量，导致短线题材都没有持续性。成交量萎缩越快，那么见底就越快。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、半导体半导体早上冲了一波，今天半导体带头大哥是IGBT。主要还是受到消息面的刺激，产品涨价。催化1：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发

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2024-01-02 19:45:18

消息是老的，但是下午主动拉升，是要高看一眼的~~

@有名大韭：佳创视讯：已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算

佳创视讯：华为，苹果MR设备内容提供（已经开始供应了！！！）+AI电影+MR空间计算！！！目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配：1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目；2. VR相机LOOPS CAM（幻镜）适配项目；3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼

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亿道——佳禾——创维，整机链条，价值量高，想象力大~~

@白马打野：影目go!大湾区产业投资大会唯一AR代表，佳禾智能十倍白牌ar之路进击

今天大盘先探底，热门板块杀跌，亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手，五日线支撑，马上踏进百亿大门，复制tws蓝牙耳机。12部门发文丰富数字化文旅产品发展虚拟演示意见提出，加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式

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2023-11-01 23:44:49

关注度不高，预定明日预期差牛股~

@水仙大街观察员：德科立：中国骨干网传输400G商用元年,存量提升千亿规模.德科立爆发

遥遥领先，中国传输骨干网正式从100G跨入400G时代。标志性事件：2023年10月31日，中国移动通信采购招标网发布了《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》。本期集中采购产品为400GOTN试验网新建设备，划分为三个标段，合计金额超36亿元中国电信、中国联通将

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2023-07-24 11:30:05

早上央行政策的唯一对标~~~

@王铁锤：银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家

银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家【央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】财联社7月24日电，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意

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2023-07-18 09:54:16

DATADOG近期涨势喜人，坐等映射，盲猜是Q2业绩出来以后，不论好坏。

@请轻点割：【博睿数据】大模型降本利器

老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓

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【博睿数据】大模型降本利器

老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓位重心放在大模型的落地和应用上。一、被忽视的环节——大模型运维按照产业逻辑来说，整个AI产业的发展步骤如下，大厂布局算力——喂数据训练——大模型商业化落地——B端C端应用爆发目前市

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拉长时间来看，还是有点东西的~~~

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1、AI推动通信爆发ChatGPT最直接和最确定的需求是算力算力需要服务器和交换机，上游就是光模块和光器件从开始光模块的联特、剑桥，到光器件的天孚、太辰光炒作不断向上游延伸另外，华脉科技目前已经成为新的市场高度板，预计会成为新周期的龙头华脉科技最典型的概念就是双千兆网络，也即F5G顺着以上两条思路，

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叠加10万小时版权，正式起飞~~

@墩墩妹：新媒股份——华为腾讯加持，视频份额第一坐拥2.4亿用户，ChatGPT落地应用国家队

目前，人工智能在市场端的表现连续超预期，ChatGPT的火爆让AIGC成为2023年首个风口。AIGC代表AI技术发展的新趋势，过去传统人工智能偏向分析能力，而现在人工智能正在生成新内容，通过大量的训练数据和生成算法模型，自动生成文本、图片、音乐、视频、3D交互内容等各种形式的内容，这意味着，AIG

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【通信模组】边缘侧的光模块，迎接万物AI时代

1、主任带货边缘AI AI已经快速进入落地阶段 AI最终要服务于人类，万物AI是终极形态硬件入口+万物互联=万物AI 硬件入口可能是音箱，是手机，是MR，也可能是其他但是万物互联，最终都要靠通信模组来连接 2、AI模组是边缘算力的核心载体通信模组，在传统物联网时代承担的主要是通信功能包括4G、5G、NB-IoT等等通信制式在AI时代，通信模组通过加入AI芯片，可以实现AI功能已经不仅仅是简单的通信模组，向AI模组演进目前主要是高通QCS8250芯片，算力可达15TOPS 在AI算力

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【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司

1、与华为长期深度合作经过深入研究发现，佳华科技是与华为云、华为AI合作最多的上市公司是华为云盘古AI大模型最受益的公司更重要的是，公司能够向大模型反向输出自己的AI能力！这个高度与一般的接入公司，就是云泥之别了先看合作—— 2019年8月，华为优先将佳华科技AI技术服务推向云市场 2020年11月，华为参观公司，就AI技术进行全面对接 2021年5月，公司携手华为研发机器视觉产品，双方将在山西综改示范区共同打造“新一代智慧视觉示范区” 2021年6月，公司与是华为成都AI智能计算中心

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过于前瞻了有点，自己也没拿住；
问题在于，我们总是太在乎逻辑是否能够快速兑现，而忽视了逻辑本身；

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过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！1、垂类AI有待挖掘ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展

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1、广电是我国宣传的主阵地广播电视是我国主流媒体发声的主要渠道，是我国意识形态宣传的主阵地，在我国传媒体系中占据非常重要的地位因此，每一波传媒炒作，广电都是绕不开的一环习总书记高度重视，并指示要“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络” 国家广电总局已经在每年举办“广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”，引导全行业运用人工智能技术提升广播电视和网络视听传播力、引导力、影响力、公信力 AI可以在广电的制作、审核、播放、用户管理等方面发挥作用一是可以通过抓取、分析网络热点来帮助传统广电及时地发

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错过罗博特科，不要再错过杰普特~~

@反目成仇：杰普特，稀缺硅光设备？与罗伯特科同逻辑！供货因特尔

报告期内公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。近年来，公司紧密围绕客户对激光技术解决方案的需求，开发了智能

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电子烟拐点+上海本地股~~~

@夜长梦山：赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增

【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据

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有思路的冷静复盘，不是尬吹，很难得~

@题材催化剂：20240115题材催化逻辑：新票都有资金去顶一下

勉强还是红的，但交易量缩量到6100亿，超低地量，导致短线题材都没有持续性。成交量萎缩越快，那么见底就越快。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、半导体半导体早上冲了一波，今天半导体带头大哥是IGBT。主要还是受到消息面的刺激，产品涨价。催化1：继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发

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消息是老的，但是下午主动拉升，是要高看一眼的~~

@有名大韭：佳创视讯：已给苹果和华为MR提供内容+AI电影+MR空间计算

佳创视讯：华为，苹果MR设备内容提供（已经开始供应了！！！）+AI电影+MR空间计算！！！目前公司共有三个项目基于Apple Vision Pro设备进行开发适配：1. 线下全感剧场原生应用开发及设备适配项目；2. VR相机LOOPS CAM（幻镜）适配项目；3. 幻境线及VR直播业务重构项目。放眼

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亿道——佳禾——创维，整机链条，价值量高，想象力大~~

@白马打野：影目go!大湾区产业投资大会唯一AR代表，佳禾智能十倍白牌ar之路进击

今天大盘先探底，热门板块杀跌，亿道和果链mr都先跌后升。亿道在创新高的地方换手，五日线支撑，马上踏进百亿大门，复制tws蓝牙耳机。12部门发文丰富数字化文旅产品发展虚拟演示意见提出，加快文旅领域数字化转型升级。丰富数字化文化和旅游体验产品，发展虚拟展示、智慧导览、线上演播、数字艺术等新业态新模式

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关注度不高，预定明日预期差牛股~

@水仙大街观察员：德科立：中国骨干网传输400G商用元年,存量提升千亿规模.德科立爆发

遥遥领先，中国传输骨干网正式从100G跨入400G时代。标志性事件：2023年10月31日，中国移动通信采购招标网发布了《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》。本期集中采购产品为400GOTN试验网新建设备，划分为三个标段，合计金额超36亿元中国电信、中国联通将

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早上央行政策的唯一对标~~~

@王铁锤：银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家

银之杰-央行数据安全龙，银行IT老龙，民企数据要素运营第一家【央行就《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见】财联社7月24日电，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意

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DATADOG近期涨势喜人，坐等映射，盲猜是Q2业绩出来以后，不论好坏。

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老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓

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老baby们！好久不见！最近家中有些事，没有认真挖票，也就不好意思出来现眼，倒是粉丝数还涨了一些，感动不已，未来争取多出来分享，与诸位铁子游戏股海，共同进步。眼看算力短期已经高潮（只是高潮，可不敢看空），准备只留下浮盈格局。看向未来，无论从产业发展，个股空间，还是股票高切低的角度，都需要把研究和仓位重心放在大模型的落地和应用上。一、被忽视的环节——大模型运维按照产业逻辑来说，整个AI产业的发展步骤如下，大厂布局算力——喂数据训练——大模型商业化落地——B端C端应用爆发目前市

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目前，人工智能在市场端的表现连续超预期，ChatGPT的火爆让AIGC成为2023年首个风口。AIGC代表AI技术发展的新趋势，过去传统人工智能偏向分析能力，而现在人工智能正在生成新内容，通过大量的训练数据和生成算法模型，自动生成文本、图片、音乐、视频、3D交互内容等各种形式的内容，这意味着，AIG

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【通信模组】边缘侧的光模块，迎接万物AI时代

1、主任带货边缘AI AI已经快速进入落地阶段 AI最终要服务于人类，万物AI是终极形态硬件入口+万物互联=万物AI 硬件入口可能是音箱，是手机，是MR，也可能是其他但是万物互联，最终都要靠通信模组来连接 2、AI模组是边缘算力的核心载体通信模组，在传统物联网时代承担的主要是通信功能包括4G、5G、NB-IoT等等通信制式在AI时代，通信模组通过加入AI芯片，可以实现AI功能已经不仅仅是简单的通信模组，向AI模组演进目前主要是高通QCS8250芯片，算力可达15TOPS 在AI算力

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【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司

1、与华为长期深度合作经过深入研究发现，佳华科技是与华为云、华为AI合作最多的上市公司是华为云盘古AI大模型最受益的公司更重要的是，公司能够向大模型反向输出自己的AI能力！这个高度与一般的接入公司，就是云泥之别了先看合作—— 2019年8月，华为优先将佳华科技AI技术服务推向云市场 2020年11月，华为参观公司，就AI技术进行全面对接 2021年5月，公司携手华为研发机器视觉产品，双方将在山西综改示范区共同打造“新一代智慧视觉示范区” 2021年6月，公司与是华为成都AI智能计算中心

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过于前瞻了有点，自己也没拿住；
问题在于，我们总是太在乎逻辑是否能够快速兑现，而忽视了逻辑本身；

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过年给自己放了个超超超超长假期，，，玩得很爽。。。妈蛋就是感觉好费钱，旅游住宿是小，错过好行情是大。。。话不多说，市场永远有机会，让我们重新战斗起来吧！！！1、垂类AI有待挖掘ChatGPT自然是近期最大主题，对标2021年9-12月的元宇宙，应该还会持续很长时间但从基本面发展逻辑来说，国内AI发展

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1、广电是我国宣传的主阵地广播电视是我国主流媒体发声的主要渠道，是我国意识形态宣传的主阵地，在我国传媒体系中占据非常重要的地位因此，每一波传媒炒作，广电都是绕不开的一环习总书记高度重视，并指示要“打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络” 国家广电总局已经在每年举办“广播电视和网络视听人工智能应用创新大赛”，引导全行业运用人工智能技术提升广播电视和网络视听传播力、引导力、影响力、公信力 AI可以在广电的制作、审核、播放、用户管理等方面发挥作用一是可以通过抓取、分析网络热点来帮助传统广电及时地发

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