20210917

风电

涨了3波，第一波是大型化的超预期，第二波分布式光伏，第三波是硅料价格上涨带来的替代效应，目前来看光伏依旧是超预期的，硅料的利空基本算是消化了，对风电来说这第三波上涨的逻辑应该是有减弱的，但是自身第一波的上涨逻辑目前看来是不断证实的，加上周末吹了这么多风电，下周我反而看风电整体的震荡了。

电站

目前看还是被发改委的绿电政策加强了，绿电在现在来看对于越早平价的区域是越有竞争力的，因为绿证的价格更有竞争力，目前长距离的绿电交易应该还是不行的，主要还是在本省，还是看目前超排区域的电站。

光伏

新数据来看，硅料的逻辑负面逻辑是被证伪了，下周应该是强势。稳健看个福莱特，弹性看个捷佳伟创的数据预期。

双环传动这个公告的信息理论上二季度就已经暴露出来了，而且从盘面看之前就是挖的新能源车，RV减速这个并没有太跟机床那波，这个行业的好处是马来西亚解封了。