【天风医药杨松团队】罗欣药业新增推荐
夜长梦山
2024-10-17 14:21:39 山西省
经营改善，大单品替戈拉生持续放量，适应症拓展
公司主营基本稳定，逐季改善明确
首款国产P-CAB替戈拉生片已纳入医保，持续放量，多适应症均有进展
简评：看好罗欣药业在第三季度的持续经营改善以及替戈拉生多项进展，推荐。
公司主营基本稳定，逐季改善明确收入上，公司主营核心产品在过去2-3年已进入集采目录，集采风险基本消化。费用上，2024H1，公司销售费用率下降至35.15%，同比下降3.36pt。财务、研发、管理各项费用率均有下降。营运上，存货周转天数，应收账款周转天数均有下降。预计第三季度将在利润端有所改善。
首款国产P-CAB替戈拉生片已纳入医保，持续放量，多适应症均有进展2022年，替戈拉生片获批上市，适应症为反流性食管炎。目前已获批2项适应症，今年十二指肠溃疡适应症将参与医保谈判，幽门螺旋杆菌感染适应症有望获批上市。并且替戈拉生片是首款国产的P-CAB药物，在准入上也有一定优势。临床研究显示，P-CAB相较于PPI疗效更佳，能快速起效缓解病症，已成为指南推荐用药。 公司在消化领域耕耘多年，多个PPI产品份额领先。目前销售团队稳定，替戈拉生于2022年参与谈判纳入医保目录。纳入医保目录一年后，准入率持续提升，在今年有望实现快速放量。 公司模型和数据更多联系：天风医药 杨松/曹文清
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