复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因:
1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势2、政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力3、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得持续性和核心变化:1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且不再会出现地方乱象,
数据要素进入真正的产业发展周期。
核心标的聚焦龙头:1)进攻龙头20cm
易华录
(CETC系核心,底层数据资产最多的公司,且是前期应收账款减值最多,化债强相关,减值冲回金额也最大)2)场景龙头
国新健康
(央企国新系,医保场景最前置)3)板块中军
深桑达
(CEC系核心,全国数据运营范围最广收入最多)
S易华录(sz300212)S S国新健康(sz000503)S S深桑达A(sz000032)S