异动
登录注册
【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队
青秋木
2022-01-23 19:53:47

1、AI算法公司与传统行业服务商之间的比较

从AI行业解决方案架构来看,AI算法公司与传统行业服务商分处不同架构层,AI算法公司主要处于“云-PaaS”层。AI解决方案架构大致可以分为5层:边端层有英伟达、华为、海康、大华、宇视等。IaaS层在服务器方向有浪潮、华为、曙光、戴尔、新华三等;在公有云方向有阿里、华为、百度、腾讯等;PaaS层在数据采集、清洗、标注层有海天瑞声、软通动力等;在训练框架层有Google、Facebook等;而在算法层则有商汤、旷视、第四范式、云从、虹软、依图等AI算法公司参与。


从AI行业产业链中各公司优势来看,各公司具有的比较优势不同,重要的是要找到适合的落地场景,考虑该场景下哪类企业可以取得(营业成本+销售费用+研发费用)的综合最优。在一些大的场景上,产业链上各参与方主要以合作为主;在某一些小的场景上面,各参与方可能有较为激烈的竞争。


总体而言,我们认为AI算法公司在对计算精度和速度要求较高的场景有比较优势;而海康、大华等公司在营业成本/销售费用占比较高,对算法精度速度要求相对较低的场景具备比较优势。


2、如何看待工业软件未来行业的景气度?

我们认为工业软件行业从政策、长期需求作为依据判断,当前PMI持续反弹,在双碳背景下,高耗能行业数字化进程提速,行业长期景气趋势清晰。


PMI在21年10月触底,11和12月连续两个月持续回升,表明下游景气度回暖,制造业生产保持扩张,加速数字化转型支出。相关政策关于基准水平以及时限的要求,都表明高耗能行业已经进入了以效能为衡量依据的供给侧改革的时刻,高耗能行业(钢铁、石化、化工、水泥等)数字化进程提速。


无论是高层定调,还是相关发展规划目标,都表明目前工业软件渗透率需快速提升,政策催化行业高景气。


风险提示:宏观经济不景气;板块政策发生重大变化;国际环境重大变化。


【天风问答系列:计算机行业三问三答】天风计算机缪欣君团队 

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
用友网络
工分
4.50
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2022-01-23 20:34
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2022-01-23 20:33
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2022-01-23 20:33
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往