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美凯龙-化债龙头-机构看法
柒拾柒
一卖就涨的散户
2024-11-11 23:52:09 上海市
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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美凯龙
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真知无价，用钱说话
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  • 柒拾柒
    一卖就涨的散户
    只看TA
    11-12 18:58 上海市
    $红星美凯龙(01528)$ $美凯龙(SH601828)$ 首先在Q4结束回到4.84建发的成本，本来$建发股份(SH600153)$ 的利润已经严重被地产拖累了，又来了一个美凯龙拖油瓶，国资又不是慈善。
    而实现这个的途径就是加速将美凯龙的可投资性地产中的优质项目，比如一线商场，以re­i­ts or 其他abs等项目的形式打包出去，帮助美凯龙化债，同时实现净资产的回升。
    第一目标价4.84，大概是修复到0.45pb
    第二目标价8块估计在明后年，在地产周期回暖的情况下，修复到常规国企地产估值0.7pb.
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  • 无名小韭3548168
    只看TA
    11-12 14:30 山东省
    谢谢
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    只看TA
    11-12 08:37 []
    有点意思
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