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一卖就涨的散户

2024-12-15 20:51:29

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低估的跨年龙-美凯龙-消费&化债&破净&首发经济

逻辑一：美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重

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一卖就涨的散户

2022-06-30 17:53:42

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中国芯，龙芯造

无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd 那都足以撑起千亿市值。如果有什么突发事件，断供制裁家具国产替代进程的话，那会是个很好的机会。风险就是中美缓和，芯片商贸易战。但我想国人应该已经意识到了无论是稀缺资源还是高精尖科技，国产替代势在必行。三

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一卖就涨的散户

2024-12-24 17:44:11

浙文互联-微信小店广告之王

浙文互联与微信小店存在多层面的合作关系，主要体现在以下几个方面：广告服务合作 • 金牌服务商身份：浙文互联旗下派瑞威行是腾讯广告金牌服务商、“磐石计划”合作伙伴，效果广告业务覆盖K1消费品类、K2在线效果类、K3生活服务类、K5直营电商类目等四大领域，为微信小店商家提供精准的广告投放服务。 • AI技术助力广告投放：浙文互联全面推进AI、AIGC类营销工具在伙伴平台业务上的商业化实践，如好奇飞梭、派智、数字战士等，利用这些工具提升微信小店广告投放的精准度与效果，更好地触达目标客户。电商运营

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2024-12-15 09:22:15

低估的首发经济王者

美凯龙符合首发经济的特点，以下是具体体现：新业态方面 • 汽车业态：美凯龙联合建发汽车打造的汽车智能生态综合体“π空间”，布局从新能源汽车到高端二手车、平行进口车、汽车改装及汽车后市场等多元化业务，这种将家居与汽车融合的创新业态在市场上具有一定的新颖性。 • 生活电器业态：与建发轻工合作进入生活电器赛道打造的“潮电荟”项目，是其在传统家居业务基础上拓展的新领域，为消费者提供了更丰富的产品选择。新模式方面 • 家装设计中心模式：打造的“M+高端家装设计中心”，引入大量设计工作室和设计师，为消费

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2024-11-27 09:08:07

星源卓镁-半固态&低空经济&机器人轻量化“0-1”最佳弹性标

$星源卓镁(SZ301398)$ 绝对低估星源卓镁 1.爆点事件：产业大拐点临近，上汽发布半固态镁合金技术路线出处：网页链接，而星源卓镁正好是上汽镁合金外壳供应商（主供zhiji，飞凡，名爵，）上汽近期将发布半固态镁合金工艺，相比传统高压高温压铸良率高，成本低更环保，后续有望在多种车型大规模使用。镁铝价格比逆转，半固态技术工艺突破，供应商星源卓镁巨幅扩产量增+ASP提升长期视角下，同时公司·0-1产业趋势加强：上游宝武镁业积极扩产，带动降价放量，而公司小件镁合金产品起家，逐步延伸至大件产

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2024-11-11 23:52:09

美凯龙-化债龙头-机构看法

美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重组：建发与

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2024-10-25 11:55:18

川酒集团借壳唯一标的推测

大背景：白酒的ipo是禁止，上面鼓励并购重组， 2、在19年川酒有提出在5年内上市，当年是有提到可能会采用借壳的方式。2024年底就是第五年了，到2024年底也就剩下2个月了。 3、泸州发展控股集团有限公司2023年底的信用评级公告中再度明确提到川酒集团将择机借壳上市。见附件 4、川酒集团和泸天化是同一个大股东，相关公司对此态度略显暧昧。双方曾明确是关联关系。而且是泸州发展唯一控股的上市平台。 6、白酒类公司想上市是非常非常难的，反复提及采用借壳方式可能也是被迫没办法的事情 7、个人理解，以前

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2022-11-30 08:48:08

航宇科技-航空发动机的隐形冠军

一、国产大飞机的背景当下当大多数人只在关注着疫情的发展和什么时候能够reopen，但有些宏大壮丽的故事却在此刻变成了现实。当我们终于拥有了属于自己的大飞机，经过06年立项之后近20年后的努力，终于拥有了自己的大飞机。 2022 年 9 月 29 日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发 C919 飞机型号合格证，预计首架 C919 飞机将于今年 12 月交付东航，单价 6.5 亿元。根据中国商飞数据，C919 已获得 28 家客户的 815 架确认 / 意向订单，其中国外订单 34 架

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2022-08-17 16:11:51

霁月上线预约了

@黑桃A117：均瑶健康全面转型白酒主业，营收吊打中锐、青海春天等白酒品牌

均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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2022-08-07 15:18:15

S龙芯中科(sh688047）S S华大九天(sz301269）S 低位无人问津，风口来临时争先恐后。

@柒拾柒：中国芯，龙芯造

无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd

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2022-08-07 15:17:29

博杰股份-机器人+自动化+集成电路半导体三击的绝佳机会

博杰股份也曾是雪球一代散户之王，曾经的高人气其实都是由于其自身业务或者题材带来的吸引力。首先看一下博杰的产品构成，主要应收来自自动化测试设备，而下游厂商主要是消费电子行业，主要营收构成都是类似苹果、微软这样的明星客户。而且同时21-22年公司的ICT设备已经积极供货给了比亚迪、特斯拉、华为。比亚迪今年已经成为公司第五大客户（互动易。）而今年又是苹果换机大年，加新能源车旺年，产品的创新就带了设备更新的资本开支，同时上游大宗成本下降，带来公司的成本下降，可以预期今年的业绩积极向好。从外延并购

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2022-06-16 11:43:29

mtbe投资逻辑

MTBE的投资逻辑，我觉得从行业逻辑上有些像前期暴涨的化肥和农药，甚至煤炭。1、首先MTBE，海外限制发展，用乙醇替代，从而近些年产能向中国收缩，类似于草甘膦在德国被禁，而中国仍然保有差能。 2、国内外同产品价差大，目前价差接近1000美元一吨，化肥，农药，煤炭这些板块暴涨前期都呈国内外大价差，出口利润空间丰厚。 3、MTBE价格联动汽油价格，属于汽油的上游产物。 4、MTBE同化肥、农药、煤炭相比，有一个有点就是，不受国内保供政策影响无出口配额限制。目前主要产能地区的山东企业均已经全力做出

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低估的跨年龙-美凯龙-消费&化债&破净&首发经济

逻辑一：美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重

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中国芯，龙芯造

无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd 那都足以撑起千亿市值。如果有什么突发事件，断供制裁家具国产替代进程的话，那会是个很好的机会。风险就是中美缓和，芯片商贸易战。但我想国人应该已经意识到了无论是稀缺资源还是高精尖科技，国产替代势在必行。三

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浙文互联-微信小店广告之王

浙文互联与微信小店存在多层面的合作关系，主要体现在以下几个方面：广告服务合作 • 金牌服务商身份：浙文互联旗下派瑞威行是腾讯广告金牌服务商、“磐石计划”合作伙伴，效果广告业务覆盖K1消费品类、K2在线效果类、K3生活服务类、K5直营电商类目等四大领域，为微信小店商家提供精准的广告投放服务。 • AI技术助力广告投放：浙文互联全面推进AI、AIGC类营销工具在伙伴平台业务上的商业化实践，如好奇飞梭、派智、数字战士等，利用这些工具提升微信小店广告投放的精准度与效果，更好地触达目标客户。电商运营

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低估的首发经济王者

美凯龙符合首发经济的特点，以下是具体体现：新业态方面 • 汽车业态：美凯龙联合建发汽车打造的汽车智能生态综合体“π空间”，布局从新能源汽车到高端二手车、平行进口车、汽车改装及汽车后市场等多元化业务，这种将家居与汽车融合的创新业态在市场上具有一定的新颖性。 • 生活电器业态：与建发轻工合作进入生活电器赛道打造的“潮电荟”项目，是其在传统家居业务基础上拓展的新领域，为消费者提供了更丰富的产品选择。新模式方面 • 家装设计中心模式：打造的“M+高端家装设计中心”，引入大量设计工作室和设计师，为消费

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星源卓镁-半固态&低空经济&机器人轻量化“0-1”最佳弹性标

$星源卓镁(SZ301398)$ 绝对低估星源卓镁 1.爆点事件：产业大拐点临近，上汽发布半固态镁合金技术路线出处：网页链接，而星源卓镁正好是上汽镁合金外壳供应商（主供zhiji，飞凡，名爵，）上汽近期将发布半固态镁合金工艺，相比传统高压高温压铸良率高，成本低更环保，后续有望在多种车型大规模使用。镁铝价格比逆转，半固态技术工艺突破，供应商星源卓镁巨幅扩产量增+ASP提升长期视角下，同时公司·0-1产业趋势加强：上游宝武镁业积极扩产，带动降价放量，而公司小件镁合金产品起家，逐步延伸至大件产

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美凯龙-化债龙头-机构看法

美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重组：建发与

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川酒集团借壳唯一标的推测

大背景：白酒的ipo是禁止，上面鼓励并购重组， 2、在19年川酒有提出在5年内上市，当年是有提到可能会采用借壳的方式。2024年底就是第五年了，到2024年底也就剩下2个月了。 3、泸州发展控股集团有限公司2023年底的信用评级公告中再度明确提到川酒集团将择机借壳上市。见附件 4、川酒集团和泸天化是同一个大股东，相关公司对此态度略显暧昧。双方曾明确是关联关系。而且是泸州发展唯一控股的上市平台。 6、白酒类公司想上市是非常非常难的，反复提及采用借壳方式可能也是被迫没办法的事情 7、个人理解，以前

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航宇科技-航空发动机的隐形冠军

一、国产大飞机的背景当下当大多数人只在关注着疫情的发展和什么时候能够reopen，但有些宏大壮丽的故事却在此刻变成了现实。当我们终于拥有了属于自己的大飞机，经过06年立项之后近20年后的努力，终于拥有了自己的大飞机。 2022 年 9 月 29 日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发 C919 飞机型号合格证，预计首架 C919 飞机将于今年 12 月交付东航，单价 6.5 亿元。根据中国商飞数据，C919 已获得 28 家客户的 815 架确认 / 意向订单，其中国外订单 34 架

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均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd

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博杰股份也曾是雪球一代散户之王，曾经的高人气其实都是由于其自身业务或者题材带来的吸引力。首先看一下博杰的产品构成，主要应收来自自动化测试设备，而下游厂商主要是消费电子行业，主要营收构成都是类似苹果、微软这样的明星客户。而且同时21-22年公司的ICT设备已经积极供货给了比亚迪、特斯拉、华为。比亚迪今年已经成为公司第五大客户（互动易。）而今年又是苹果换机大年，加新能源车旺年，产品的创新就带了设备更新的资本开支，同时上游大宗成本下降，带来公司的成本下降，可以预期今年的业绩积极向好。从外延并购

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MTBE的投资逻辑，我觉得从行业逻辑上有些像前期暴涨的化肥和农药，甚至煤炭。1、首先MTBE，海外限制发展，用乙醇替代，从而近些年产能向中国收缩，类似于草甘膦在德国被禁，而中国仍然保有差能。 2、国内外同产品价差大，目前价差接近1000美元一吨，化肥，农药，煤炭这些板块暴涨前期都呈国内外大价差，出口利润空间丰厚。 3、MTBE价格联动汽油价格，属于汽油的上游产物。 4、MTBE同化肥、农药、煤炭相比，有一个有点就是，不受国内保供政策影响无出口配额限制。目前主要产能地区的山东企业均已经全力做出

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逻辑一：美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重

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无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd 那都足以撑起千亿市值。如果有什么突发事件，断供制裁家具国产替代进程的话，那会是个很好的机会。风险就是中美缓和，芯片商贸易战。但我想国人应该已经意识到了无论是稀缺资源还是高精尖科技，国产替代势在必行。三

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浙文互联与微信小店存在多层面的合作关系，主要体现在以下几个方面：广告服务合作 • 金牌服务商身份：浙文互联旗下派瑞威行是腾讯广告金牌服务商、“磐石计划”合作伙伴，效果广告业务覆盖K1消费品类、K2在线效果类、K3生活服务类、K5直营电商类目等四大领域，为微信小店商家提供精准的广告投放服务。 • AI技术助力广告投放：浙文互联全面推进AI、AIGC类营销工具在伙伴平台业务上的商业化实践，如好奇飞梭、派智、数字战士等，利用这些工具提升微信小店广告投放的精准度与效果，更好地触达目标客户。电商运营

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美凯龙符合首发经济的特点，以下是具体体现：新业态方面 • 汽车业态：美凯龙联合建发汽车打造的汽车智能生态综合体“π空间”，布局从新能源汽车到高端二手车、平行进口车、汽车改装及汽车后市场等多元化业务，这种将家居与汽车融合的创新业态在市场上具有一定的新颖性。 • 生活电器业态：与建发轻工合作进入生活电器赛道打造的“潮电荟”项目，是其在传统家居业务基础上拓展的新领域，为消费者提供了更丰富的产品选择。新模式方面 • 家装设计中心模式：打造的“M+高端家装设计中心”，引入大量设计工作室和设计师，为消费

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星源卓镁-半固态&低空经济&机器人轻量化“0-1”最佳弹性标

$星源卓镁(SZ301398)$ 绝对低估星源卓镁 1.爆点事件：产业大拐点临近，上汽发布半固态镁合金技术路线出处：网页链接，而星源卓镁正好是上汽镁合金外壳供应商（主供zhiji，飞凡，名爵，）上汽近期将发布半固态镁合金工艺，相比传统高压高温压铸良率高，成本低更环保，后续有望在多种车型大规模使用。镁铝价格比逆转，半固态技术工艺突破，供应商星源卓镁巨幅扩产量增+ASP提升长期视角下，同时公司·0-1产业趋势加强：上游宝武镁业积极扩产，带动降价放量，而公司小件镁合金产品起家，逐步延伸至大件产

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美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重组：建发与

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川酒集团借壳唯一标的推测

大背景：白酒的ipo是禁止，上面鼓励并购重组， 2、在19年川酒有提出在5年内上市，当年是有提到可能会采用借壳的方式。2024年底就是第五年了，到2024年底也就剩下2个月了。 3、泸州发展控股集团有限公司2023年底的信用评级公告中再度明确提到川酒集团将择机借壳上市。见附件 4、川酒集团和泸天化是同一个大股东，相关公司对此态度略显暧昧。双方曾明确是关联关系。而且是泸州发展唯一控股的上市平台。 6、白酒类公司想上市是非常非常难的，反复提及采用借壳方式可能也是被迫没办法的事情 7、个人理解，以前

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航宇科技-航空发动机的隐形冠军

一、国产大飞机的背景当下当大多数人只在关注着疫情的发展和什么时候能够reopen，但有些宏大壮丽的故事却在此刻变成了现实。当我们终于拥有了属于自己的大飞机，经过06年立项之后近20年后的努力，终于拥有了自己的大飞机。 2022 年 9 月 29 日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发 C919 飞机型号合格证，预计首架 C919 飞机将于今年 12 月交付东航，单价 6.5 亿元。根据中国商飞数据，C919 已获得 28 家客户的 815 架确认 / 意向订单，其中国外订单 34 架

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航宇科技
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一卖就涨的散户

2022-08-17 16:11:51

霁月上线预约了

@黑桃A117：均瑶健康全面转型白酒主业，营收吊打中锐、青海春天等白酒品牌

均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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2022-08-07 15:18:15

S龙芯中科(sh688047）S S华大九天(sz301269）S 低位无人问津，风口来临时争先恐后。

@柒拾柒：中国芯，龙芯造

无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd

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2022-08-07 15:17:29

博杰股份-机器人+自动化+集成电路半导体三击的绝佳机会

博杰股份也曾是雪球一代散户之王，曾经的高人气其实都是由于其自身业务或者题材带来的吸引力。首先看一下博杰的产品构成，主要应收来自自动化测试设备，而下游厂商主要是消费电子行业，主要营收构成都是类似苹果、微软这样的明星客户。而且同时21-22年公司的ICT设备已经积极供货给了比亚迪、特斯拉、华为。比亚迪今年已经成为公司第五大客户（互动易。）而今年又是苹果换机大年，加新能源车旺年，产品的创新就带了设备更新的资本开支，同时上游大宗成本下降，带来公司的成本下降，可以预期今年的业绩积极向好。从外延并购

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mtbe投资逻辑

MTBE的投资逻辑，我觉得从行业逻辑上有些像前期暴涨的化肥和农药，甚至煤炭。1、首先MTBE，海外限制发展，用乙醇替代，从而近些年产能向中国收缩，类似于草甘膦在德国被禁，而中国仍然保有差能。 2、国内外同产品价差大，目前价差接近1000美元一吨，化肥，农药，煤炭这些板块暴涨前期都呈国内外大价差，出口利润空间丰厚。 3、MTBE价格联动汽油价格，属于汽油的上游产物。 4、MTBE同化肥、农药、煤炭相比，有一个有点就是，不受国内保供政策影响无出口配额限制。目前主要产能地区的山东企业均已经全力做出

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茂化实华

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低估的跨年龙-美凯龙-消费&化债&破净&首发经济

逻辑一：美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重

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中国芯，龙芯造

无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd 那都足以撑起千亿市值。如果有什么突发事件，断供制裁家具国产替代进程的话，那会是个很好的机会。风险就是中美缓和，芯片商贸易战。但我想国人应该已经意识到了无论是稀缺资源还是高精尖科技，国产替代势在必行。三

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一卖就涨的散户

2024-12-24 17:44:11

浙文互联-微信小店广告之王

浙文互联与微信小店存在多层面的合作关系，主要体现在以下几个方面：广告服务合作 • 金牌服务商身份：浙文互联旗下派瑞威行是腾讯广告金牌服务商、“磐石计划”合作伙伴，效果广告业务覆盖K1消费品类、K2在线效果类、K3生活服务类、K5直营电商类目等四大领域，为微信小店商家提供精准的广告投放服务。 • AI技术助力广告投放：浙文互联全面推进AI、AIGC类营销工具在伙伴平台业务上的商业化实践，如好奇飞梭、派智、数字战士等，利用这些工具提升微信小店广告投放的精准度与效果，更好地触达目标客户。电商运营

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低估的首发经济王者

美凯龙符合首发经济的特点，以下是具体体现：新业态方面 • 汽车业态：美凯龙联合建发汽车打造的汽车智能生态综合体“π空间”，布局从新能源汽车到高端二手车、平行进口车、汽车改装及汽车后市场等多元化业务，这种将家居与汽车融合的创新业态在市场上具有一定的新颖性。 • 生活电器业态：与建发轻工合作进入生活电器赛道打造的“潮电荟”项目，是其在传统家居业务基础上拓展的新领域，为消费者提供了更丰富的产品选择。新模式方面 • 家装设计中心模式：打造的“M+高端家装设计中心”，引入大量设计工作室和设计师，为消费

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星源卓镁-半固态&低空经济&机器人轻量化“0-1”最佳弹性标

$星源卓镁(SZ301398)$ 绝对低估星源卓镁 1.爆点事件：产业大拐点临近，上汽发布半固态镁合金技术路线出处：网页链接，而星源卓镁正好是上汽镁合金外壳供应商（主供zhiji，飞凡，名爵，）上汽近期将发布半固态镁合金工艺，相比传统高压高温压铸良率高，成本低更环保，后续有望在多种车型大规模使用。镁铝价格比逆转，半固态技术工艺突破，供应商星源卓镁巨幅扩产量增+ASP提升长期视角下，同时公司·0-1产业趋势加强：上游宝武镁业积极扩产，带动降价放量，而公司小件镁合金产品起家，逐步延伸至大件产

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2024-11-11 23:52:09

美凯龙-化债龙头-机构看法

美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重组：建发与

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川酒集团借壳唯一标的推测

大背景：白酒的ipo是禁止，上面鼓励并购重组， 2、在19年川酒有提出在5年内上市，当年是有提到可能会采用借壳的方式。2024年底就是第五年了，到2024年底也就剩下2个月了。 3、泸州发展控股集团有限公司2023年底的信用评级公告中再度明确提到川酒集团将择机借壳上市。见附件 4、川酒集团和泸天化是同一个大股东，相关公司对此态度略显暧昧。双方曾明确是关联关系。而且是泸州发展唯一控股的上市平台。 6、白酒类公司想上市是非常非常难的，反复提及采用借壳方式可能也是被迫没办法的事情 7、个人理解，以前

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航宇科技-航空发动机的隐形冠军

一、国产大飞机的背景当下当大多数人只在关注着疫情的发展和什么时候能够reopen，但有些宏大壮丽的故事却在此刻变成了现实。当我们终于拥有了属于自己的大飞机，经过06年立项之后近20年后的努力，终于拥有了自己的大飞机。 2022 年 9 月 29 日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发 C919 飞机型号合格证，预计首架 C919 飞机将于今年 12 月交付东航，单价 6.5 亿元。根据中国商飞数据，C919 已获得 28 家客户的 815 架确认 / 意向订单，其中国外订单 34 架

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均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd

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博杰股份-机器人+自动化+集成电路半导体三击的绝佳机会

博杰股份也曾是雪球一代散户之王，曾经的高人气其实都是由于其自身业务或者题材带来的吸引力。首先看一下博杰的产品构成，主要应收来自自动化测试设备，而下游厂商主要是消费电子行业，主要营收构成都是类似苹果、微软这样的明星客户。而且同时21-22年公司的ICT设备已经积极供货给了比亚迪、特斯拉、华为。比亚迪今年已经成为公司第五大客户（互动易。）而今年又是苹果换机大年，加新能源车旺年，产品的创新就带了设备更新的资本开支，同时上游大宗成本下降，带来公司的成本下降，可以预期今年的业绩积极向好。从外延并购

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MTBE的投资逻辑，我觉得从行业逻辑上有些像前期暴涨的化肥和农药，甚至煤炭。1、首先MTBE，海外限制发展，用乙醇替代，从而近些年产能向中国收缩，类似于草甘膦在德国被禁，而中国仍然保有差能。 2、国内外同产品价差大，目前价差接近1000美元一吨，化肥，农药，煤炭这些板块暴涨前期都呈国内外大价差，出口利润空间丰厚。 3、MTBE价格联动汽油价格，属于汽油的上游产物。 4、MTBE同化肥、农药、煤炭相比，有一个有点就是，不受国内保供政策影响无出口配额限制。目前主要产能地区的山东企业均已经全力做出

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低估的跨年龙-美凯龙-消费&化债&破净&首发经济

逻辑一：美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重

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无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd 那都足以撑起千亿市值。如果有什么突发事件，断供制裁家具国产替代进程的话，那会是个很好的机会。风险就是中美缓和，芯片商贸易战。但我想国人应该已经意识到了无论是稀缺资源还是高精尖科技，国产替代势在必行。三

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浙文互联-微信小店广告之王

浙文互联与微信小店存在多层面的合作关系，主要体现在以下几个方面：广告服务合作 • 金牌服务商身份：浙文互联旗下派瑞威行是腾讯广告金牌服务商、“磐石计划”合作伙伴，效果广告业务覆盖K1消费品类、K2在线效果类、K3生活服务类、K5直营电商类目等四大领域，为微信小店商家提供精准的广告投放服务。 • AI技术助力广告投放：浙文互联全面推进AI、AIGC类营销工具在伙伴平台业务上的商业化实践，如好奇飞梭、派智、数字战士等，利用这些工具提升微信小店广告投放的精准度与效果，更好地触达目标客户。电商运营

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低估的首发经济王者

美凯龙符合首发经济的特点，以下是具体体现：新业态方面 • 汽车业态：美凯龙联合建发汽车打造的汽车智能生态综合体“π空间”，布局从新能源汽车到高端二手车、平行进口车、汽车改装及汽车后市场等多元化业务，这种将家居与汽车融合的创新业态在市场上具有一定的新颖性。 • 生活电器业态：与建发轻工合作进入生活电器赛道打造的“潮电荟”项目，是其在传统家居业务基础上拓展的新领域，为消费者提供了更丰富的产品选择。新模式方面 • 家装设计中心模式：打造的“M+高端家装设计中心”，引入大量设计工作室和设计师，为消费

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星源卓镁-半固态&低空经济&机器人轻量化“0-1”最佳弹性标

$星源卓镁(SZ301398)$ 绝对低估星源卓镁 1.爆点事件：产业大拐点临近，上汽发布半固态镁合金技术路线出处：网页链接，而星源卓镁正好是上汽镁合金外壳供应商（主供zhiji，飞凡，名爵，）上汽近期将发布半固态镁合金工艺，相比传统高压高温压铸良率高，成本低更环保，后续有望在多种车型大规模使用。镁铝价格比逆转，半固态技术工艺突破，供应商星源卓镁巨幅扩产量增+ASP提升长期视角下，同时公司·0-1产业趋势加强：上游宝武镁业积极扩产，带动降价放量，而公司小件镁合金产品起家，逐步延伸至大件产

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美凯龙调研逻辑更新：化债+重组等主题要素丰富的“低市净、低筹码”标的化债：美凯龙通过cmbs的发行（11月8号公告27.5亿元）、以及建发背书下财务成本的优化，24年比23年大概能节省2亿元（由于地产项目问题，部分原计入资本化的利息费用于24年费用化处理，因此表观不明显。公司此前21年定增期间炒过“降杠杆”主题，当时通过“定增、投资项目出售以及经营性现金流”进行降杠杆，后因控股股东以及涉房问题导致财务费用居高不下因此告一段落。22年期间公司综合财务成本6-7%，现在大概5-6%。重组：建发与

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川酒集团借壳唯一标的推测

大背景：白酒的ipo是禁止，上面鼓励并购重组， 2、在19年川酒有提出在5年内上市，当年是有提到可能会采用借壳的方式。2024年底就是第五年了，到2024年底也就剩下2个月了。 3、泸州发展控股集团有限公司2023年底的信用评级公告中再度明确提到川酒集团将择机借壳上市。见附件 4、川酒集团和泸天化是同一个大股东，相关公司对此态度略显暧昧。双方曾明确是关联关系。而且是泸州发展唯一控股的上市平台。 6、白酒类公司想上市是非常非常难的，反复提及采用借壳方式可能也是被迫没办法的事情 7、个人理解，以前

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一、国产大飞机的背景当下当大多数人只在关注着疫情的发展和什么时候能够reopen，但有些宏大壮丽的故事却在此刻变成了现实。当我们终于拥有了属于自己的大飞机，经过06年立项之后近20年后的努力，终于拥有了自己的大飞机。 2022 年 9 月 29 日，中国民航局正式向中国商用飞机有限责任公司颁发 C919 飞机型号合格证，预计首架 C919 飞机将于今年 12 月交付东航，单价 6.5 亿元。根据中国商飞数据，C919 已获得 28 家客户的 815 架确认 / 意向订单，其中国外订单 34 架

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均瑶健康开始进军白酒的传闻已经传了很久了，但是公司那边一直没有官宣，只知道公司与圣窖酒业合作，但是一直不痛不痒，没什么实质性的东西，所以也就一直也没炒起来，今天重磅的内容来了，接下来就让老黑给大家讲一讲均瑶的故事。最近均瑶健康的一份董秘的交流纪要里面提到了一个非常重磅的内容。公司董秘出来交流，里面明

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无论黑子喷子怎么黑，这绝对是国产替代第一股。全流程独立自主的国产芯片，胡总太过于理想化不愿意商业化，先帮国家国产替代。但我私以为上市就是为了扩产商业化，目前我国每年第一大进口商品就是集成电路，芯片占大头，假以时日国产替代掉一部分份额，哪怕能拿下5%国内桌面市场份额，替代掉一部分intel 和amd

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mtbe投资逻辑

MTBE的投资逻辑，我觉得从行业逻辑上有些像前期暴涨的化肥和农药，甚至煤炭。1、首先MTBE，海外限制发展，用乙醇替代，从而近些年产能向中国收缩，类似于草甘膦在德国被禁，而中国仍然保有差能。 2、国内外同产品价差大，目前价差接近1000美元一吨，化肥，农药，煤炭这些板块暴涨前期都呈国内外大价差，出口利润空间丰厚。 3、MTBE价格联动汽油价格，属于汽油的上游产物。 4、MTBE同化肥、农药、煤炭相比，有一个有点就是，不受国内保供政策影响无出口配额限制。目前主要产能地区的山东企业均已经全力做出

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