No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：大千生态、海联讯、道恩股份、嘉必优

摩尔线程：和而泰

半导体：红宝丽

医保基金预付：国际医学

蚂蚁金服：金桥信息

自动驾驶：宇通重工

新能源车：东风股份

AI眼镜：博士眼镜

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、国务院公布2025年部分节假日安排

春节和劳动节各增1天，全年放假总数由11天增加至13天。

旅游：长白山、大连圣亚、凯撒旅业、西域旅游

酒店：华天酒店、君亭酒店

消费：宁波中百、供销大集

北交所+消费：朱老六、盖世食品

 

 

三、上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组

11月12日，上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，支持上市公司并购重组。

上海+并购重组预案：日播时尚、晶丰明源、海通证券、国泰君安

上海+国资：上海物贸、上海凤凰、长江投资

 

四、Mate 70真机曝光

11月 12日晚，有不少博主晒出了华为Mate 70的真机图，采用居中三挖孔屏，金属中框类似直角+大倒角过渡设计，电源键尺寸变大了，增加识别面积。Mate 70系列已经定档在11月发布。

Mate 70：维信诺、欧菲光、福日电子、光弘科技、银邦股份

北交所+ Mate 70：戈碧迦

 

 

五、江南化工：筹划兵器集团民爆内部整合和外部并购

11月12日，中国兵器采购电子商务平台最新发布《北方特种能源集团有限公司及安徽江南化工股份有限公司资产评估询价》。资产评估事项为：以2024年12月31日为基准日，为特能集团收购江南化工，江南化工对其收购新疆天河化工有限公司、安徽向科化工有限公司等18家公司股权形成的商誉进行减值测试提供相关资产组/资产组组合价值的参考依据，并出具资产评估报告。

根据特能集团和兵器工业集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在取得上市公司控制权后的60个月内完成相关民爆资产注入程序，实现兵器工业集团民爆资产的整体上市。

 

六、互动平台和行业要闻

1、中国稀土：接受机构调研时表示，适时推进内外部稀土资产整合重组。

2、海格通信：推出“天腾”低空飞行管理服务平台，助力低空经济高质量发展。

3、久日新材：4500吨/年光刻胶生产线预计12月底前投产。

4、科华数据：与摩尔线程在数据中心等业务开展合作。

5、鸿远电子：参与千帆星座及星网计划配套供货。

6、香港加强与内地对接，促进大湾区内的跨境低空飞行活动。（中信海直）

7、交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点。（宇通重工、大众交通）

8、首批用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券拟11月15日发行。（光大嘉宝、云南城投）

9、11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。（麒麟信安）

10、国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。（大禹节水、润农节水）

11、地方国企改革和监管工作视频会议12日召开。（中成股份、中铁装配）

12、摩尔线程正式启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。（和而泰、东华软件） 

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

雅克科技：完成投资参股沈阳亦创并购买资产 公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

海 伦 哲：获上海顶航举牌 持股比例达5%

九洲集团：拟4.48亿元转让泰来风电100%股权

乐凯胶片：子公司乐凯光电增资扩股引入4.5亿元投资

引力传媒：控股股东拟协议转让公司5.4%股份

力盛体育：拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作

新 诺 威：巨石生物的治疗性疫苗SYS6026获批开展临床试验

星源材质：签订合作推进半固态电池用隔膜量产基本协议

信息发展：与博大网信签署战略协议 将推进智能网联(车路云)、北斗技术应用推广、智能算力和数据要素等技术应用服务

 

二、停复牌

新亚制程：复牌，变更为ST 新亚

神力股份：停牌，控股股东筹划股份转让 或致公司实控人变更

 

三、增持与回购

中国天楹：拟增持1.5亿元-3亿元

柘中股份：拟回购3亿元-3.3亿元

风范股份：拟回购1.5亿元-3亿元

大洋电机：拟回购1.2亿元-2亿元

 

四、地雷阵

博纳影业：股东拟减持3.98%股份

百达精工：股东拟减持2.97%股份

联翔股份：股东拟减持2.25%股份

兰卫医学：股东拟减持2.00%股份

润禾材料：股东拟减持2.00%股份

敏芯股份：股东拟减持1.99%股份

中信证券：股东拟减持1.00%股份

巨星科技：股东拟减持0.44%股份

恒通股份：股东拟减持0.42%股份

 

五、异动公告

英 洛 华：股价偏离行业平均水平较大

长春燃气：前三季度净亏损8196.21万元

远达环保：滚动市盈率显著高于同行业平均水平

浙大网新：目前处于网新集团减持计划实施期间

金桥信息：公司最新市盈率明显高于行业市盈率

东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

天 汽 模：股份转让正式协议能否签署尚存在不确定性

大千生态：公司滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平

翔港科技：金泰克盈利情况可能受诸多因素影响 公司本次投资预期收益存在不确定性

黑 芝 麻：若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”

 

六、动态更新

  

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：大千生态

5连板：天汽模

4连板：有研新材

3连板：红宝丽、金桥信息

2连板：道恩股份、东华软件、海联讯、和而泰、东风股份、威领股份、顾地科技、鑫铂股份、君正集团、利元亨、浙大网新、神力股份、翔港科技、汇嘉时代、晶方科技、长春燃气、粤桂股份、合肥城建

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

海 联 讯：11月11日公告，换股吸收合并杭汽轮

道恩股份：11月12日公告，拟收购道恩钛业100%股份

嘉 必 优：11月12日公告，拟购买欧易生物65%股权

登云股份：11月12日公告，控股股东将由益科瑞海变更为聚益科

 

2、新能源车

汽配：天汽模、肇民科技、凯龙高科、京威股份、瑞玛精密、联明股份等

电池：威领股份、利元亨、粤桂股份、英联股份、滨海能源、联盛化学等

整车：东风股份、上汽集团

事件1：11月6日报道，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。

事件2：11月11日，特斯拉收涨近9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。

事件3：11月11日，中汽协发布数据显示，10月中国新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。

 

3、科技/信创/半导体

半导体：有研新材、红宝丽、翔港科技、晶方科技、兴森科技

摩尔线程：和而泰、东华软件、浙大网新

事件1：10月28日，美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

事件2：11月8日，上交所副总经理王泊表示，上交所将加大科创领域并购重组支持力度。

事件3：11月8日，媒体报道，台积电11月11日起对高端芯片暂停供应。

事件4：11月8日，媒体报道，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。

 

4、蚂蚁金服

3板：金桥信息

2板：君正集团、合肥城建

1板：雄帝科技、税友股份、翠微股份

事件：人民银行11月11日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可。浙江省旅游投资集团有限公司持股 35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%。

 

5、消费

2板：汇嘉时代

1板：宁波中百、供销大集、润本股份、黑芝麻、重庆百货

事件：11月6日，美国大选落定，相对于出口，后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

 

6、自动驾驶

1板：宇通重工、江铃汽车、启明信息、大众交通

事件：全球通用自动驾驶概念文远知行12日股价上涨44.97%。

 

7、医药医疗

1板：国际医学、塞力医疗、药易购、维康药业、中国医药、皓宸医疗、长药控股、黄山胶囊、四环生物、健之佳、万邦德、光正眼科

北交所+医疗：鹿得医疗

事件：11月11日， 国家医保局发布关于做好医保基金预付工作的通知，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的方式帮助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，建立预付金制度，预付规模一个月。

 

8、HW/消费电子

HW重卡充电：中储股份

HW液冷超充：日出东方

AI眼镜：博士眼镜、比依股份

Mate70：维信诺

事件1：11月4日，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。

时间2：11月12日，百度发布小度AI眼镜，预计明年上半年正式上市。

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，英伟达涨超2%，苹果平收，特斯拉跌超6%；纳斯达克中国金龙指数收跌4.45%，热门中概股普跌，小鹏汽车跌超10%。

  

二、热门美股和中概股

​

  

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）

北交所：美邦科技、乐创技术、大唐药业、纳科诺尔、德源药业

AI眼镜：博士眼镜

半导体：灿芯股份、翔港科技、海立股份、晶合集成、华海清科

稀土永磁：英洛华

光伏：时创能源

地产：汇通能源

消费电子：华勤技术、光弘科技、水晶光电

环保：惠城环保

机械：运机集团

PCB：世运电路

新能源车：江淮汽车

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：Mate70、地天板、稀土永磁、上海微电子

同花顺热榜：欧菲光、黑芝麻、英洛华、上海电气、中国长城

东方财富热榜：黑芝麻、欧菲光、供销大集、英洛华、上海电气

 

  

 

 

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