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善行韭助

2021-01-06 08:35:45

20200105 郭明祺消费电子更新

1. airpod预期已经落地，1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。
2. 苹果1月底会有财务更新会议，4季度有望超预期，手机，硬件，服务。会降低投资者对库存的担忧。
3. 有人传砍单，1季度到5500万部，pro还是很好，mini弱一点。我们还是维持6000万出货。
4. 春节前后，新产品的能见度会更清晰。mini，手表，耳机新款，
5. 2022年，两个新产品，
1）折叠手机，定位在手机和平板之间，一部手机价格低于手机+PAD，延长换机周期3年。显示屏，保护材料（玻璃），软板，轴承等。
显示屏，柔性，注意京东方，有机会可以缩短跟LG、三星的差距；
三星2020出货，几百万部，2021年出货1千万部。
表面玻璃，海外是肖特，国内是蓝思和伯恩；
结构件，如轴承-长盈，
软板，
2）AR头戴装置，可能持续10年的趋势，今年2-3季度开方案。长盈在送样结构件，光学规格会提升，舜宇。
3）miniLED，三安。

6. overbooking的担忧，主要是半导体成熟制程的缺货，过度下单的修正估计在春节前后，还要看是硬着陆还是软着陆，20%还是5%。总体是苹果比安卓安全，非手机比手机安全。

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