博创科技：本文详细介绍“长芯盛”基本面
致远聊投资
2024-12-22 21:36:13 四川省
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- 这位置，该买的都买了，不敢买的再怎么吹他们都不敢买，人性。32打赏回复投诉于2024-12-26 10:55:27更新查看5条回复
字节与AEC方案
字节跳动在AI领域投入巨大，其看好AEC方案，该方案能解决下一代互联瓶颈，谷歌、NV、字节等厂商后续有望逐步采用ASIC方案，而MRVL是字节AEC方案的首选合作对象.
博创科技与MRVL的合作
博创科技是MRVL的合作厂商，其800G/1.6T AEC产品均已推出，且深度参与国内龙头AI芯片公司rack方案设计，是国内除新易盛以外唯二拥有AEC产品且实现商业化的公司，在AEC领域具有较强的竞争力，有望在字节明年的AEC招标中成为一供。40打赏回复投诉- 详解本次博创收购长芯盛18%股权的四大预期差逻辑兑现的一小步，博创300亿市值的一大步!1、收购进展超预期:公司12月18号发布公告声明筹划现金收购长芯盛少数股东股权，12月27日即有方案落地，且少数股东均已在股权转让协议上签字，公司效率之高、执行力之强超预期。后续少数股东股权收购有望加速(具体私聊)2、长芯盛业绩大超我们预期(即市场预期):长芯盛24Q1-Q3利润分别为2242万、5203万、6839万，1-10月份利润1.73亿，即10月单月利润2974万，此前我们产业口径24年利润2.2亿，目前看过于保守，上调公司24年利润指引至2.4-2.5亿，上调25年利润指引至5-6亿.3、收购方案对价超预期:23年11月，博创科技以8.29亿元收购长芯盛42.29%股权，长芯盛估值19.22亿，按23年5650万利润计算，PE为34倍:本次方案下，长芯盛估值23.51亿，按24年2.5亿利润计算，估值不足10倍，约等于白送。4、市场分歧超预期:今晚我们沟通下来，竟然有部分投资者认为仅有18%收购不及预期，我们定性其为踏空型投资者或追高型投资者，没有充分研究公司，判断200亿市值后有望提供市场增量资金建议领导不要为其科普逻辑。调整目标市值至300亿+:传统主业50亿+长芯盛 6亿利润*40倍*60%股权(144亿)+AEC2亿利润*50倍(100亿)=294亿，长芯盛全部并表后增厚至390亿。博创科技自我们12月13日底部独家推荐后，股价涨幅仅93.4%，但很多领导有了恐高心理，甚至部分领导认为下周一会高开兑现，建议领导不要为了不足10%的波段收益放弃翻倍以上的投资收益。200亿之前每一天都可能是阶段低点。10打赏回复投诉
- 公司在沙特通信展览上发布的800G产品为应用于数据中心互联的800G高速有源铜缆。
这个不是有800G 么，为啥比兆龙互联弱这么多？
博创理论上预期差很大，就是能领涨就好了，
字节里预期差最大的，还有谁？00打赏回复投诉
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