今天看到有企业被要求做二休五，有的白天停产，只让晚上生产。而且不仅仅是化工、钢铁企业，就连汽车整车企业也收到了通知。确实这波双控力度之大是没有想到的。今天在网上也看到了分析的观点，总结下来大概两个方面（个人认为还是比较合理的）。

1、全球疫情停摆的情况下，只有国内防控措施最好，恢复生产较快。但因为大宗缺乏定价权，且巨大的需求催化了产能扩张，导致利润其实并不高，甚至有点白打工、被割韭菜的意思。

2、海外疫情有扭转的迹象，如果复工情况良好，制造业将回流。导致国内产能快速过剩，影响经济。

不管怎样，这次最直接的影响还是相关企业的业绩急速下降。并且双控可能会持续一段时间，甚至到年底。

其次如果按照这个思路来看，强势供给侧改革，大宗原材料商品的需求将会被抑制，大宗未来持续性上涨的动力会受到影响。

中间加工型产能收缩，小企业会直接强制出局，最终大企业做大做强。

终端产品企业，比如汽车产业，叠加芯片，供应链稳定受到了很大的挑战。现在有点担扰年底之前的销量了。

对未来的判断，还是从需求出发。我比较熟悉汽车行业，新能源的需求依旧非常旺盛，相关的原材料企业还是值得长期关注，但短期大概率会出现波动。中游化工产品还是稀缺，可以重点关注。重稀土板块国内有一定话语权，我认为值得长期关注。整车板块很有可能会受到很大影响，打击最大的可能还主要是合资企业。

另外一点，这次双控的另外一个原因是碳排放（虽然我认为如果仅是碳排放，力度应该没有这么大）。所以新能源发电、特高压也是重要的关注方向。

刚看到消息，华为孟总的事情正向着积极的方向发展。

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