[太阳] 收购计划详情:
1、计划收购海旅免税100%股权
2、交易方式为向海南旅投发行股份及支付现金。
1)发行股份:股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即为11.09元,锁定期36个月。
2)募集资金:拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行股份募集资金,募集总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%,发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%,锁定期6个月。
[太阳] 海旅免税财务情况:
2020年:营业收入0.13亿,净利润-0.53亿,归母净利润-0.53亿
2021年:营业收入24.5亿元,净利润-0.55亿,归母净利润-0.26亿;资产总额及交易金额孰高值26.6亿,资产净额及交易金额孰高值为3.7亿。
2022年Q1:营业收入13.8亿,净利润0.60亿,归母净利润0.62亿,归母净利率4.5%,已经初步实现盈利。
[太阳] 海旅免税参控股公司情况:
1)海旅免税城(100%股权):海旅免税城主体
2)香港海旅免税(100%股权):主要负责进出口供应链
3)海旅黑虎科技(51%股权):跨境电商业务
4)海南乐购仕(40%股权):乐购仕是日本排名第一的免税运营商,目前拥有千余家日本品牌代理权,海南乐购仕打造的“乐购仕精选”海南首店(LAOX SELECT)在三亚海旅免税城开业,主营日系小家电、美妆、洗护、酒水等进口商品。
5)海旅新消费新业态私募(20%股权)
[太阳] 海旅免税业务情况:
1)离岛免税业务:三亚海旅免税城,2020年12月开业,经营面积9.5万平方米,超700个品牌,其中190多个品牌系首次或独家进驻离岛免税市场。
2)跨境电商业务:拥有线上美好生活跨境电商平台、三家线上线下门店,分别位于三亚凤凰机场、三亚天成、海口宜欣。
3)岛民免税业务:布局已久,率先于海口友谊阳光城和三亚旺豪开设了两家门店,目前尚未有政策推出。
[太阳] 海汽集团财务情况:
19/20/21年营业收入分别为10.4/6.3/7.3亿元,归母净利润0.51/-1.01/-0.72亿元。