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星源材质:拟购入布鲁克纳14条产线,产能扩张稳步推进
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-29 22:15:49

事件:公司拟向布鲁克纳购置14条隔膜生产线,合计2.34亿欧元,其中2条用于欧洲基地建设,12条用于南通基地建设,预计19至22个月内分批交付。

预计为布鲁克纳第五代线,单线产能大幅提升
继21年3月1亿欧元购买布鲁克纳8条线后,本次预定新线车速幅宽有望升级,#单线产能有望从原来1亿平提升至2亿平,单平成本有望下降20%以上;
14条线满足公司25年之前产能扩张计划,预计到22年底/23年底分别达25/40亿平米,#25年有望达到60亿平

业绩:行业供需持续紧张,公司维持满产状态,预计Q2出货量有望达3.4亿平米,环比+3~5%;得益于产品结构优化和涨价兑现,单平净利0.5元+,环比持平或略增。

预计22-23年归母净利润7.5亿、12.7亿,P/E35、20倍。

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