【东北食品】端午白酒动销跟踪

各省份端午白酒动销情况
整体情况：3-4月全国白酒动销普遍下滑20-40%不等，平均来看下降30%左右。端午期间大部分省份对于餐饮和宴席桌数限制放开，像四川、江苏、河南、湖南和安徽等省内区域人员流动也已经逐步恢复正常。端午假期铁路、公路、水路和民航旅客人次同比下滑40.3%，国内旅游出游人次下降10.7%。端午期间四川、广东白酒动销基本和去年持平、江苏、湖南和山东个位数下滑，河南疫情缓解后动销降幅从5月下滑30%缩窄到20%，北京由于疫情影响端午和五一动销基本持平仍然下滑20-30%，目前全国各大省份端午白酒动销表现环比5月有所改善，预估二季度下滑对全年动销端影响5%左右。
端午期间白酒动销&五一&3-4月对比：
安徽：3-4月白酒动销下滑30%，4月合肥地区餐饮下滑60-70%，合肥五一餐饮报复性反弹，餐饮陆续逐步恢复至正常状态，5月动销下滑20%左右，端午节动销下滑15%左右。
湖南：五一期间白酒动销下滑20-30%，次高端下滑30%；五月下旬高端下滑10%，次高端下滑15-20%。端午节高端白酒小个位数下滑，次高端中高个位数下滑。
四川：3-4月和五一期间高端下滑10%，次高端下滑20%+，5月下旬宴席小幅增长，次高端动销同比下滑18%，环比五一期间下滑20%有所回暖。端午期间高端和次高端销量基本上和去年持平。
江苏：3-4月白酒动销下滑15%左右，端午期间宴席报备及人员跨区域流动的管控放松，白酒动销基本恢复到9成以上，二季度动销损失对全年影响5%以内。
河南：3月初至五一白酒动销下滑40%，五一期间郑州封城预估下滑50%，5月下旬跨区域人员流通和餐饮还会有所限制，临近端午白酒动销下滑幅度收窄至-30%。餐饮从5.17后基本恢复正常，最近几天跨区域人员流动陆续正常。端午节动销下滑20%左右，高端受影响较小，次高端下滑20%+。
广东：五一期间白酒动销下滑30%，近期深圳等地宴席餐饮逐步恢复，经销商办品鉴会活动反馈目前针对大型宴席没有什么限制。端午目前来看有所回补，基本已经恢复到疫情前水平。
北京：3-4月动销下滑20-30%，五一经销商进货端高端下滑20%+，次高端下滑30%+，动销端来看会表现差于进货端，次高端下滑50%。近期由于疫情影响，端午动销和五一基本持平。
山东：3-4月山东疫情比较严重，3月青岛和4月济南疫情反复，白酒动销下滑20-30%。五一表现有所分化整体呈现回暖，不封城地区白酒消费反弹同比增长15%，封城疫情严重地区下滑20-30%。 山东疫情5月后得到有效控制，端午期间有所回补。白酒动销个位数下滑，其中高端基本持平。

各品牌回款发货进度
高端：5月高端品牌均进行二季度回款，茅台打款发货到5月，回款比例在53%左右。5月中旬起老窖五粮液全国大范围陆续回款，目前回款比例在50-60%之间，二季度截至目前回款在10-15%左右，发货略微慢于打款。库存方面，茅台库存10天左右，五粮液库存略微高于同期平均30-40天，部分地区45天左右，老窖库存1个月左右，部分地区如河北、四川、河南库存40天左右。
次高端：次高端打款进度普遍较去年延后，其中汾酒和剑南春回款进度较好，汾酒多地完成5月回款，6月前省内回款60%，省外除华东外回款53-55%。剑南春目前打款2个月，回款比例55%左右，发货到4月，去年同期准备打三季度款，今年比去年打款时间点慢30%左右，剑南春年初至今动销同比下滑15-20%。水井坊和舍得二季度回款刚过半，水井坊预估二季度回款过半，部分地区打款1-2个月，工厂下达指标要求回款，属于历史上少有情况。二季度各地在进行控货为新财年做准备，所以目前渠道库存较低，广东去年新增了一些渠道，去年货物仍未铺下去动销偏慢。渠道反馈F23财年目标20%增长。舍得目前二季度回款进度约10%左右，大部分地区5月开始回款。如东北地区二季度回款要求17%左右，目前回款10%，库存35天，江苏二季度沱牌回款了1个月左右，北京暂未打款动销偏弱预估后续会补上。四川5月份开始回款，目前进度正常，发货发到4月，目前库存2个月左右。
地产酒：苏酒徽酒整体回款进度较为不错，预计二季度末结束有望完成原先目标。洋河目前省内回款进度60-65%。省外进度更好回款进度约65%+，预计二季度末能完成70-75%回款进度。今世缘目前回款进度50%左右，预计二季度末回款进度有望达55%，去年同期为60%。古井目前打款进度60%+，二季度要求打款17%，去年同期22%，二季度回款略晚于往年，预计二季度末完成72%考核目标难度不大。迎驾二季度打款进度在当期6-7成，二季度打款目标在15%左右，预估二季度结束大部分经销商能完成年初半年度50%左右打款目标。