关注:芯片
一、题材逻辑
消息刺激:
『19号美国参议院对拥有520亿美元配套补贴的“芯片法案”进行了辩论和投票,最终的程序性投票结果为64票赞成、34票反对』;
二、对国产芯片的影响
1、芯片法案中明确要求获得美国“芯片法案”补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂;
2、利好国产替代!口号还是先喊出来;
美国想半导体、制造业回流这两年一直在折腾,而且现在芯片这块相对新能源也算是低位、本次借着这种消息刺激是可以炒一波的,已经有身位股在表现了;
三、个股选择
思路就两个:一是关注芯片的核心票;二是看哪些票是对这种消息比较活跃敏感的;
但我看北方华创、雅克科技这些走势很疲软,说明目前消息面的影响还是有限,所以重点先放在一些不太正宗、但是活跃的小票上;
1、大港股份
月初跟着光伏炒了一阵,当时我看着像zhuang股、也没留意;当然现在走势已经比较强了、还是像zhuang股,主要是这支票肯定会进zhuang的,为什么这么说?
我当时印象很深,20年初炒完口罩医药后这些疫情相关题材后、接力的第一个就是科技半导体、当时朋友圈这些都是在刷各种『国产替代』,『封测』是其中最火的细分、长电科技是半导体/封测的龙头;
我顺着『封测』去解析题材自然就注意到了大港股份,大港股份因为2018、2019年净利润为负被『*ST』制裁了,但是它整体的位置并不高——历史高价28块、历史低价3块,当时5块左右;你对比长电科技位置,当时20块、历史高价30块、历史低价2块,即使如此长电科技凭借这种科技的大行情最终涨到53块,足见这波行情之强;
这种背景下30亿的大港股份反复在5—7块震荡、而400亿的长电科技却翻了一倍多,肯定是有筹码被按着的,到现在已经两年多、时间上完全充足;
一般zhuan股遵循:『①低位吸筹——②但是低位筹码是有限的,你一直横盘很多人是不会卖的、宁愿拿着,所以就要拉升,把相对更高位的筹码拿过来——③边拉升边震荡、如果还是不够需要继续往下跌,接恐慌盘筹码,反复进行、直到筹码达到需要的量』;
那这次是不是要启动呢?我也只能说可能性大些,因为它在07.05放了1000日巨量、站在当时角度来看这种巨量一律视为『出货』,但是之后它一直在年线附近『起—落—起』、已经构成了很明显的W 底深蹲,所以就两个猜测:
①换zhuang了,新的资金进来接力;
②前面大阴线只是老zhuang洗盘,才刚刚开始;
反正我是不信第一点的,『不会吧、不会吧,真有zhuang吸筹至少两三年、2个涨停就走?』
2、宁波精达、鼎信通讯、赛腾股份都可以关注,因为目前这块明牌度还不是太高、没有很明显的龙头;
四、刺激/催化剂
后面还要不断投几轮票、最近的时间是下周会继续新一轮表决,继续通过肯定是利好炒作的,保持关注。