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周末题材分析(2022.07.31)
作手周循
春风吹又生的大户
2022-07-31 22:18:40

关注:虚拟电厂


本篇文章思路很明确:

一、概述——引入这个概念、不显得突兀

二、预期——这个概念为什么能做

三、虚拟电厂——这个概念如何解读

四、个股选择

五、总结



一、概述

1、本篇文章主要chui虚拟电厂,但并不是凭空产生的、说远点我一直看好电力、说近点周四我才表态:

虽然目前资金重心:光伏>风电/储能>电力/电网;

但是我认为:『储能』、『电网/特高压』这块我觉得需要倾斜关注下;

所以是有逻辑承接性的、并不是突发奇想;


2、大电力风光电储里,风电是机械行业、受益于加息、大宗价格回落、后面降本很明显;光伏产销两旺,现在高温天气肯定是利好的;

电力、电网、储能与之相比预期在哪里呢?



二、电/储的预期

1、加大力度规划建设新能源供给消纳体系;

这句话不是某部门或者什么几部门联合说的,而是刚刚728号最高会议中部署下半年经济工作《关于新能源的唯一一句论述》,还是有地位的吧?


2、解读

新能源无非就是风光核生物质能这些区别于煤炭石油旧能源;

供给体系就是继续提高这些新能源比重;

消纳体系就是电网储能这些优化能源不平衡的措施;

加大力度就是现在还没到顶、还要往前走;


3、为什么不看供给、看消纳

因为现在京山轻机代表的光伏包括大连重工代表的风电有颓势;

而电储尤其是电网这块有补涨的空间、需求;



三、电/储与虚拟电厂

1、按理说电/储都有对应的板块——智能电网、特高压、输变电设备、储能、钒电池等等板块

直接做就行了、何必再搞个虚拟电厂?


2、这个问题很简单——炒新不炒旧,你看现在光伏很热门,但是谁还在炒光伏概念?都去做什么hjt、topcon、钙钛矿去了;


3、虚拟电厂是什么?

顾名思义,大家可以把它和电力电网联系起来;但是它也和储能密切相关!

虚拟电厂最大的作用就是削峰填谷,就是一个大的储能应用系统;

储能就是大号的充电宝、虚拟电厂的削峰填谷就是管理储能这个充电宝:在电力富余情况把充电宝的电充满、外界用电紧张就释放充电宝的电;

虚拟电厂这个概念很完美的把电力电网和储能连接起来,这种题材预期没有不涨的道理!



四、个股选择

1、所以周四说的那4支电网储能个股可以继续关注,这篇文章并不是讲全新的逻辑、而是上次观点的补充扩展;

积成电子恐怕没啥好的机会了,可惜了我周四的个股分析、我很少用K线来论述;

金智科技就重点关注吧、周五还是有反应的、最高冲到了9个点;


2、科远智慧——虚拟电厂是相对实体的火电厂而言,都说了是虚拟的、更偏向软件的调控;

科远智慧前两个月炒超超临界我就感觉它是支zhuang股,但大家也不要太把chui票、zhuang股看成蛇蝎猛兽,最终都是为了赚钱,zhuang股、机构、游资包括散户谁也不比谁高尚,按照辩证法来看,我们散户可以与之是对手盘、但一定条件下也可以转化成为某一段路的同路人!


3、海得控制——名字取得太好了,炒作方向中名字是重中之重!当年提重走长征路、一堆资金直接去顶泰永长征;

另一方面,大家可以打开海得控制的K线图看看,从7.88一路上来、红多绿少、上涨放量、下跌缩量,这200%有资金在控盘(PS:当然概率学上来看最高是1/100%,是没有200%这种说法的)!

其实就在等一个契机、风口,做连板/连续大涨。


4、万里扬——储能、虚拟电厂、新能源车、机器人,全是热门概念;



五、总结

跟电/储则必看虚拟电厂!






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