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万祥科技调研反馈

夜长梦山

2022-08-20 16:39:31

【国联电子】万祥科技调研反馈∶消费电子精密结构件，切入动力电池精密结构件 1、2021年热敏保护组件营收4.64亿元，，毛利率30%，占比35%，下游客户主要是苹果笔市场，还有载尔、HP，未来增长点在扩产能拓展客户，预期20-30%增速； 2、2021年数电传控组件营收4.2亿，毛利率29%，占比32%，下游市场在智能穿戴，Pad，未来要拓展到耳机市场，客户和市场相对热敏保护组件增速快。 3、2021年柔性功能组件营收2.22亿，毛利率34.37%，占比16.7%，目前主要是笔电，未来要切入到PAD。 4、微型锂离子电池营收1500万，目前还处于亏损，未来今年会盈亏平衡。 5、最大的看点是精密结构件，2021年营收1.67亿，毛利率25.5%，占比13%，主要还是消费电子为主，在动力电池和储能的结构件占比3%左右（包括高压线束、动力电池防爆盖和壳、CCS模组），未来可拓展空间大。公司目前消费电子占比97%，A客户占比60%，未来战略重点是动力和储能的精密结构件。

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