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通威布局组件的核心观点摘要
夜长梦山
2022-08-22 18:12:53
通威布局组件的核心观点摘要 1、隆天晶晶要让出多少份额 按照23年组件生产口径450gw计算，原来隆天晶晶的出货预期为265gw（隆基80+天合65+晶澳60+晶科60），如果通威出货30gw，则有可能抢占隆天晶晶10gw的量，占比3.8% 2、组件环节整体放量仍是确定的，辅材、支架、逆变器受益 后硅料时代，硅料放量驱动组件放量的逻辑不变，玻璃、背板、胶膜、支架、逆变器受益组件放量的驱动，结合景气度、业绩、成本、估值，推荐次序为逆变器＞玻璃＞背板＞胶膜＞支架 3、隆天晶晶以后会不会分化 因为tw出货量有限，短期不会分化，长期看技术、成本、渠道的综合竞争力，分化的可能性在增加，技术能力未来会成为重要的驱动因素，有技术壁垒才有未来 4、通威怎么估值 一方面受硅料降价预期的影响，另一方面又有组件提升估值的驱动，如果看终局，可以简单的把通威理解成大全+晶澳 5、京运通的机会怎么样 本来明年18-20亿的利润，现在就不贵，过去市场对tw的因素睁一只眼闭一只眼，现在tw的逻辑在发酵，京运通肯定不会亏
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭76870814
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    2022-08-23 06:51
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  • MUgua2022
    全梭哈的散户
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    2022-08-22 23:07
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  • king1688
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    2022-08-22 19:24
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  • 清蒸小泰迪
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    2022-08-22 18:48
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  • 无名小韭02480420
    只看TA
    2022-08-22 18:20
    谢谢
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