软磁行业专家交流纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-09-03 23:24:11
1、非晶合金对取向硅钢的替代不明显。（1）近20年来，软磁材料在材料种类和排号上没有太大的突破，它基本上还是2000年以前已经产生这些软磁材料的成本优化，性能优化，包括一些成本的工艺的改进，没有太突突出的变化，所以各自之间都形成了他们比较稳定的应用场景，所以有的时候一些宣传容易误导大家，宣传比较多的非晶带材，对在配电变压器市场上对硅钢的替代，但实质上来讲，这么多年，咱们国内的非晶带材的生产量，也就万吨级水平，跟取向硅钢百万吨，总的硅钢量千万吨的级别还是差很多的，所以说大家要形成比较清醒的认识；（2）取向硅钢随着原来只有武钢一家的时候，最高的卖到过四万多一吨，但是现在也就两万多一吨，所以你很难在它的价格下来之后，非晶带材即使再下来，它的加工工艺，各方面的影响来讲，不见得会有特别明显的优势。2、非晶纳米晶：（1）青岛云路发展势头很好。在国内最早生产非晶纳米晶材料的厂家是安泰科技上市公司，但是后来其他厂家也在逐渐在做，目前主流生产的有青岛云路，安泰科技，先隆纳米，包括三环奥纳这些厂家在生产非晶纳米晶的带材。以前的材料的行业老大基本上ATKJ，但是它公司发展的并不是特别好，跟他内部管理情况有一定关系，但青岛云路这几年发展的势头非常好，现在来讲，基本上是国内非晶纳米晶的行业的产量的应该是老大了；（2）青岛云路和ATKJ这两个头部企业之间的差距，我认为是在越来越大，特别是云路的产能现在比ATKJ可是多了不是一点半点，它在整个行业占比来讲，基本上肯定超过了50%了。3、高磁钢曲向硅钢的低温板坯加入的技术的逐渐扩散，我相信逐渐的其他厂家也会掌握，可能后面这个技术在国内的扩散会越来越广，很有可能民营钢厂也会进入技术里面去。4、有些厂家可能在非晶磁粉芯，包括非晶电机这块，他们在做一些应用方面的技术突破。一旦真的成熟，会带来新的增长点。5、坡莫合金材料市场的应用容量是非常小的，大概一年几千吨的水平，它在互感器这块的应用，被非晶纳米晶替代的很厉害，所以说这几年随着光伏新能源和电动汽车行业中传感器的用量越来越大，坡莫合金逐渐的又焕发了第二春，一些新高精度小信号的传感器用的坡莫合金，需求量是逐步在增大。坡莫合金的材料包括器件折算出来，每公斤的售价应该在几百元到几千元不等。目前来看产能在全国的总产量大概在2500吨到3000吨水平，北冶一家占比应该在40%以上。7、铁氧体产业链值得关注。铁氧体行业用的原材料短缺的问题，特别是去年体现的非常明显。铁氧体用的氧化铁红原材料，其实是三氧化二铁，在国内短缺。最早的时候只有大概从1000元多一吨到2000多元一吨水平涨到了甚至最高峰就超过了10000元一吨。随着光伏新能源，包括电动汽车的发展，铁氧体的量还会增大，所以这块能不能国内进行一些布局和发展，确实是值得我们去关注的事。软磁材料行业相关标的：东睦股份、横店东磁、天通股份、龙磁科技、铂科新材、云路股份等。
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