一、闲聊

1、最近我一直在考虑大的方向，8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减，新能源（风光电储）的主线地位也开始溃散，24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股；

①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友，宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股，现在来看我们的分析是没有问题的，包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块，如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的，现在这些逻辑难道证伪了吗？

②并不是！最直接/核心的原因就是缩量，从4500亿这个位置缩到现在3000亿，很多成长属性的个股没有流动性的高水位维持、只能伴随阴跌，水涨船高——流动性/量能就是水、个股就是船，极端的例子没有水了、你的船（个股）就算是航母也得搁浅在这里；

2、另一端，需要关注两个点：

①有下跌的板块自然就会有上涨的板块，当资金一致性看空新能源后、大盘会与之共振下杀，这个下杀肯定是有尽头的，因为很多逻辑并没有改变、非逻辑的下杀更多是短线空军情绪的倾泄；

②可能是在途中、也可能是在下杀一阶段企稳后，资金必然会尝试新的题材去做多；首先我排除掉新能源的反抽、不是说它止跌后没机会反抽、更多是因为量能不可能突然回复到4000亿+，即使出现反抽、持续性也不看好；目前过了20天左右，陆续出现过传媒、卫星通信、新疆/一带一路/油气等相对稳定的题材，这些都是消息刺激起来的、时间一过就不行了，包括今天大涨的跨境支付、会议如果没出相关利好的话第一个被兑现；

③除此之外，房地产是我思考的第一个方向、这在中秋也发过详细的分析报告，这两天都有所表现、但肯定还是不够强，缺乏灵魂性的个股；——跟踪

医药的话有两个方向的利好，但持续性也差点东西；——跟踪

核电消息面昨天出了个利好、今天直接被兑现；——X

还有个降低存款利率的消息，现在市场确实有点无解、这种利好放以前正常点的时候不是当作『大利好』来炒？结果今天指数直接丢掉3200的防线！我本来还说看看消费的、也不给反馈；——X

自从加息周期以来、很多都变得反常——降准降息没反应、各种减持更加频繁/大，我们能主动做的很少，在本篇文章我向正在看的股友提两点倡议：

控制现阶段的仓位+减少追高频率+（95%以上的）大盘股都别碰；

我其实不反感追高、这并不是什么大的问题，一支票连拉起的动作都没有难道还指望能从它获利？但是现在量能缩得太厉害了、我最近观测到回落个股大幅增加，还有连板高度/梯队也呈弱势，追高的风险变得非常高了；

我这里的大盘股不是说的上千亿的或者数百亿的，极端点超过百亿的直接划过，极少数例外。

二、题材

我现在也不知道啥题材能做、我估计只能零星跟一下独立的票/或者不做；题材的话也只能说找一些来进行追踪、前面说的就不赘述了：

1、会议

时间上看现在已经是兑现阶段，中秋官宣确认、周二回来天顺股份就被兑现按跌停；

现在能看的是否会出一些超预期的事件增加炒作性，今天资金选择的是数字货币/跨境支付，但明天就是最后一天，今天可以尝试追下、明天做就容易接盘了，先观望消息面吧、包括油气；

2、大飞机

9月19号有个时间预期，整体我对这块的感官不是很好，大飞机和氢能源堪称『卧龙凤雏』般的题材，每次都chui什么万亿市场、结果根本没资金买账；观望；

3、其他

再看吧、不太抱希望、也想不出其他了；

总结：

如果这些都不能支愣起来，就会陷入连轮动题材都没有的地步，大盘继续下跌、共振的新能源是主跌、那它们可能就会被补跌，这个时候肯定是出来等暴风雨过去再说。