🔥【东吴计算机】信创更新
👉政策预期:
1⃣9月30日前形成资产台账,明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。
2⃣12月20日前制定每年度替换指标,编制下一年度替代计划。
3⃣到2025年底,央企办公系统全面完成信创,业务系统信创比例达到50%。
4⃣到2027年实现党政和行业完全信创,基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。
👉观点重申:
1⃣当前催化:近期美国先后对中国EDA\GPU限制,佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》,严重影响中美关系,中国的自主可控事业亟待提速。
2⃣未来看点:行业信创因为市场规模更大、下游付费能力更强,将会成为放量的主阵地,关注行业信创领域的受益标的。
3⃣选股方向:CPU、OS、DB是政策要求和实际应用的最核心赛道,选股应重视这三个环节;
4⃣行业信创今年的替换执行率较低,因此四季度有望大规模招标;
5⃣2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,预计总替换规模达到年千万台套。
👉我们看好在行业信创必然放量的背景下:
➡办公软件(金山办公)
➡CPU(海光信息)
➡DB(海量数据)
➡外设(纳思达)