意华股份专家交流要点
1、专家说7月开始美国的订单只有十分之一,美国10月份没有看到订单,11-12月份还不清楚,估计不会看到大的订单恢复,年底也是海外的淡季。现在都在等美国的政策,二季度11条线都开了,三季度只开了4-5条。
2、美国订单大幅减少的原因:一方面是他们那边组件价格比较高,另外NEXTracker内 部也在扶持印度的供应商,美国那边每生产一吨补贴70多美金。目前订单都是给国内和欧洲客户。3、意华在美国建厂主要是为了订单和利润率,在中国是没有订单的。美国建厂最快今年年底能把选址定下来。
4、去年订单量90%以上是美国客户的,今年美国客户只有50%左右。
5、欧洲PVH订单是从10月份到12月份每周发货,两个月一共2万吨,长期来看欧洲相对美国的需求是比较小的,不能替代。
结论:意华股份由于美国光伏订单大幅减弱,3季度业绩可能会低于预期,4季度和明年- -季度的业绩预计不太好,如果美国建厂顺利的话,明年2季度的业绩预计能够恢复,建 议暂时回避。