【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢,重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道
大家好,国产化行情持续演绎,情绪持续外溢。我们重申观点,建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。
电力信息化:今日电力信息化板块大涨,南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变,软件定义与刚需角色驱动行业增长,板块具有长期确定性,重申推荐:朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新(机械联合)、国网信通(电新联合);建议关注:南网科技、远光软件(未覆盖)。
国产化OA:国产化办公管理系统是大势所趋,我们重申看好OA细分赛道的高弹性及龙头治理改善带来的边际变化,重申推荐【泛微网络、致远互联】。