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【艾迪药业】艾滋病创新药公司+老业务触低反弹
复盘反思知行合一
2022-11-09 18:37:15

HIV大赛道

吉利德的必妥维21年销售86亿美金、捷夫康销售29亿美金,GSK的Juluca HIV用药位列top9在21年销售近7亿美金,大单品大赛道。

HIV目前暂无治愈方案,抗病毒药让HIV变成慢性病,国内21年统计到存量HIV患者114万人、新增13.3万人 ,人群不小。


公司有首个获批上市的 1 类HIV新药艾邦德(口服)高速增长,作为首个1类创新药艾滋病口服药,国产替代空间大

21年6月拿证,抑制病毒水平等效于一线用药依非韦伦、并且更安全,当年进入医保并且进入21年版本的艾滋病指南。

艾滋病产品销售团队来自外资艾伯维,具备丰富行业经验。22年商业化元年,公司新增患者爬坡快,预计8月份就突破千人,医疗恢复常态后还将加速;

艾德邦22Q1收入 155万元、Q2收入 631万元、环比增长超 300%

22年贡献收入4000万元,23年可以达1.5亿元。

不考虑艾德邦被国家大规模采购,预计公司艾滋病领域收入25年过5亿元

若进入国家采购渠道则量会极大(作为国内口服首家创新HIV药,概率大;而21年政府采购19亿元其中外资依非韦伦近10亿元)。


梯队产品复方单片制剂 ACC008作为升级产品对标国际主流用药即将拿证

能够显著减少中枢神经不良反应、减少耐药发生,其组合方案及药物选择符合国际趋势,预计【22年年底】拿证其中经治疗的临床试验为国际主流捷夫康(21年销售金额29亿美金)。

公司在研发的还有整合酶抑制剂类等艾滋病新产品。


公司人源蛋白粗品触底反弹,将快速扭亏。

公司通过和南大制药合作,获得南大制药大订单,Q4开始合作,走出低谷,预计年底开始财务可以体现。人源蛋白业务陆续恢复增长,为公司提供稳定现金流。

公司董事长从今年5月开始陆续增持,至今增持1341万元,彰显信心。
估值上,公司股价因为之前人源蛋白粗品业务下滑,半年度已经触底,Q4开始陆续恢复;

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