价投行者（莫李广）
中线波段
2021-09-04 22:10:15
续：产品供不应求，产品涨价，这就万事大吉了吗？非也！你还要考虑产品的涨价幅度，即是能涨到多少？这个是由下游的承受能力决定的，涨多了下游需求会减少，就像猪肉涨太多我就吃少一点或者改吃鸡肉了，当然，如果你的下游向其下游转嫁成本能力很强，也可以。好，你非常清楚这个涨价的高度了，是不是高枕无忧，直接躺平就可以了？当然不是，还有个涨价的持续性问题，那么涨价的持续性又是什么决定的呢？是壁垒，壁垒分为政策壁垒，如环评，能评什么的；还有技术壁垒，这个大家都了解，不说了；还有另外一个避垒很重好，叫时间壁垒，比如人类的十月怀胎，它就是一个典型的时间壁垒，你钱再多，技术再好，政策再支持，也不能一个月就把孩子生下来吧。这种在经济领域就叫扩产周期，一个产品扩产周期长，它的供应短缺的时间就长，它的涨价持续性不就长了嘛，市场上典型的扩产周期长的是6F,EVA,晶圆制造，PVDF等等，是不是这些炒作的时间比较长一点？到这里，基本上该考虑的都想得差不多了，只剩最后一点了，就是你的产品在几年内有没有替代品出现？
@价投行者（莫李广）：
下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的
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