疫情放开对药品的需求真的完全提现了么?这里就简单看几个图。
目前放开的就这么不到10个城市,涵盖人口也就不到两亿,但是已经把网上很多店铺的感冒药给清空了。连花清瘟和布洛芬都出现了涨价,而且是翻几倍的涨。之前30多一盒的连花清瘟颗粒,现在找淘宝都找不到价格了,真的实力有限。所以综合来看,当下的疫情表现还处于低位。
既然当下处于低位,药品的销量又如此之好,是不是该分析一下哪些环节可以获利。药品原料,药品(代表以岭药业,新华制药等),药品流通(中国医药上海医药等),医药电商(阿里健康京东健康等),医药零售(健之佳益丰药房等)。涨的多的应该算应该算以岭药业从疫情开始都快十倍了,最近最猛的应该算港股的阿里健康了,既然都这么能涨,个人认为这里该看看业务相似度高的。
从阿里健康来看,最核心的还是要卖药,另外是得有电商,缺药的情况下得能拿到货源。从市场逻辑来看,盘子其实不应该太大,大牛股都是小市值启动的。综合筛选下来,比较符合的目前只有鹭燕医药。掌握货源的角度是福建省最大的医药流通商,占福建医药流通领域百分之四五十的市场份额。从电商来看,公司有鹭燕大药房旗舰店,另外还有线下两百多家实体药店。从市值来看目前就38亿,实际流通市值就20亿市值不到。另外公司整体涨幅很小,筹码也稳定,股价也就不到10块钱,符合牛股启动的价格。最重点的还是深交所的公司。
从估值来看,目前鹭燕医药也就11倍估值,足够便宜,而且过去几年业绩都是增长的。
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