今给大家梳理一下汽车智能化和军工这两个产业链,这两个产业链之前也讲过很多次,今天再说一下。
汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇,今年是汽车电动化大年,动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年,汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向:
1、智能座舱方向,智能座舱包括娱乐影音和智能驾驶两大系统,是未来智能汽车和传统汽车最大的区别。下面是客观事实,这个领域龙头是德赛西威,HUD显示仪领域龙头是华阳集团,车载屏领域龙头是长信科技。
2、自动驾驶领域,汽车摄像头产业链上,下面是客观事实,CIS图像传感器领域龙头是韦尔股份,汽车摄像头领域龙头是联创电子。
3、汽车连接器领域,连接器就是数据线,随着汽车智能化水平大幅提升,需要各种连接器传输数据信号,这个领域的需求未来也会持续高速增长,下面是客观事实,汽车连接器领域龙头是立讯精密、中航光电、电连技术和瑞可达。
4、汽车线控系统,传统汽车主要是采用电控制动,需要靠人工进行操作,未来随着自动驾驶的普及,整个汽车控制系统有望专向线控系统,自动驾驶系统自动进行操控。下面是客观事实,线控系统领域国内的龙头是伯特利。
军工产业链,主要有三个方向:
1、航空产业链,下面是客观事实,发动机龙头是航发动力,高温合金龙头是抚顺特钢、钢研高纳,铸件领域龙头是中航重机,碳纤维龙头是中航高科、光威复材和中简科技。
2、电子产业链,下面是客观事实,军用连接器领域龙头是中航光电,机电系统领域龙头是中航机电,特种芯片领域龙头是紫光国微,被动元气件领域龙头是火炬电子、鸿远电子和振华科技。
3、红外产业链,下面是客观事实,龙头是高德红外和睿创微纳,这个领域因为去年卖的的红外测温仪比较多,今年业绩有点低于预期。
钢铁短期整体调整比较充分,铁矿石价格可能继续回落,钢铁企业盈利能力依然不错,短期可以关注。
下面是客观事实,快递板块今天中通快递公布的三季报是超市场预期的,未来国内快递行业竞争有望趋缓,龙头盈利能力有望提升。快递龙头是圆通和韵达。
磷酸铁锂行业技术标准昨天晚上大幅提升,目前看只有龙头可以达到,技术先进的比较受益。下面是客观事实,磷酸铁锂龙头是德方纳米。