【国金市场热点跟踪 20230106】之二
夜长梦山
2023-01-06 10:30:00
【国金市场热点跟踪 20230106】之二
📪 （原料药、创新药、CXO）观点更新&第二波疫情医药投资观点
【医药王班】
1月份医药创新催化不断，重点关注CXO和创新药方向。
药品板块关注创新复苏，看好2023年医保谈判（本周开始）、全球创新进展（重点公司核心管线数据读出、JPM大会）等因素催化下的创新药行情。关注药品板块疫后复苏对2023年的积极影响，当前时点建议关注龙头药企估值修复、创新型Biotech研发进展、估值底部企业有机会出现反转及中医药方向。
重点关注恒瑞医药、百济神州、科伦药业、人福医药、恩华药业、荣昌生物、康方生物、诺诚健华、康诺亚、再鼎医药等。
CXO板块业绩有韧性，成长确定，估值有望持续修复：随着1月份创新催化剂（创新药+CXO）的不断落地，创新产业链有望迎来估值持续修复。CXO板块作为2023年的重点方向，业绩有韧性，成长确定性强，节奏有差异。关注龙头企业底部布局机遇，龙头企业估值有望随着季度业绩和新签订单的释放得到持续修复。
重点关注药明生物、康龙化成、药明康德、泰格医药、凯莱英，九洲药业、阳光诺和、百诚医药、昭衍新药、美迪西、皓元医药、药石科技、毕得医药、和元生物、奥浦迈等。
原料药板块有望盈利能力稳步修复、提升，持续看好产业升级与产业延展方向，关注合成生物学对产业的积极影响。
重点关注华海药业、普洛药业、美诺华、仙琚制药、昂利康、奥翔药业、同和药业、东诚药业、川宁生物等。
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药明康德
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