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全球有史以来最严重的疫病,国内供给明显收缩,上行周期弹性会更大
清风徐来UFO
2023-02-24 09:06:08

1)苗价起,或波动,但趋势已成本轮供给收缩逻辑,产业链自上而下处在逐步兑现中,目前我们认为已进入【第二阶段投资】重要阶段。

价格端看,父母代爬坡中+商品代启动+毛鸡黎明前:截止今天,规模场苗价达5.6/羽,中小场报价超4/羽,较2月初涨价约1/羽;主产区毛鸡均价9.98/k月初上涨0.7/k分父母代报价70+/套。主要系生产节奏调整+补栏情绪浓烈,底部向上趋势显著。

2)海外禽流感形势严峻,引种+进口鸡肉双重压力下,我国鸡肉供给或明显紧缩全球正经历一场有史以来最严重的禽流感,对美国、欧洲、南美等多地家禽业造成严重破坏。美国是我国白鸡祖代引种重要引种国,12027,主供州田纳西州和密西西比州再次发生高致病性禽流感,短期或难恢复。此外,近期南美多国发生禽流感疫情,“全球鸡肉最大出口国”巴西禽流感爆发风险明显提升 ,我国鸡肉进口或难增(巴西是我国最大鸡肉进口国,2022年中

国鸡肉进口量130万吨,占消费9%,巴西占我国鸡肉进口高达42%),若该国爆发禽流感,我国鸡肉供给或将进一步紧缩,鸡周期弹性或更大。

3)白鸡产业磨底近3年,产能持续去化祖代引种缺口已成,且种鸡结构中部分换羽难度较大,效率不高,缺口或更大。重视白鸡空间!首推【圣农发展】(白鸡育种自主可控,食品板块快速增长,估值便宜),建议关注【益生股份】(父母代鸡苗龙头企业,909量增显著)、

【民和股份】(商品代鸡苗,价格弹性高)、【禾丰股份】(白鸡养殖成本优势强,饲料后周期弹性)、【仙坛股份】(白鸡养殖稳健增长,深加工比例提升)等。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 低位硬逻辑
    航行五百年的游资
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    2023-02-26 23:40
    益客食品
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  • 君子好逑
    一卖就涨的老韭菜
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    2023-02-26 22:25
    辛苦了
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  • 只看TA
    2023-02-26 22:21
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    2023-02-26 22:13
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  • 只看TA
    2023-02-26 21:46
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-02-26 21:24
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-02-26 18:21
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  • 只看TA
    2023-02-26 17:01
    周一稳了,谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-02-26 16:32
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  • 骑士小贝
    下海干活的老司机
    只看TA
    2023-02-24 09:50
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