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陕鼓动力调研纪要
AI挖啊挖
2023-02-27 13:42:58


整体:
1. 目前在跟 20g 瓦的压缩空气项目中标概率在 50%以上;现阶段压缩空气储能项目一般是现存盐穴或者人工盐穴(人工盐穴成本 6k 元/KW)。
2. 22 年整体装机量:公司占 90%以上,在此之前,全国压缩空气储能装机量 300 多兆瓦,所以湖北应城是全国/全球首个大规模商业化项目,今年至少 6、7 个项目,按平均一个 300 兆瓦计算,2023 年 2 个多 GW 应该可以落地,公司设备(压缩机)占12.56%,未来可能翻倍甚至更多。
3. 今年可能会拿到一套 50 兆液态压缩空气储能,目前传统压缩空气不需要冷箱装置,如果接下来做到液态,就需要冷箱部分的厂商来介入
4. 中能建内部文件:十四五 3 年,10 个 g 瓦,中能建一家 2 个 g 瓦,明年 3 个 g 瓦,25年 5 个 g 瓦。

 

业务上
1. 压缩空气储能未来方向可能是液态压缩空气,需要压力容器
2. 液态首先需要对压缩机做工要求更大,另外需要很大的压力容器
3. 目前是盐穴,硬质岩层多
4. 目前现存的盐穴数量能支持 46GW 压缩空气项目
5. 一个压缩空气储能项目的建设周期:1.5—2 年
6. 压缩空气储能使用晚上的电,调风侧,客观上利于平衡昼夜用电
未来大型化一定是方向,只有大型化,才能进一步降低成本;降低成本需要扩大规模
7. 压缩机的技术指标:进气压力和出口压力,风量
8. 在地理环境上:有盐穴用盐穴,没有人工造
9. 主流项目规模在 300 兆瓦,比较成熟
10. 配套设备如密封,阀门存在疑虑,有待观察
11. 300 兆瓦的项目的发电量,晚上压,白天发,储能时长至少 4 个小时起


政策波动:
1. 1 月份蓝皮书,将压缩空气储能提上议程,其优势在于:物理变化无污染,建设周期较水电有优势
2. 预计 2023 压缩空气储能相关政策落地
3. 压缩空气的 EPC 项目:需要资质,特技发电资质
4. 大家再等出台针对压缩空气储能的两部制电价,新疆出台了压缩空气储能使用两部制电价
5. 观望新的刺激政策


行业竞争:
1. 陕鼓在轴流风机上是国内第一
2. 在压缩空气行业竞争上,国内只有沈鼓(强项是离心,没有轴流),陕鼓强项是轴流(也有离心)


财务情况:
1. 压缩空气储能价格:1GW 60 亿元,价高于光伏
2. 压缩空气的度电成本差不多在 0.4
3. 2.26 亿是 8 台机组的价格,首先用 AV100,第二级 AV63,第三级 EB71,第四级 AV56
4. 在设备气体两个板块:气体每年 20%的增速是明确的,净利 10%以上,设备板块净利也在 10%以上(分产品),设备板块增速不高,22 年经济不景气,今年订单取决于前一年,在观望新的刺激政策在手订单在在设备板块,冶金占 60%,煤化工石油化工占 40%,顺酐的突然爆发有所带动公司垄断去年全部的 8、9 个项目的压缩机境外业务也是冶金煤化工石油化工,土耳其,印度 TATA 集团,俄罗斯北方钢铁,伊朗中东地区

 

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