先恭喜今早听了直播吃到肉的朋友，彤程新材10厘米。

接下来早上暂时不直播，我会把观点放在文章里，大家认真阅读文章即可。

大盘主要交易CPI数据低于预期，​因为经济好正常来说CPI应该高的，但是只有同比增长1%，预期是1.8%，所以资金理解为强复苏被证伪。

但没关系，不影响​我们的操作，既是看震荡就买绿不买阳。

今天盘面的热点主要集中在半导体、6G，尾盘星链也动了动。总的来说情绪偏中性，交易难度较高，所以很多不错的逻辑也没有表现，应该说很难一起有表现。看之前说的基建、养殖，近期跟指数相比就没啥超额收益。但逻辑还是那么个逻辑，很多聪明资金都是在高切低，接下来一段时间市场炒作热点疲劳了，还是会回流低位的。

百度文心一言即将面世，ai板块也有动静，值得买带的头，海天瑞声、汤姆猫这些下午也有反应。个人感觉板块性价比不如星链甚至不如国企改革这条线。太明牌的东西吸引的都是信息渠道闭塞的小散，没超预期的东西更像是鱼尾行情了。

舍得酒业盘中被砸跌停，白酒板块受小作文影响出现大跌。

1）大额低价卖单对超短期情绪的影响；

2）传闻对公司价盘、库存等担忧。

但其实核心品的批价处于企稳的状态，终端动销处于持续恢复、社会库存逐渐出清的过程。目前次高端以舍得为例，回款进度20%+，库存2个月，品味批价340元环比持平，并不存在传闻中的情况，杀情绪反而构筑买点。

如果要关注的话三月底可以看看这一方向。

中国移动截止今天收盘的市值有19358亿，离贵州茅台不远了，这里有一鼓作气冲上去的意思，带着国改这条线下午都在表现。目前的国改本质上依旧是题材炒作，等移动市值反超了应该会出现一波分歧，历史上市值超过茅台的后续表现都不太行。

再说说半导体，依旧是价值洼地，近期也出现了佰维存储这样的牛股，ST紫晶这种小盘也在拉关注度，表现好的主要是存储方向，连板投机可以关注金海通、低位的可以看江波龙、德明利这种，强度足够的话周末估计就会出现批量的看多小作文了，届时紫光国微、北方华创这些大票也会动起来的，这样板块大势就会彻底扭转过来~

半导体后面机会还是有的，但是短期光刻胶不要再追了，看看设备、封测、设计方面。

三月我说得最多的就是半导体和医疗服务，除了说得最多的半导体，医疗服务给大家捋一捋。

主要看两个细分：

耗材复苏：

医药作为刚需板块，复苏强劲，而耗材/手术复苏尤为强劲。我们调研普遍2月份出现报复性手术恢复，草根调研疫情前19年某大型三甲医院一天的手术量大概在100-150台左右，现在200～250台之间，50%～70%的增长。

大医院住院率、手术量高，IVD、骨科、心血管、眼科等板块耗材复苏强劲。推荐IVD（新产业 、鱼跃医疗，赛科希德 、惠泰医疗 、迈瑞医疗 、爱博医疗、春立医疗（H），重点关注小黑马英诺特（流感、肠道诺如病毒检测）、迈得医疗等。

医用设备及器械国际化升级：

过去市场投资原料药、CXO国际化，但过去2年器械是海外收入和利润最大的板块，市场未曾以器械国际化作为投资主线。过去十年器械国际化逐步从低端逐渐走向中高端，国际化可成为板块性机会。你就看啥公司可以做中高端的机械就可以关注啥。

现在震荡市买绿不买阳是最好的选择，没有关注这个方向的朋友可以多关注关注~

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