本文主要探讨以下内容:
1.打造超级ERP这件事,为什么只有华为才能做成?
2.华为为何对ERP“情有独钟”?MetaERP是怎样一种存在形态?
3.中国ERP的未来,将何去何从?
4.各大型券商对华为ERP事件的点评及相关个股
一、华为为何对ERP“情有独钟”?
在企业信息化领域,ERP的发展要追溯到30年前,那就是1989年7月,上海机床厂在中国第一次引入了ERP,成为SAP在中国的第一家客户。之后,以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国,并迅速扩展。接着,国内也相继出现了一些早期ERP产品,比如:知名的“南金蝶、北用友”。
ERP对于中国经济的快速崛起,可以说是做出了突出贡献,华为、海尔、联想、TCL、中石油、中石化、中国电信、国美、娃哈哈、小米……这些企业的数字化转型征程,其实也是ERP的一部进化史。只不过,信息技术在发展,国际国内的贸易环境在变,ERP也不再是谁的“独门绝技”,尤其在云原生时代,更是适者才能生存。所以,华为MetaERP的诞生,首先大环境给与了其成长沃土。或者,再准确点来说,这是一个被“逼出来”的新时代下的产物。
首先,像所有的企业一样,华为最早也是采用第三方厂商的ERP解决方案,这点我们可以查阅到相关信息,华为与SAP、用友、金蝶都是曾是深度战略合作伙伴。但为什么最终要选择自研?不外乎两个原因:一方面,可能这些企业的解决方案都不能满足华为现有的业务需求!另一方面,在去 IOE浪潮影响下,华为在应用软件层面,可以有更好的选择!
二、MetaERP是怎样一种存在形态?
到目前为止,MetaERP还没未公布准确的产品形态,只称 “用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件”。这说明,MetaERP是为信创而生,完全符合信息技术自主可控的条件。同时,像所有顶尖级业务系统一样,产品的雏形最早来源自己的企业,并在内部经历大量业务场景验证。
消息称,MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验,这也是华为MetaERP有底气PK高端ERP市场的根本原因。因为,放眼国内ERP厂商,大多只在国内跑马圈地,国外市场完全空白。所以,当有用户说,我要部署海外市场,那只能选SAP、Oracle,国内厂商则束手无策。
所以,前文说MetaERP对标的是用友、金蝶,亦或是SAP、Oracle,这些说法都对,但主要原因是华为基于自己的业务孵化出更好的产品,解决了中国大多数用户无法解决的问题。那就是既可以实现自主可能,又可以完全对标国外产品,满足更广阔市场需求。
三、打造超级ERP这件事,为什么只有华为才能做成?
有人可能会说,打造云原生ERP,传统厂商这些年在干什么?为什么最终做成这件事的是华为?
很明显,打造云原生ERP这件事,各家企业都在努力。但更具天时地利人和条件的企业,非华为莫属。从技术层面看,华为虽然是ICT厂商,但随着云业务的快速崛起,开发实力不输于传统ERP厂商。
最关键的是,不管是本地ERP,还是云ERP,它并不是独立存在的一个个体,需要配备操作系统、数据库以及服务器来支撑。这一点其他软件公司没法和华为相比。其中,云ERP虽然部署在云端,但也需要虚拟服务器的管理、信息数据的安全保障、功能模块的升级增改等,需要按照用户定制化需求进行业务管理。所以,如果能选择可以提供全套服务的解决方案,无疑给用户省去了很多软件硬件兼容以及服务升级的麻烦,让业务响应速度更快。
四、中国ERP的未来,将何去何从?
MetaERP的诞生,再次说明中国SaaS还有更多可能性。虽然,短期内,MetaERP带不来实际的业务爆棚,这点看国内云ERP企业的财报,就可大概了解一二。受疫情影响,SaaS企业的日子并不好过。但随着中国信创大潮的崛起,云原生ERP带来的是外围系统崛起的机会将不断增加,包括营销、制造、供应链、财务等等。
此刻,华为推出MetaERP的最大依仗是什么?自然也有了答案!别无其他,就是正确的人遇到对的事儿,一切都是水到渠成!当然,毕竟一款产品的诞生是要经历十几年的市场验证和积累,华为一出现,就让其他ERP厂商寸草不生的说法,更是过于夸张。但云原生时代,的确给了MetaERP更广阔的发展舞台,打造出一款适合中国企业的“超级云原生ERP”,不是没有可能,毕竟中国是大型应用软件市场!
根据前瞻经济学人数据,2021年中国ERP市场规模为385亿元,我们假设其中50%为高端ERP市场,那么国内高端ERP市场规模为193亿元。考虑ERP软件5-8年的平均替换周期,那么存量国产高端ERP可替换市场为965-1544亿元。历史上中国高端ERP市场主要由SAP、Oracle等国外厂商占据,今年来Oracle已经逐渐退出中国市场,而在信创国产化大背景下,ERP国产替代空间广阔。
国内高端ERP替换市场空间是千亿级别的。目前国内ERP厂商均在积极打磨产品及建设生态,在国产替代的大市场中均有望分得一杯羹。尤其是在阿里、百度等国内科技巨头崛起后,Oracle开始走下坡路。
附:各大券商对超级ERP受益公司盘点
海通证券:赛意信息、汉得信息、软通动力、中国软件国际、鼎捷软件
国泰君安:推荐标的:汉得信息、赛意信息、普联软件,受益标的软通动力、远光软件
中信证券:赛意信息作为华为多年合作伙伴,其产品已经与华为管理架构系统以及华为云进行过长期磨合,公司早在2016年就获得华为最佳交付质量奖,2021年成为华为同舟共济合作伙伴,有望在华为MetaERP的催化下率先受益,建议关注。汉得信息作为我国老牌ERP实施厂商,有望受益于行业发展,建议关注。