【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等
【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出!
【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。
【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。
【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等。
【核心光芯片】光库科技 38x、源杰科技 60x、长光华芯 70x等。
【PCB及其他】沪电股份20x、广和通21x、华测导航31x、四方光电30x等
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