异动
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光模块:光伏的逆变器
逻辑太多,事实几何
2023-03-30 09:09:34
【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光,光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]
我们认为本轮光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情
🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 S中际旭创(sz300308)S S新易盛(sz300502)S
🌟中际旭创:拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益路径最为明确
🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应
🌟华工科技(电子覆盖):子公司华工正源国内市场份额领先,积极拓展海外客户,800G送样微软认证
🌟联特科技:海外收入占比超80%,海外工厂布局领先,拥有arista、nokia等海外客户,800G送样微软认证
🌟光迅科技:全产业链布局,上下游一体化龙头,国内份额领先
🌟剑桥科技:收购oclaro整合效果逐渐显现,800G送样多家厂商,前瞻探索LPO方案业内领先
🌟德科立:长距离传输王者,相干技术领先
🌟通宇通讯:子公司光为代工finisar,积极布局液冷光模块、CPO等前瞻技术

🔥二、光器件:光模块上游,寻宝细分赛道龙头 S天孚通信(sz300394)S
🌟天孚通信:全球光器件龙头,品类齐全成长曲线陡峭,前瞻布局光引擎直接供应GPU龙头
🌟太辰光:80%收入来自海外,META等云巨头供应商
🌟光库科技:收购lumentum产线,薄膜铌酸锂有望迎突破,打开蓝海新市场
🌟博创科技:硅光、CPO等前瞻技术持续推进,无源器件向有源延伸,数通收入占比提升
🌟腾景科技:光学精密制造能力领先,供应lumentum、finisar等全球光通信大厂

🔥三、光芯片:受益国产替代,高速率有望取得突破
🌟源杰科技:国内光芯片龙一,中际旭创参股,速率迭代进度国内领先,100G DFB有望取得突破
🌟仕佳光子:由无源光芯片向DFB芯片拓展,积极拓展数通市场份额

🔥四、有源铜缆:铜缆速率传输上限突破,有望占据短距传输市场
🌟兆龙互连:400G 800G ACC送样认证海外,DAC批量间接供应微软。
🌟沃尔核材(有色覆盖):高速线缆龙头,高速率DAC形成批量出货

[礼物]没有一个角落不会被“光”照亮,光通信研究看招商!
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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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真知无价,用钱说话
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    2023-04-01 08:43
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  • 只看TA
    2023-04-01 02:57
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  • 只看TA
    2023-03-31 21:29
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  • 只看TA
    2023-03-31 13:47
    服务器=锂电池,GPU芯片=锂硅磷,光模块=光伏逆变器,AI应用=电车

    光模块介绍

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  • 只看TA
    2023-03-31 11:07
    光模块:光伏的逆变器
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