异动
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避坑贴 关于下周存储如果炒作 有些股不能去
葡萄美韭
奉旨割肉的老韭菜
2023-04-01 12:13:15

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查,这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁,美光的在华销售已经萎缩,它今年第二财季全球营收同比大降53%,形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。
美国滥用国家安全的借口打击中国公司,给了中方一些重要提醒:华盛顿很可能是自己要求美国公司干了危害中国国家安全的一些事情,所以才会怀疑中国公司也在对美国干同样的事,这让中国按图索骥排查安全风险成为可能。除了华为,美国正在打击TikTok,微信等网上应用程序也在美国岌岌可危,这些都会引发中方的警觉和思考。中方还有对美方上述打压行动实施报复的需求,中国加大对相关美国产品的国家安全审查又多了一层必要性。不过国家网络安全审查办公室没有在今天的公告中详细说明要审查美光的哪些产品,以及原因是什么。


关于这个消息就不多说了,其实这次我们审查美光 主要就是不想让它在中国卖了 因为这个公司干了很多恶心事情,我们要杀鸡儆猴,就像美国制裁华为,浪潮 ,真的是他们危害了美国国家安全吗,不就是找个理由吗?。。 所以我们还是要支持国产


这个事情 对那些依赖美光颗粒的公司肯定是利空的,主要就是那些做模组的公司,代表就是 江波龙和百维存储。。。美光都是第一大供应商。

如果还有别的,大家也可以找出来给大家避坑。。不推荐任何股票,以免又有傻子来喷。


 

 

 

 

我知道写这种帖子 非常招人恨,属于是吃力不讨好的,绝对会有很多人来喷我,因为持有这种股的肯定不希望我出来科普。。。我写这个主要是感觉下周可能会大举炒作存储,但是肯定有人掉坑里,属于提起给不明真相的小散打个预防针。。。。。。。。


这段后来加的//////黑我的人没必要在我身上使劲了//////

如果你手里拿着这些票,就去打打董秘的电话,让他们赶紧行动起来

如果江波龙和百维存储聪明的话,就赶紧发个公告,说一下自己国产替代的计划,并且主动向政府咨询一下审查的到底是什么产品,具体怎么处理,积极主动发公告,投资者看到你的积极态度,不一定还能丧事喜办。

//// 下面这段是 @我是学长 的讨论 大家可以参考

江波龙(SZ301308)$ 讨论好热烈,这个对美光的审查,江波龙讨论热度绝对第一了。其实下周一就看得到了,还有一天而已。看了一下,市场上没几个人真正透彻了解江波龙。
江波龙海外业务占比8成,因为他前些年收购了美光旗下的一个消费存储公司LE­X­AR,这部分目前仍是江波龙的营收大头,产销基本都在欧美(并非有人说的出口转内销)。可以说安全审查根本影响不到他这部分业务的。采购美光晶圆颗粒也主要是这部分业务。
江波龙估值其实很高的,市值不低(很多人因此看不懂),原因不是因为这个LE­X­AR值钱,而是他和长江存储合作在搞企业级存储,已经量产了,这一块市场很大,预期很高,也是目前AI发展迫切需要的,国产替代迫在眉睫。企业级存储对数据主权、数据安全太致命了,这次搞美光,不仅仅因为美光劣迹斑斑,更是因为他的企业级存储确实安全隐患太大了,必须先防着。题外话就是这也预示着AI炒作以后要避免美国gpt接入型公司和代理型企业,意大利已经开始了,下周一某姆猫可能不好看。
所以对江波龙利空与否,可能和淘股吧雪球一些大V的认识很不同,可能利好多一些。当然有人说江波龙的存货借此可以涨价也是扯淡。
真正利好的是长江存储长鑫存储产业链,周一多关注这两个产业链吧(来自韭研公社APP)

上面这个社友的分析有些地方是对的,因为我查到了一些数据,有一些我不能确定,因为没找到对应的数据。其中安全审查根本影响不到他这部分业务,我不能确定,直觉上雷克沙在国内卖的也不少。。。

 

 

 

 

等等 不是太对, 香港交货已是行业惯例,部分境内客户亦主要通过其香港分支机构或供应链公司进行采购

这个和前五大客户中三家中国客户 占比 接近30%,也就是说 出口转内销 从这个数据上说是确有其事?


这个帖子 追加了好几次, 写到这里 都凌晨三点了,这个江波龙还有百维存储 我根本就没有,什么北京君正我也没有,同类的这些公司我一个也没有,对这些股我都不关心,这个帖子的根源就是早上在找美光的客户,发现了江波龙,感觉是利空,然后随便发了几个帖子,后来一堆人骂我,黑我,然后我想删除的时候,发现都被举报了,无法删除。我这个火气一下就上来了,然后就有了这个帖子,就像我之前写的 吃力不讨好。我明明一点不关心 江波龙是个啥,百维存储也和我没关系,最后我竟然一天时间都在看江波龙 百维存储的招股书,然后为了一个社友的回复,找数据到凌晨,写到这里,我都感觉自己是个2b。很多人看到我这么有时间分析这些个票,肯定融券了,对,你就当我融券1个亿,明天都去把我拉爆。。。江波龙涨到天上才好。。。。。你说你们举报我干啥,让我把帖子删除了,我这一天可以好好出去玩。。。。。。


作者在2023-04-02 03:03:35修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2023-04-01 17:47
    感谢分享,江波龙肯定是不不能去了
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    于2023-04-03 13:18:56更新
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  • 只看TA
    2023-04-01 14:43
    这啥理解…这不是要炒网络安全方向吗 意大利加美光 两个大消息…
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    于2023-04-02 21:22:53更新
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  • 无名小韭吹泡泡
    超短低吸
    只看TA
    2023-04-02 01:21
    有没有可能全部利空?存储早过剩的都在清库存周期,我们打压也必然打压那些替代完了的。(为啥不审查英伟达英特尔微软?)
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    于2023-04-02 17:18:02更新
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  • 只看TA
    2023-04-02 00:35
    暂且默认你的所有逻辑,对江波龙,佰维存储利空。美光都才跌4个点,江波龙国内业务20%,采购美光占20%,影响4%的业务,能影响下开盘就不错了。更何况美光的原材料,对江波龙和佰维存储影响微乎其微,供应商多了去了
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    于2023-04-02 09:57:45更新
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  • 王侯将相
    超短低吸的老韭菜
    只看TA
    2023-04-01 19:42
    这所以救命贴呀!感谢老师么么哒
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    于2023-04-01 19:49:44更新
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  • 只看TA
    2023-04-01 14:10
    感谢提醒
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  • 只看TA
    2023-04-02 12:57
    你们去翻下江波龙的企业历史。它最初老板是做代理的,因为一批货砸手里,没办法借着机会做起工厂了。总体技术含量感觉不高。长江存储因为没上市……
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    于2023-04-03 07:25:48更新
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  • 只看TA
    2023-04-01 23:18
    支持老师的辛勤劳作。不过大癌不好说的,都认为是利空来袭,大癌非说是利空落地也不一定
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    于2023-04-01 23:25:08更新
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  • 只看TA
    2023-04-01 21:42
    看周一股价就知道了,反正都涨完了,接是不可能去接的
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  • 出手即成王
    高抛低吸的散户
    只看TA
    2023-04-01 20:12
    支持一下
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