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国科微

一只贪吃猫

2023-04-02 00:39:31

一、背景：
3月31日晚间，国家网安办官宣对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。美光是存储芯片三巨头之一。数据显示，2022年第四季度，在全球DRAM市场，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分别为45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市场，美光科技排名第五，市占率为12.3%；三星电子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分别为31.4%、18.5%。
与国内对应的存储芯片厂商，长江存储NAND和长鑫存储DRAM，两家都取得了不错的成绩，但在高端存储方面仍有不少差距。既然展开调查，估计事前肯定深度摸底存储现状，展示了自信。
二、受益标的：
1、兆易创新：持有长鑫不到1%股份，共同董事长，深度关联，代销长鑫DRAM,目前产品中低端，自研NOR和代销DDR3为主。
2、深科技：国资背景，先进存储封测绝对龙头，与长鑫和长江深度合作。
3、国科微：全系信创固态硬盘，自研主控芯片+长江NAND+国密，服务于政务、央企等。
4、其他存储企业：江波龙、佰维存储、朗科、协创数据（四家以成品为主，江波龙为龙头，百威存储辨识度高，朗科是闪存盘全球发明人）；北京君正控股ISSI(美企存储)；澜起科技DRAM连接芯片老大；聚辰股份EEPROM世界第三国内第一+SPDRAM芯片模组；普苒股份等或多或少受益。
股价上涨，与受益程度未必正相关，切勿对号入座，仅供参考。

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