欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~
夜长梦山
2023-04-07 10:52:33
【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~
【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动：
1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用；
2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。
【影响】吉宏股份、华凯易佰等公司目前主要为API接入，降本增效方面应用无影响。长期来看，新兴技术应用展开后监管强化为必然阶段，数据合规及隐私问题解决有望催化新的流量入口形成，行业变革趋势不会因此逆转~持续看好AI流量入口逻辑演绎~
跨境电商版块业绩超预期逻辑尚未完全price in，估值修复持续，建议重视回调机会~首推积极拥抱变化、Q1业绩修复确定性强的【跨境电商AI三剑客】【吉宏股份】【华凯易佰】【焦点科技】~同时，品牌商、精品电商模式下的【安克创新】【华宝新能】【乐歌股份】等，未来有望迎来新流量池，或将受益版块估值修复～
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