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【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会
夜长梦山
2023-04-12 19:50:45
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部，推荐物联网模组和智能控制器投资机会 1、AI行情有望演绎至终端智能和边缘AI，部分模型甚至可以直接跑在终端SoC，终端智能和边缘AI拥有更加成熟的应用和市场，可落地性更强，模组公司已经推出多款AI智能模组和5G+AI模组、控制器厂商也在跟随下游智能家居加速布局智能控制器。 2、Q1已经看到支付、PC、家电、电动工具等下游复苏，Q2、Q3会看到更加强劲的复苏。去年宏观环境较差的情况下，物联网模组行业仍然实现了14%的增长，可见物联网行业韧性较强。 3、相关公司处于估值底部。根据我们测算，对应2023年移远24倍/美格28倍/广和通23倍/拓邦17倍PE，处于历史低位。今年行业景气度在终端智能和边缘AI的带动下有望站上新的台阶，应该给与更高的估值。 相关标的：【拓邦股份】【广和通】【美格智能】【移远通信】 催化剂：1）终端应用类大模型发布；2）相关公司一季报发布。 欢迎交流
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    一路向北的龙头选手
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  • 观潮523
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  • 秦进进
    中线波段的吃面达人
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    2023-04-12 19:55
    一季报有望超预期吗？边缘算力端需要更多物联网模组来承担数据采集
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