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存储行业重要更新
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。
1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。
2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向1000L。
3、HBM3带宽较DDR5高出10倍以上,AI服务器引爆HBM新型存储需求,2025年市场规模有望快速增至25亿美元。

事件2:4月20日消息,知情人士称,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元),IPO规模尚未最终确定。
1、长鑫国产内存项目有三期,项目总投资超过2200亿元。第一期投资约为72亿美元,预计产能12.5万片晶圆/月。根据公开信息,2017年7月长鑫一期投产,2019年9月20日,长鑫宣布正式量产DDR4内存。2020Q1,长鑫投片量为1万片/月;截至2021年年底,长鑫已经实现5万片/月的DRAM产能。目前公司官网对外供应DDR4芯片、LPDDR4X芯片及DDR4模组。
2、公开新闻整理,长鑫存储此前计划到 2022 年将晶圆产量翻一番,达到每月 12万片,中长期目标为 30万片。长鑫二期于2021年6月底开工建设,逐渐投产后,长鑫的DRAM存储芯片产能预计将增至12.5万片。M国商务部于2022年10 月7 日宣布了新的对华半导体xian制措施,其中针对18nm及以下制程的DRAM设备和技术进行限制,我们预计长鑫存储的扩产受到影响。
3、此次彭博社报道长鑫存储有望IPO上市,我们预估公司扩产情况好于预期,18nm以上部分合规可继续扩产。行业CAPEX有望好于22年底市场悲观预期,我们预计产业链相关公司将受益。
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  • 墨尘
    超短低吸
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    2023-04-24 02:13
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  • 我炒股养花
    互相伤害的站岗小能手
    只看TA
    2023-04-23 18:57
    谢谢老师
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  • 只看TA
    2023-04-21 08:17
    谢谢老师分享
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-04-21 07:56
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  • 只看TA
    2023-04-21 07:19
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-04-21 05:42
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  • 只看TA
    2023-04-21 05:03
    香农芯创代理销售海力士存储芯片!
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  • 只看TA
    2023-04-21 04:43
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  • 搬砖买饼
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2023-04-21 01:58
    沙发
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