晶澳科技： 出售光伏电站资产
夜长梦山
2021-12-10 13:37:10
晶澳科技： 出售光伏电站资产，“开发、转让、持有”模式不断推进事件：公司出售下属3家光伏电站子公司100%股权给中核汇能，包括北屯海天达、和布克赛尔海天达和新疆九州方园。所出售资产并网装机容量分别为20MW、30MW、60MW，转让金额2900万元、4500万元、2.15亿元。1）此次交易中，公司所出售的光伏电站装机容量合计达到110MW，转让金额合计为2.89亿元，折合单GW转让金额26亿元。根据公司公告，本次转让预计将增加公司2021年净利润约1.6亿元。2）公司转让光伏电站资产，符合公司一贯的“开发、持有、转让”业务模式。2021年1-11月，三家子公司净利润分别为-40.42、-297.91、1051.7万元。出售以上电站资产，能够帮助公司快速回笼资金，并进一步开发建设平价电站；同时，出售既有补贴电站，也相当于提前收回拖欠的补贴资金，能够进一步改善公司电站业务现金流情况。?盈利预测：我们判断2021Q4公司组件出货8GW，全年出货达到24GW以上，同时单瓦利润有望与Q3基本持平。2022年，公司组件出货有望达到40GW，单瓦利润提升至0.1元/W以上，预计公司 21-23年归母净利润分别为22.12/42.51/60.09亿元，对应当前PE分别为63.71/33.15/23.45倍。?中信建投电新 任佳玮/朱玥
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