风电

7月的招标数据看来还不错，大型化的趋势现在在逐渐显现，当然Q3是传统的淡季，Q4才是装机的旺季，同时叠加技改的政策预期，这个方向是没问题的。

工业母机

Q1就开始了，吹这个的估计没复过盘，主要是机床是个特别难搞定的东西，这里的难不是说技术上的难而是本身一些行业发展的规律，比半导体还难，一直在走周期的逻辑，不是成长逻辑，追高没啥好结果。

水泥

各地已经开始尝试涨价了，这个涨价跟需求没啥关系，主要是成本方面的问题，同时越南出口的政策其实是有调整的，虽然一直以来越南的量不大，但是对价格还是很有影响的，我估计水泥基本见底了，至于需求，周末40人论坛的文章对基建的观点是很悲观的，至于具体有没有这就不好说了，最好砸一下，我自己觉得这个方向不用悲观了，找成本优势，有边际需求的应该不差。

半导体

目前看，主要还是和工业母机那个政策一起的，目前看设备类还是反弹有些力度的，而概念类的比较疲软，这时才行业β弱的时候题材波动的确比较大，不过我觉得逻辑还是没问题的，特别是设备类的。