topcon电池1-10正在路上，产业链大爆发！
AI挖啊挖
2023-05-25 14:44:07
TOPCon优势已经建立：经过多年的探索、打磨、迭代、进步，领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上（同尺寸PERC约545W），明年有较大的可能达600W以上，这是在成本微弱增长条件下实现的，TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成，伴随其效率提升与供应链放大，这个优势还将进一步放大。
经历1年多市场验证，运营方对TOPCon认可显著提升，部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限，溢价自2022年四季度以来不断放大，当前TOPCon电池单W售价较PERC高出近1毛，考虑成本增量后估算单W净利润较PERC提升超过6分。至当前全球投产TOPCon产能近百GW，满产约70GW，供应紧张。
2022年，行业开始大规模TOPCon扩产规划，但从落实进度看，大部分投运进度大幅低于预期，且未来爬坡还会有良率、效率、成本等问题。TOPCon是无人区产业，工艺、装备、材料体系需要创造性研发，这和当年PERC有很大不同。同时，围绕N型体系，还有众多微创新会逐步走向产业化，将给TOPCon带来更多效率的增益。
TOPCon重点企业：晶科能源、钧达股份，产能市值比最具预期差：明牌珠宝（33亿市值/16GW产能）、皇氏集团（52亿市值/20GW产能），新晋设备商：英诺激光。
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晶科能源
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钧达股份
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皇氏集团
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